帘子布分类、市场现状与趋势如何？

轮胎产品结构调整，帘子布市场格局相应变动。

根据胎体帘线的排列方式，轮胎可分为斜交胎和子午胎，其中，根据胎体骨架材 料的不同，子午胎可进一步分为全钢子午胎和半钢子午胎。 帘子布是轮胎的重要骨架材料。在轮胎工业中使用的帘子布主要有尼龙帘子布、涤纶帘子布和钢丝帘子布。 1946 年，法国米其林公司发明了子午胎。受益于胎体结构特性，子午胎相对于斜交胎具有滚动阻力小、附着 性能好、弹性大、缓冲力强、承载能力大、使用寿命长等优点，在乘用车、卡车、客车等大部分领域均可实 现对斜交胎的替代。 在农用机械轮胎、工业车辆轮胎、港口码头叉车轮胎、特种车辆轮胎等领域，出于轮胎结构、作业环境和客 户需求等考虑，斜交胎仍占据重要地位，子午胎无法完全替代。 帘子布行业具有较高的认证壁垒。帘子布作为重要的轮胎骨架材料，不仅与轮胎和车辆的使用安全密切相关， 而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全，因此，每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的 认证，帘子布产品的认证周期较长，一般需要两年左右，批量采购则需要更长的时间。

全球市场现状：①汽车市场快速发展，为帘子布创造了巨大的发展空间

由于帘子布主要应用于汽车轮胎，因此其需求与下游汽车行业的发展息息相关，全球汽车市场的增长为轮胎 及帘子布带来充沛的需求。2010-2023 年，全球汽车产量从 7,758.35 万辆增长至 9,354.66 万辆，2019 年前 后出现负增长，其他年份整体保持平稳增长态势。庞大的汽车市场规模为轮胎行业及轮胎配套材料帘子布行 业带来充沛的市场需求。

②世界轮胎产业逐步向中国转移。近年来，世界轮胎产业呈现亚洲、北美、欧洲三足鼎立的格局，并逐渐由其他国家或地区向中国转移。与欧 美等发达国家和地区相比，中国人工成本较低；与亚洲地区的韩国、日本相比，中国具有轮胎基础原材料供 给优势，橡胶和钢材供应较为充足；与亚洲其他新兴制造国家（如越南、印度和菲律宾等）相比，中国工业 基础较好，具有更好的资金、技术条件。并且，中国通过技术引进、自主创新，不断缩小与西方发达国家之 间的差距，世界轮胎产业逐步向中国转移，中国成为重要的轮胎生产和出口国，带动轮胎配套材料帘子布的 发展。

 中国市场现状：①轮胎产品结构调整，帘子布市场格局相应变动。近年来，随着中国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，轮胎的产品结构中，子午胎的占比不断提高。根据 中国橡胶工业协会轮胎分会的统计数据，自 2013 年以来，我国轮胎子午化率达到 90%以上，子午化程度较 高且趋于稳定。中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》明确提出，力争到“十 四五”末，我国轮胎子午化率达到 96%，农业胎子午化率由“十三五”末的 2.5%提升至 15%左右。 轮胎产品结构的调整，相应地改变了帘子布的市场格局。随着子午胎市场的高速发展，斜交胎的市场份额受 到一定影响，但整个轮胎市场由于汽车行业的发展而不断壮大，轮胎总量不断增加，且有些应用领域斜交胎 具有不可替代性，因此，尼龙帘子布需求总体增长，但增速缓慢；涤纶帘子布受益于子午胎市场的发展，需 求增长迅速。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会的统计数据，2002 年，我国锦纶帘子布产量 23.6 万吨，涤纶帘子布产量 1.8 万吨；2023 年，我国锦纶帘子布总产能约 50 万吨，全球占比约 52%，我国锦纶 帘子布产量 28.2 万吨；涤纶帘子布总产能约 45 万吨，全球占比 56.3%，我国涤纶帘子布产量 38.1 万吨。

②乘用车产销量保有量稳步上升，驱动帘子布市场规模扩张。轮胎的下游涵盖了乘用车、商用车、摩托车、工程机械车等领域，主要领域仍是以乘用车为代表的汽车领域。 因此，汽车的产销量带来的配套市场的需求、国内庞大的汽车保有量对替换市场的需求构成了帘子布市场的 主要来源。 配套市场规模主要考虑汽车的产销量。根据中国汽车工业协会的统计，我国汽车产销总量已经连续 15 年稳 居全球第一。近年来，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不 利因素的冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场整体稳定增长。 根据中国汽车工业协会统计，2024 年，中国汽车产销分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。不同于汽车可选消费品的属性，轮胎及帘子布作为汽车的必需消费品，其市场规模随着汽车 产销量的不断增长而稳定增加。

替换市场规模取决于汽车保有量和置换周期。在汽车保有量方面，在我国城市化进程稳步发展、人均可支配 收入逐步提高等多重因素的影响下，我国汽车保有量不断攀升。根据公安部的统计数据，2017-2024 年我国 汽车保有量从 2.17 亿辆增长至 3.53 亿辆，年复合增长率高达 7.20%；在置换周期方面，汽车轮胎一般使用 3 至 5 年、或是行驶 6 至 8 万公里更换，不断增加的汽车数量及较为稳定的置换周期带动我国轮胎及帘子布 需求的快速增长。

③斜交非公路用轮胎和低速车胎仍有增长需求。非公路用轮胎根据市场应用分为工程机械、农业、工业用轮胎，根据胎体帘线的排列方式分为子午线轮胎、 斜交轮胎，其中斜交轮胎在非公路用轮胎市场中占有较大市场份额，斜交轮胎主要使用尼龙帘子布。因此， 斜交轮胎的市场需求带动尼龙帘子布市场的发展。 工程机械轮胎需求持续增长。随着国内外港口运输业的蓬勃发展、矿山开采业崛起与扩张、现代制造业物流 机械化自动化的普及和一带一路沿线国家及南美等发展中国家大力推进基础建设，有力推动了工程工业特种 轮胎需求的持续增长。 农业机械化拉升农业轮胎需求。受益于农业机械设备的不断增加和农业替换轮胎需求不断增加，农业轮胎的 需求量持续攀升。 以自行车胎、摩托车胎为代表的低速轮胎是斜交胎的传统市场，仍有较大的市场保有和增长空间。我国自行 车、摩托车拥有广泛的用户基础，且近年来保持稳定上升态势，带动低速轮胎及配套帘子布产品需求的增长。

④尼龙帘子布产业链一体化的企业具有成本、品质优势。在生产上，国内多数企业采取联产方式，一种是自产尼龙 6 切片、进一步加工成产业用丝、生产帘子布，一 种是外部采购尼龙 6 切片、进一步加工成产业用丝、生产帘子布；少部分企业从外部采购工业丝生产帘子布。 与后两种生产方式相比，第一种生产方式成本优势、产品品质优势明显。

全球市场趋势：①以亚太地区为主的帘子布市场前景广阔。根据马来西亚橡胶委员会的统计数据，预计到 2026 年，全球轮胎帘子布市场将达到 78.9 亿美元，预测期内 复合年增长率为 7.4%。汽车使用量的增加和对生物可降解产品认识的提高是推动市场增长的主要因素。根 据预测，从材料类型来说，由于尼龙具有较高的强度、韧性、坚固性，以及相对优异的抗疲劳性，并且与橡 胶附着良好，因此尼龙会出现可观的增长；从地理位置来看，由于中国和印度乘用车产量正在快速增长，亚 太地区市场增长将会保持全球首位。

②非公路用轮胎及低速轮胎市场需求旺盛。当前，世界非公路轮胎的市场需求旺盛。为此，国内不少轮胎企业投入巨资，布局非公路轮胎项目。2023 年 1 月 18 日，赛轮集团宣布，拟对山东青岛工厂非公路轮胎项目，进行技术改造并调整产品结构。玲珑轮 胎也在加快布局非公路轮胎，其“年产 14 万套非公路轮胎项目”，正在加紧建设中。 与竞争激烈的乘用车轮胎、商用车轮胎市场相比，非公路轮胎市场环境相对较好，单体利润较高。与巨型工 程子午胎相比，非公路轮胎尺寸较小、制造成本较低、制造难度较小。因此，非公路轮胎市场需求旺盛，成 为新的投资热点，与之配套的尼龙帘子布、钢丝帘子布市场前景广阔。 随着各国经济的持续发展、人民生活水平的提高以及消费结构的优化升级，对自行车、摩托车的需求逐渐从 代步转向娱乐，智能单车、休闲摩托等新品类不断涌现，掀起了新一轮的发展热潮。

 中国市场趋势：①国内轮胎替换市场需求稳定增长。轮胎的下游市场以替换需求为主。根据中国橡胶工业协会统计数据，目前国内替换轮胎需求在国内轮胎市场 中的占比已高达 60%；就新车而言，汽车与轮胎的配套比例为 1：5，载重车与轮胎配套比例平均约为 1：11； 在替换市场，每辆汽车每年需替换 1.5 条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于汽车。按照 2024 年汽 车保有量 3.53 亿辆的数据进行测算，每年汽车轮胎替换需求约为 5.30 亿条。 作为汽车的必需消费品，轮胎需求的刚性大于汽车行业，即使汽车产销量出现负增长，依然会拥有较大且持 续的轮胎替换需求。随着汽车保有量的不断增长，替换轮胎的市场需求稳定上升，为帘子布行业带来充足的 市场空间。

②国内市场呈现差异化发展趋势：轮胎骨架材料产品逐步向半钢工程胎专用帘子布、航空胎、特种用胎等差异化市场方向发展。随着先进技术 在中国的应用和全球轮胎及机械橡胶制品生产商的不断努力，国内市场对帘子布的差异化需求将会大幅度增 长。