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算力行业专题报告：国央企加大算力基础设施建设，国产算力大有可为.pdf
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- 2024/03/01
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- 招商证券
算力行业专题报告：国央企加大算力基础设施建设，国产算力大有可为。2月19日，国资委召开中央企业AI专题推进会，要求加速推进智算中心建设与AI+专项行动，同时，据路透社消息，后续美国当局芯片出口管控将会进一步趋严，以华为昇腾为首的国产AI算力成为国内智算基础设施建设的必要选择。叠加华为首发通信大模型、各地政府及三大运营商全面推进智算中心建设，我们认为，随着央国企接棒算力基础设施建设，国内算力基建将会明显提速，国产算力产业链将在此过程中全面受益。国资委接棒算力基础设施建设，美国芯片管控预计进一步趋严。2月19日，国资委召开中央企业AI专题推进会，明确提出两大核心目标：1）加快建设一批智算中心；2）...
标签： 算力 -
2024年算力行业投资策略：多模态推动技术迭代，国产化助力产业成长.pdf
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- 2024/01/15
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- 中信证券
2024年算力行业投资策略：多模态推动技术迭代，国产化助力产业成长。预计2024年算力仍是投资主线，建议关注多模态AI落地对算力的的促进作用以及国产替代。多模态AI的发展下，算力芯片、服务器、液冷环节都有望直接受益，AI时代网络架构与连接技术产生变革，同时终端AI也有望落地带动相关投资机会。国产替代方面，建议关注国产芯片与先进封装两大环节，关注国内AI厂商的供应链变化以及国内制造带来的相关厂商市场份额提升。趋势1：更高算力——GPU持续进化，云端AI芯片百花齐放，服务器伴随增长。云端算力：1）算力芯片：大模型对算力的需求持续增长，目前供给端仍未完全满足需求，2024算力...
标签： 算力 投资策略 -
算力行业云基建专题报告：AI浪潮持续催化，云端配套升级加速.pdf
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- 2023/07/31
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- 中银证券
算力行业云基建专题报告：AI浪潮持续催化，云端配套升级加速。大模型引领AI商业化进程，轻量化应用向终端蔓延：从算力来看，OpenAIChatGPT从2代-3代的升级，其参数数量升级趋势从15亿增长至1750亿级别。参数规模越大，也意味着算力负担越重，算力瓶颈将成为AI商业化进程必须解决的核心问题，为此云端和边缘侧正协同发力。同时，自ChatGPT正式发布以来，国内国际市场AI算力投资均表现亮眼。我们认为AI算力板块目前正处于分化调整阶段，伴随经济基本面的边际改善以及政策面的持续推出，AI算力板块有望再度迎来布局良机。高算力芯片引巨头加码，国产AI芯片加速推进。算力需求引巨头加码，英伟达订单持续...
标签： AI 云端 基建 算力
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