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江苏神通研究报告：细分阀门龙头，“双碳”进程中持续增长

• 2021/11/30
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• 国金证券

特种阀门龙头，充分受益于核电重启：公司深耕阀门领域20余年，是核级蝶阀、球阀龙头企业，且在持续拓展新品。按“十四五”期间，全国每年新核准6台机组测算：1）核级球阀蝶阀等空间：新机组配套，按单站价值*设备占比*阀门占比*蝶阀球阀等占比，年市场空间5.99亿元；存量机组维修更换，按照装机容量、蝶阀及球阀维护占比折算，年市场空间为2.33亿元；合计8.32亿元/年。2）阀门+乏燃料营收预测：按测算的阀门市场空间，预计公司核级阀门年5-7亿元新订单，最新募投项目拟1.5亿元投入乏燃料二期项目建设。核电阀门订单执行周期在2-3年，乏燃料后处理设备交货期一般2年，预测公司21-23年核电阀门及乏燃料领域营...