AI手机产业进展如何？

AI 手机扬帆起，智能未来正启航。

智能手机市场进入存量规模，AI手机有望带来新增长动能。自21世纪初，诺基亚第一 款智能手机诞生以来，智能手机产业逐步发展，2007年苹果公司推出了第一代iPhone， 同时伴随着移动互联网的发展，各手机大厂新品频出、创新角逐，推动智能手机出货 量攀升，并在2016年左右达到出货量顶峰，此后由于性能创新斜率下降，新产品换机 吸引力下降，同时还伴随2020年宏观环境有所承压，致使智能手机出货量逐步回落。 未来随着AI手机硬件底座夯实、应用生态逐步成熟，有望为智能手机市场带来新的增 长动能。

AI手机有望快速渗透手机市场，具备较大市场空间。据赛迪顾问数据统计，2023年全 球新型AI手机的出货量约5000万部，到2024年新型AI手机的出货量预计将会达到1.5 亿部，占全球智能手机总出货量13%，AI手机渗透率持续提升。到2027年，全球AI手 机销售量有望超过5.9亿部，占全球智能手机总出货量的比重超过50%。

AI手机加速渗透，有望带动产业链各环节迭代升级。现有手机产业生态结构包括芯 片、操作系统、自有应用和APP生态，AI手机加速渗透有望带动产业链各环节迭代升 级，产业生态结构进一步升级为混合算力供给生态、大模型生态、智能体生态和原生 化服务组件生态。1）混合算力供给生态，相较传统产业链，AI手机需要AI芯片等更 强大算力平台的支撑，驱动算力供给生态升级；2）大模型生态，从用户需求出发， 智能终端厂家通过自研模型或者混合模型等方案将端侧AI能力有序组织起来，与操作系统相辅相成；3）智能体生态，智能终端厂商拥有APP生态先发优势，有望复制运 营经验促进智能体生态繁荣；4）原生化服务组件生态，大模型插件、智慧OS的原生 服务化有望成为趋势；原生服务可被智能体调度，会与智能体生态相辅相成。

各手机大厂积极布局AI手机，中国手机市场前六集中度超九成。从AI大模型（LLM）、 芯片组、操作系统（OS）、用户界面到整机设备，手机各厂商积极推进AI手机布局。 苹果、谷歌和三星等全球主要厂商以及荣耀、OPPO、小米和vivo等中国领先厂商都走 在将生成式AI功能集成到其设备的前列。根据Counterpoint Research数据，国内手 机品牌商市场份额排名居前的主要是苹果、小米、华为、荣耀、vivo、OPPO等厂商， 竞争格局整体较为稳定，部分季度市场份额有所波动，主要与各品牌商新机型的发布 节奏有关。整体来看，中国手机市场前六集中度较高，近几个季度前六市场份额合计 均超过90%。从厂商情况来看，华为手机市场份额提升较快，小米、vivo保持稳步增 长，OPPO保持相对稳定，而苹果、荣耀的份额则有所下滑。

各厂商积极探索自研大模型端侧应用。2023年8月，小米公司推出了具有64亿参数的 预训练语言模型MiLM-6B，并成功在手机端部署了13亿参数的模型。同年11月，vivo 发布了参数规模达到1750亿的自研蓝心大模型，并在终端侧部署了70亿参数的大语 言模型。OPPO推出了参数规模为1800亿的AndesGPT，并在OPPO Find X7和一加Ace3V 等机型上部署了70亿参数的端侧大模型。2024年6月，华为发布了参数规模达到万亿 级别的盘古大模型5.0。此外，谷歌在2023年3月推出了参数规模达5620亿的PaLM-E大 模型，并在同年10月发布了搭载Google AI基础功能的Pixel 8系列手机。随着云端大 模型参数规模的迅速增长，端侧大模型的参数量级基本达到了70亿。 端侧大模型部署，使手机助手更“智能”。华为的鸿蒙NEXT操作系统借助昇腾AI算力和盘古大模型，增强了系统级的AI功能，其“小艺超级智能体”在记忆、推理、知识 扩展和服务分发方面有了显著提升。vivo的AI蓝心大模型支持700多种手机功能，为 2000万用户提供包括问答、创作、搜索、管理和交互在内的AI服务。荣耀通过魔法大 模型实现“服务找人”，通过YOYO建议、荣耀搜索、YOYO助理等入口，提供跨应用、 平台和设备的流畅体验。

从主流厂商旗舰手机来看，AI赋能各手机应用场景，带来更强大使用体验。中国移动 选取5款主流厂商旗舰手机，在图片功能、文字功能、识屏功能和语言功能四个维度 进行比较。从评测结果来看，内置蓝心V的vivo X100 Pro整体表现最佳，提供了文生 图、图片作诗等图像AI功能，给用户整体使用体验最佳。若仅从手机系统自带的AI功 能看，OPPO Find X7 Ultra表现较好，提供了文生图及不同风格人像照的功能，其次 是小米 14 Pro，整体表现尚可。此外，由于三星S24 Ultra受到监管限制，海外版本 的AI功能未进行对比，但其独有的通话实时翻译功能受到用户的好评。

手机终端厂商及芯片厂商争相布局手机芯片领域，华为海思市场份额增长较快。根据 Canalys数据统计，2024年第三季度，按出货量份额来看，联发科在第三季度保持其 在智能手机处理器市场的领先地位，出货量达到1.193亿台，市场份额达到38%，高通 位居第二。华为海思是增长最快的智能手机处理器厂商，同比增长211%，主要得益于 华为中端智能手机产品成功引入麒麟SoC，从而大幅提振海思的出货量。按智能手机 出货收入计算，苹果仍是排名第一的处理器厂商，占据了总市场价值的41%。从整体 市场收入情况来看，排名前三的处理器型号均为旗舰AI手机SoC，总计创造540亿美元 的智能手机出货收入，旗舰AI手机SoC在价值方面继续占据主导地位。

AI大模型在手机端的部署提升了对存储的要求。大模型在运行时，需要驻留在内存 中，每次处理生成式AI任务，都可能涉及到海量的数据搬运，推升了对手机内存容量 和带宽的要求。以目前主流的70亿参数模型为例，模型运行需要占用约4GB的内存空 间，建议采用至少8GB的LPDDR5x(推荐60GB/s以上的I/0带宽)。从具体厂商来看，1） 谷歌，谷歌Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL和Pixel 9 Pro Fold 4款AI手机 的运行内存配置均为12GB起步。2）苹果，最新款的iPhone 16全系配备了8GB的运行 内存，而2023年的iPhone 15和iPhone 15 Plus机型运行内存只有6GB。3）小米，近 期小米公司宣布了对其旗舰手机小米15系列的内存配置进行调整。小米的董事长兼 CEO雷军宣布，小米15系列将不再提供8GB内存的版本，而是从12GB内存起步，主要系 为了充分发挥端侧AI的潜力。4）vivo及OPPO，最新旗舰机型vivo X200系列和OPPO Find X8系列等手机都直接从12GB版本起步。