机械行业2022年投资策略：感知周期，掘金双碳、3C和核心零部件.pdf
- 上传者：新加坡
- 时间：2021/12/31
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2022年机械行业处在更新周期的哪个位置？复盘过去10年，机械行业的利润表和资产负债表均体现出一轮较完整的U型周期，即“十年更新周期”。2011年是更新周期的左侧，2017年是这一轮周期底部的右侧元年，2022年机械行业诸多细分赛道景气度可以根据“十年”更新周期律进行推演。我们应将更多精力用于寻找处于周期上行期的赛道，比如在“3060”目标下，能量转换装置（锅炉、压缩机、汽轮机）将迎来大年；而对于周期筑顶或下行的赛道，尽量发掘优质公司的α逻辑。
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