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绝味食品研究报告：休闲卤制品行业领导者，产融结合构建美食生态.pdf
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- 2023/09/22
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- 万联证券
绝味食品研究报告：休闲卤制品行业领导者，产融结合构建美食生态。公司概况：绝味食品是国内休闲卤制品行业领导者，产融结合构建美食生态。坚持“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略方针，为消费者提供美味、新鲜、安全、优质的休闲美食，并通过产融结合方式构建美食生态。创始人戴文军拥有公司26.35%股权，多位高管参与持股，团队具备丰富的市场营销、股权投资和企业管理经验。近年来公司在疫情带来的不确定性中顽强发展，逆势拓店。为提升管理效率，2022年10月公司重启股权激励计划，以考核目标计算，预计公司2023-2025年营收年复合增长率为18.46%。为提振市场信心，公司拟于2023年8...
标签： 绝味食品 卤制品 食品 休闲卤制品 -
绝味食品专题研究：行业龙头模式领先，卓越供应链铸就核心壁垒.pdf
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- 2021/07/30
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- 东方证券
卤制品行业高速发展，行业特征决定开店能力主导业绩增长，绝味采用加盟+分布式产能模式适应市场环境助其成为行业龙头;同时门店扩张需依靠相应供应链能力，绝味已建成覆盖全国的供应链网络，竞争对手短期内难以复制，是核心壁垒所在;未来公司将利用供应链对外赋能，打造第二增长曲线。
标签： 卤制品 休闲卤制品 绝味食品 -
周黑鸭专题研究：改革业务模式，再次步入成长快车道.pdf
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- 2021/07/28
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- 国元国际
周黑鸭是中国休闲卤制品行业领先品牌，2019年中公司围绕品牌力、产品力、渠道力、供应链能力、组织力制定企业六大核心战略，专注打磨公司的长期价值，并逐步搭建起符合新战略的人才体系。其中，在经营模式上，公司放开特许经营，补足因直营模式限制扩张速度的短板，开启企业经营的重大转折。截至2020底，公司特许经营门店数达598间，门店总数合计达1，755间，已覆盖中国25个省、直辖市及自治区内的151个城市。预计到2023年整体门店数将达4-5000家，公司重新步入成长快车道。
标签： 休闲卤制品 -
绝味食品专题研究：优秀到卓越，卤味龙头的进击.pdf
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- 2021/07/15
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- 华泰证券
优秀到卓越，从行业之变和护城河构建两维度分析成长基础两维度看其成长基础，一是休闲卤制品行业持续扩容及龙头扩张加速:20年国内规模1235亿（15-20年CAGR18.8％），未来增长驱动在历史积淀下良好消费基础/成瘾性/对餐杲卤味的替代，此外疫情催生行业整合机会，中小门店退出，龙头逆势扩张，品牌化替代过程中，龙头绝味或成受益者;二是公司构建的强大护城河:1）管理:优秀的团队和体系是其成功的核心;2）门店扩张:标准化奠定基础、精干团结的加盟商队伍、管理学院立足长远孵化中坚力量;3）供应链:规模化+高效化+完备管理炼就核心优势，具备冷链日配及柔性供应双重能力，产销两端享受低成本高效率。
标签： 绝味食品 休闲卤制品 -
周黑鸭专题研究报告：管理革新开放加盟，困境反转高速成长.pdf
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- 2021/07/12
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- 开源证券
周黑鸭公司作为休闲卤制品行业头部企业，在品牌、营销和管理上有较大优势，疫情严重影响公司经营业绩，随着疫情得到有效控制，人流逐步恢复，公司现有直营门店将回到正常水平，放开特许经营加盟模式将带来业绩第二成长曲线，休闲卤制品行业赛道优质仍有高速增长，我们预计2021-2023年公司营收增长73.1%、19.7%、18.4%
标签： 休闲卤制品 休闲食品
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