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康缘药业（600557）研究报告：国内中药创新龙头，创新产品梯队丰富.pdf

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• 2023/01/09
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• 东吴证券

 核心逻辑：1）康缘药业是我国中药创新药龙头，打造了丰富独家、基药、医保产品群，在营销体系不断优化背景下，业绩快速修复；2）我们看好公司丰富的产品储备梯队旗下大单品二萜内酯、热毒宁、金振口服液等对标主要竞品均有翻倍成长空间,二线品种杏贝止咳颗粒、参乌益肾片等目前基数较小，同样具备较大长空间。中药创新药引领者，强研发支出打造丰富得产品梯队与在研产品：公司是我国中药创新药引领者，多年来研发投入不断加强，22年前三季度研发费用率达14%（18年为8%），近5年始终高于同类公司。目前拥有203个批件，43个中药独家品种；47个18版基药品种，其中独家品种为6个。截至22年底，公司有23个中药...