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拓维信息研究报告：深度绑定华为，国产软硬一体化领军企业.pdf
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- 2023/09/18
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- 国泰君安证券
拓维信息研究报告：深度绑定华为，国产软硬一体化领军企业。公司已成为A股唯一华为“鲲鹏/昇腾AI+开源鸿蒙”软硬一体战略合作伙伴，具备显著的稀缺性，未来业绩将超预期。市场认为公司进入战略转型深水区，业绩释放较慢，盈利能力堪忧。我们认为，公司基于与华为根技术的完备适配，在AI技术、产品和生态布局的投入成效逐步显现，作为在国产智能计算、开源鸿蒙等领域布局较早、卡位领先的公司，伴随深厚的政企数字化经验沉淀优势，在信创与“AI+行业”领域更具备显著优势。因此与华为持续深度携手有望实现价值倍增效应，业绩增速或超预期。核心逻辑：1、华为根技术与公司27年行业数...
标签： 拓维信息 华为 -
拓维信息（002261）研究报告：与华为同行的信创产业化先锋.pdf
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- 2022/08/04
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- 17
- 中银证券
拓维信息（002261）研究报告：与华为同行的信创产业化先锋。依托华为迈向软硬并进的信创先锋。公司是华为系重要战略合作伙伴，软件方面，基于OpenHarmony打造面向工业互联网、智慧教育等领域的云服务；硬件方面，子公司湘江鲲鹏发布自主服务器（兆瀚）及PC，2021年硬件收入同比增长381.6%，成为公司新的增长极。公司软硬结合打造核心竞争力，联合华为不断增强其在信创领域的优势。信创迎政策与国产化趋势催化，有望抓住细分市场空间。行业信创支持政策不断出台，智慧教育、智慧交通等细分领域的建设要求不断明确。信创从党政的“小信创”向核心行业的“大信创”延...
标签： 拓维信息 信创 华为
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