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化工行业120页深度研究及投资策略：周期、龙头与新材料.pdf

  • 上传者：王老师
  • 时间：2021/11/18
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投资策略之周期篇：双碳重塑行业格局，关注景气高持续性板块 当前大多数产品线价格已经处于相对高位，全球原油价格也已站上 80 美元/桶关口。我们认为宜主要关注供需两端配合的景气高持续性板块：从供给而言，“双碳”战略为高耗行业再上供给锁链，即使景气高涨行业也难有产能扩张；从需求而言，传统需求或有承压，但新兴需求也在不断崛起，为部分传统板块提供支撑。我们首推确定性高、持续性长的细分子行业：农化（农药、农肥）而言，全球农产品周期未尽，且农药板块受到转基因商业化长逻辑支撑、草甘膦、草铵膦等最为受益；纯碱：22 年前全国产能难有增量，光伏玻璃密集投产支撑需求；天然气：全球供应持续紧张，寒冬助推价格上涨。电石-PVC/PVA:电石或将持续受到强大开工压力，下游 PVC、BDO 需求保持增长，供需或持续趋紧；工业硅：行业供给或迎紧箍咒，下游需求则有望在光伏、有机硅引领下维持双位数增长；
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