通信行业研究与投资策略：把握5G应用，拥抱双碳变革.pdf
- 上传者：新加坡
- 时间：2021/11/16
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回顾与展望：2020 年，疫情缓带动需求修复，但原材料紧缺&价格上涨、人民币升值等，压制部分公司业绩。2022 年，可围绕 5G 应用、外部扰动缓解和新能源主线等寻找投资机遇。①5G 应用仍是主线逻辑：中期来看，5G 后周期阶段确立，自下而上寻找高景气 5G 应用细分板块仍是 2022 年主线逻辑，如统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等。②外部扰动减弱，利好部分通信中游制造业：2020 年，原材料上涨、汇率升值压制部分中游制造业的毛利率，疫情也影响了部分行业的需求；5 月以来疫苗接种加快，原材料、汇率压力缓解，未来统一通信、物联网模组、智能控制器等行业经营环境将明显改善。③新能源+通信长期战略赛道：受益于新能源行业高景气，海缆、光伏支架、逆变器、储能制冷等通信新能源相关细分板块，具备广阔成长空间。
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