尼龙6行业竞争格局、发展机遇与挑战分析

整体上看，我国尼龙 6 企业在研发实力、品牌知名度等方面与国际领先企业相比仍然存在较大差距。

1.行业竞争格局

中国尼龙 6 行业常规产品产能扩张较快，行业竞争日趋激烈。随着国家智能制造、新能源、绿色环保等战略 的逐步推进，国家通过节能减排、限制高能耗等行业标准，不断引导行业向技术、品牌、产品附加值等高水 平、良性竞争态势发展。随着行业竞争的深入，有行业知名度和相应研发规模实力的企业才能建立自身的竞 争优势，摆脱低成本竞争局面，实现差异化竞争战略，最终获得持续发展的能力。

当前我国尼龙 6 行业呈现出较为明显的转型升级趋势，行业内企业主要可以分为两个层次，第一层次是国内 少数几家企业通过自主研发和技术吸收消化，结合市场需求自主研发出一批拥有自主知识产权的尼龙 6 相关 产品，在国内高端市场和国际市场上具有一定的竞争力；第二层次是以中小型尼龙 6 企业为主，这些企业技 术水平较低，设备面临升级换代的压力，产品主要集中在中低端，利润率较低，市场竞争激烈。

2.行业发展面临的机遇

 国家政策提供有力支持

2010 年，商务部发布 2010 年第 15 号公告，决定自 2010 年 4 月 22 日起，对原产于美国、欧盟、俄罗斯和 中国台湾地区的进口尼龙 6 切片征收反倾销税，实施期限为 5 年。2016 年，商务部发布 2016 年第 4 号公告， 决定自 2016 年 4 月 22 日起，对上述地区的进口尼龙 6 切片继续征收反倾销税，实施期限为 5 年。2022 年， 商务部发布 2022 年第 13 号公告，决定自 2022 年 4 月 22 日起，对上述地区的进口锦纶 6 切片继续征收反 倾销税，实施期限为 5 年。该项措施有助于保护尼龙 6 行业免受倾销的损害，有效调控进口，维护行业良性 竞争的市场秩序。 2022 年，工业和信息化部、国家发展和改革委员会发布的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》指出，“提 高常规纤维附加值，实现常规纤维高品质、智能化、绿色化生产，开发超仿真、原液着色等差别化、功能性 纤维产品，提升功能纤维性能和品质稳定性，拓展功能性纤维应用领域。”尼龙 6 行业逐步向功能性、差异 化方向进行拓展。 产业政策的不断推出，给行业内企业指明了未来发展的大方向，也将支持我国尼龙 6 行业更好、更快地发展。

 原材料供应得到稳定保障

受益于上游原材料己内酰胺国产化关键技术突破，己内酰胺新增产能连续投产，产量大幅增长，我国己内酰 胺产量从 2015 年的 187 万吨增长至 2024 年的 654.30 万吨，年复合增长率为 14.93%，增速居国内化工产 品前列。依靠原料自给、一体化配套、规模效应和工艺革新，新近投产装置的己内酰胺成本大幅下降。未来，伴随规模化技术迭代，己内酰胺边际生产成本还将持续下降，相应价格降低也将传导至下游的尼龙 6，有效 增强尼龙 6 产品在终端市场上的竞争力。

下游消费市场前景广阔

当前主要发达国家虽然传统纺织工业不断萎缩，但产业用纺织品发展势头强劲。2019 年美、日、德等国产业 用纺织品加工量占比均在 40%以上，而我国纺织纤维仍以服装为主，“十三五”期间，我国产业用纺织品纤 维加工量占纺织纤维加工总量的比重由 25.3%提高到 33%。根据《工业和信息化部、国家发展和改革委员会 关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》，到 2025 年我国产业用纺织品行业规模以上企业工业增加值 年均增长 6%左右，未来仍存在较大的增长空间。未来产业用纺织品将成为化学纤维行业发展的新的强有力 的增长点，成为推动产业结构调整、升级和提升核心竞争力的重要标志之一。

3.行业发展面临的挑战

产品结构面临转型和升级

近年来，随着人们生活品质的不断提高，对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需 求将会快速增长，生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。 受益于聚合和纺丝生产技术的进步，我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙 6 纤维，但由于 设备、技术壁垒等限制因素，国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙 6 纤维的企业还很少；工程塑料方面， 我国尼龙 6 塑料产品基本上集中在中、低端市场，高性能尼龙产品进口量较大，对外依存度较高，尼龙 6 在 高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。

与国际领先企业存在一定差距

整体上看，我国尼龙 6 企业在研发实力、品牌知名度等方面与国际领先企业相比仍然存在较大差距。国际领 先企业已进入稳定发展阶段，形成了稳定的上下游关系。目前，尼龙 6 行业的市场竞争格局已经由单一的产 品竞争逐步转变为丰富的系统化解决方案竞争，在这种状况下，国际领先企业的竞争力进一步得到凸显。如 何缩小与国际领先企业之间的差距，在国际市场占得一席之地，是我国尼龙 6 行业亟需解决的难题。