割草机市场需求、类型、空间及竞争格局分析

割草机器人市场有望保持较快提升。

海外欧美国家中家庭拥有个人庭院，草坪被视为庭院等公共空间不可或缺的部分，人们习惯于在草坪上进行休闲活动。割草机是用于修剪草坪的机械设备，主要通过旋转刀片或滚筒将草均匀割短，保持草坪整洁，因此有较大刚性需求。全球割草机市场需求主要集中于欧美。从全球市场需求看，海外欧美市场的个人庭院草坪较多，全球割草机市场需求中美国需求占比最高，达到49%，欧洲需求占比仅次于美国，达到 32%，亚太地区的需求占比仅为10%。家用割草机是行业主流。从割草机终端的应用分类看，下游应用中家用割草机占比 70%，商用割草机占比 30%，家用割草机是下游主要应用领域。

割草机持续创新迭代，无边界割草机器人兴起。割草机按照工作方式可分为步进式、骑乘式、智能式三类，步进式又包含手推式、自走式，手推式割草机主要依赖于人力的推动，自走式包含变速箱及相关组件，可由机械驱动；骑乘式割草机需要通过操纵杆或方向盘进行控制，传统割草机相较于智能割草机器人效率不高，但价格相对较低。 智能割草机器人主要包含埋线式、无边界等类型。1995 年富世华首次推出埋线割草机器人，需要在地底下预埋磁感线，以此来判断花园面积及割草走向，埋线式割草机器人相较于传统方式更加省力，但埋线过程繁琐，方案落地有一定难度；此后随着技术升级，割草机器人进一步进化，出现了无边界割草机器人，通过传感器、摄像头等识别地形，并自动规划割草路径。相较于埋线式割草机器人，无边界割草机器人的技术要求更高，信号强弱变化等会影响工作效率、精确度，九号、追觅、科沃斯等品牌均推出相应的无边界割草机器人。

欧洲市场割草机器人渗透率较高，北美处于发展早期。根据富世华公告，全球家用割草机器人渗透率较高的区域主要集中于欧洲，欧洲市场中以北欧区域为主，北欧整体经济实力较强，对割草机器人的消费能力也更强，例如德国、瑞士等国家割草机器人渗透率超过 40%，南欧渗透率相对更低，在15%-30%之间；北美市场割草机器人整体渗透率不足 5%，处于发展较早期。

欧洲市场：欧洲以小型庭院为主，庭院边界清晰，更适合智能割草机器人工作；欧洲地区的居民文化等更加支持环境友好的产品，锂电类的园林机械产品占比远高于其他国家，为智能割草机器人提供发展条件；此外富世华是欧洲本土企业，也促进欧洲智能割草机渗透率较高。

北美市场：北美市场对大功率的高端园林机械类产品需求较多，如骑乘式割草机等，该类产品主要为汽油动力类产品，对锂电类产品的接受度相对不如欧洲市场；此外美国庭院面积较大，地形复杂，对割草机器人的导航、避障等能力要求较高。

经测算至 2027 年全球割草机器人市场空间有望提升至194 亿元，2022-2027年复合增速为 20%。根据 Statista，2022 年全球私人花园数量为2.5 亿个，按照割草机使用生命周期为 9 年测算，对应全球割草机年销量在2500-3000万辆之间；根据国际机器人联合会，2022 年全球割草机器人销量约为110 万台，对应渗透率为 3.9%。 随着割草机器人产品迭代升级，头部品牌推出更加平价产品实现价格下探，新产品能够为消费者带来更好体验，消费者接受度也将持续提升，假设至2027年全球割草机器人渗透率将提升至 10%；价格方面，参考九号推出的割草机器人售价，假设割草机器人行业均价在 7000 元人民币左右，由于各企业推出平价产品促进价格下探，假设单价每年小幅下降 1%。综合上述假设及测算，2022年全球割草机器人市场空间约为 77 亿元，至 2027 年全球割草机器人市场空间有望提升至 194 亿元，2022-2027 年市场空间复合增速为20%。

割草机器人行业中份额较高的品牌包括富世华、Gardena（属于富世华集团）、博世、宝时得等，2023 年上述品牌市场份额总计为50%，其中富世华品牌的份额占 18%，为割草机器人行业首位，其次是 Gardena 份额占比15%，综合来看富世华集团的总份额超过 30%；博世、宝时得等品牌份额10%左右。富世华、宝时得等在埋线式割草机器人领域布局产品较多。

无边界割草机器人领域参与者较多，未形成垄断格局。割草机器人行业中，传统的老牌割草机企业，如富世华、宝时得等均推出了相应的产品并实现批量供货，过往在埋线式割草机器人领域布局较多，随着技术更新迭代，割草机器人从埋线式逐步转向无边界产品，更多初创企业、科技型企业纷纷布局，包括乐动机器人、九号公司、松灵、科沃斯、追觅、长曜创新等，部分企业成立时间在 2022 年前后。 九号公司在无边界割草机器人领域销售规模相对较高。2024 年九号公司的割草机器人收入达 8.61 亿元，布局无边界产品，在智能割草机器人企业中较为靠前，其他企业如松灵、科沃斯等年销售量在 5 万台以内，追觅、白马科技、汉阳科技等销售额破亿元，此外初创企业如长曜创新等正实现批量供货。