AI手机定义、功能应用场景及市场空间如何？

AI 手机定义的划分强调运行生成式 AI 模型的能力。

IDC将AI手机分为两类，为了在硬件赋能AI手机和新一代AI手机之间建立明确的分界线， IDC 将界限定为 30 TOPS。新一代 AI 手机提供动力的智能手机 SoC 使用 Int-8 数据类型的 NPU 性能在 30 到 45 TOPS 之间。新一代 AI 手机属于下列第二类： （1）硬件赋能 AI 手机（≤30NPU TOPS）：这些智能手机使用加速器或除主要应用处理 器之外的专用处理器，以较低功耗运行端侧的 AI。最近，此类手机还包括转向使用神经处理单 元（NPU）内核，使用 int-8 数据类型，性能高达 30 TOPS。端侧 AI 的示例包括自然语言处 理（NLP）和计算摄影。这些智能手机已在市场上销售了近十年。 （2）新一代 AI 手机（>30 NPU TOPS）：这些智能手机使用能够更快、更高效地运行端 侧生成式 AI 模型的 SoC（手机系统级芯片），并且使用 int-8 数据类型的 NPU 性能至少为 30 TOPS，强调了运行生成式 AI 模型的能力。端侧生成式 AI 的示例包括 Stable Diffusion 和各种 大型语言模型（LLM）。这类智能手机在 2023 年下半年首次进入市场。 根据联发科与 Counterpoint Research，生成式 AI 手机是利用大规模、预训练的生成式 AI 模型实现多模态内容生成、情境感知，并具备不断增强的类人能力。

对于大模型驱动下 AI 技术如何定义未来智能手机的真正形态，手机厂商正探讨如何基于底 层软硬件重新定义智能手机，部分厂商已提出了一系列定义，智慧计算能力调用、新型交互、 软件的重构等成为 AI 手机的核心要义。OPPO 提出的 AI 手机 1.0 阶段，可概括为四大特征： （1）高效利用计算资源以满足生成式 AI 的计算需求；（2）敏锐感知真实世界，理解用户与环 境的复杂信息；（3）拥有强大的自主学习能力；（4）拥有充沛的创作能力，能为用户提供灵感 与知识支持。

随着生成式 AI 的兴起，国内外手机厂商纷纷布局 AI 手机，开拓新的增长领域。自 2023 年 8 月华为宣布 HarmonyOS 4 系统全面接入盘古大模型之后，国内一线手机品牌陆续启动 AI 手机战略。高通和联发科在最新一代移动平台大幅提升 NPU 性能后，旗舰手机的 AI 算力最高 可以支持端侧部署 130 亿至 330 亿参数级预训练大语言模型。手机厂商通过 AI 助力产品、品 牌、生态的差异化以达到促使用户升级产品、转换品牌的目标。 在 WWDC24，苹果发布个人智能化系统 Apple Intelligence，并与 OpenAI 合作为 Siri 引 入 ChatGPT。Apple Intelligence 充分运用苹果芯片对语言和图像的理解与创作能力，可做出 多种跨 app 操作，同时结合个人场景，为用户简化和加快日常任务流程。Apple Intelligence 的 一条底层逻辑是在设备端处理任务，可以在不收集用户数据的情况下提供个人化智能。

综合各厂商的产品介绍，目前 AI 手机的应用场景，可分为四大类别：语音、文本、图像和 视频、效率。功能主要集中在实时翻译、文档总结、图片和视频处理、信息检索等层面，不同 厂商的 AI 功能同质化程度较高。目前对 AI 手机的需求或主要集中于高端商务用户与内容创作 者，AI 手机可以辅助办公，提高工作效率。

OPPO Find X7 系列本地部署了 70 亿参数的 AI 大模型，通过端云协同方式，带来全新的 AIGC 消除功能，支持 120 类主体的识别与分割、可填充与自然生成，可实现发丝级的精细抠 图，支持路人、物体等多类型元素识别与消除，AI 大模型将生成自然的填充画面。Find X7 系 列还推出了首个 AI 大模型语音摘要，该功能可以精准地理解通话内容，并生成重点明确、细节 完整的摘要内容。Find X7 系列通过大模型的升级，为用户带来了全新的小布助手功能，支持 文字生成图片、图片生成文字、AI 文章摘要等多种功能。

魅族 21 PRO 作为 AI 时代的开放式 AI 终端，拥有 AI 灵动键、AI 辅助输入、AI 图库和 AI 语音等丰富的 AI 新功能，为用户带来更多便捷、智能的服务体验。未来 Flyme 系统将引入更 多 AI 概念，比如 AI 随身秘书、任务机器人、AI 记忆管家等。魅族 21 PRO AI 新功能在产品发 布和发售时暂未上线，公司表示后续均将通过 OTA 方式进行推送升级实现。

小米手机 14 系列支持本地 AI 大模型，AI 大模型植入小米澎湃系统，支持小爱输入助手、 AI 写真、AI 搜图、实时字幕、Xiaomi HyperMind、端侧小爱同学文生图、端侧相册 AI 编辑、 WPS AI 等功能。其中，小爱输入助手可以创作文本，帮用户总结、翻译和润色文本。Xiaomi HyperMind 是跨越多端的智能思考中枢，通过原子感知能力，学习人的习惯，让周边设备基于 习惯来运作和协同。端侧相册 AI 编辑在手机端侧实现图像 AI 编辑，包括 AI 扩图和 AI 魔法消 除 Pro。小米澎湃 OS 对网络子系统进行重构，大幅提升通信效率，同时接入 AI 子系统，AI 可以主动感知用户日常路线，并对基站状态进行自学习，提升通信体验。

AI 手机的使命是解决用户痛点，从碎片、繁杂中解放用户，让用户回归自我，回归价值。 AI 手机通过机器学习不断理解用户习惯，通过自学能力提高交互体验。能在端侧运行生成式 AI 的手机的到来将促进更多的应用开发，搭载大模型的 AI 手机有望成为用户个性化的智能助 手，手机的个人助理功能将从千篇一律走向人格化，从单一模态走向多模态融合。生成式服务 为用户提供持续的灵感与知识支持，从本质上改变内容生产的效率，将带来更具颠覆性的使用 体验。 整合端侧 AI，为传统智能手机市场开辟新的创收渠道。端侧 AI 带来盈利新模式，涵盖高 级 AI 功能的订阅服务、个性化广告以及利用端侧处理能力来提升应用功能。这些模式通过提供 不断完善的个性化用户服务，实现厂商收入来源的多元化，并增强用户粘性。

我国智能手机市场呈现复苏态势。2024 年 4 月，我国智能手机出货量 2266.8 万部，同比 增长 25.5%，占同期手机出货量的 94.2%。2024 年 1-4 月，我国智能手机出货量 8644.1 万部， 同比增长 10.3%，占同期手机出货量的 94.5%。随着经济回暖后的消费信心增强，休闲娱乐、 智能出行等使用场景的恢复使得消费者对于智能手机的需求增加，同时 AIGC 的爆发推动 AI 手机的发展，叠加折叠屏智能手机和手机影像系统升级等创新点有望提升消费者的换机意愿。

2024Q1，苹果、三星、小米分列全球 AI 手机厂商排名的前三位。苹果凭借在高端市场的 优势，AI 手机出货量达 2700 万台，占 57%的市场份额；三星通过 Galaxy AI 的加持，AI 手机 出货量为 1360 万台，占 29%的市场份额；小米 AI 手机出货量为 200 万台，市场份额为 4%。

IDC 预计 2024 年全球新一代 AI 手机的出货量将达到 1.7 亿部，约占智能手机整体出货量 的 15%。在国内市场，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，新一代 AI 手机所占份额将 在 2024 年后迅速攀升，2027 年达到 1.5 亿台，市场份额超过 50%。

从技术趋势来看，功能的迭代升级及 AI 赋能技术创新的加持，后续 AI 手机市场渗透空间 有望进一步提升。根据 Canalys 的预测，2024 年，全球 16%的智能手机出货量为 AI 手机，到 2028 年，这一比例将激增至 54%。受消费者对 AI 助手和端侧处理等增强功能需求的推动， 2023-2028 年间，AI 手机市场的 CAGR 为 63%。预计这一转变将先出现在高端机型上，然后 逐渐为中端智能手机所采用，反映出端侧生成式 AI 作为更普适性的先进技术渗透整体手机市场 的趋势。