芯片EDA行业之概伦电子(688206)研究报告:已实现点工具突破的国产EDA厂商.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2022/02/14
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公司在 EDA 产品及解决方案领域深耕多年,以存储芯片 EDA 为切入点,已实现对制造与设计环节核心 EDA 工具的突破。此外,公司持续基于 DTCO方法学推动制造设计协同,通过收购博达微进一步完善产品矩阵,并围绕DTCO 方法学持续增强研发投入。预计公司 2021-2023 年收入分别为2.00/3.00/4.27 亿元,EPS 分别为 0.06/0.13/0.18 元,可比公司 2022 年平均估值 25.2x PS(wind 一致预期),考虑到公司下游应用行业为技术壁垒较高的芯片行业,给予 2022E 45x PS,对应目标价 31.12 元,首次覆盖,给予“增持”评级。
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