全球与国内跨境市场情况如何？

eMarketer 数据显示，2024 年全球电商销售额预计将达到 6.3 万亿美元，同比增长 8.76%。

2024 年至 2027 年，全球电商销售额将以 7.8% 的复合年增长率持续攀升，预计到 2027 年将达到 8 万亿美元。 全球互联网普及率的不断提高，为跨境电商的稳健增长提供了坚实基础。目前，全球已有超过 50 亿人上网，其中 27.1 亿人成为了网络购物的主力军。根据 Sellers Commerce 的数据，预计到 2024 年，将有 20.1% 的购买活 动在网上进行。到 2027 年，这一比例还将进一步上升至 22.6%。 从市场参与主体来看，根据 Built with 数据，截至 2024 年，全球共有 2720 万个电商网站，比上一年增长了 6.16%。这意味着在 2023 年至 2024 年期间，每天都有 2685 个新的电商网站面世，不断为市场注入新活力。

1、北美：电商增速放缓，平台竞争白热化。据美国人口普查局数据，2024 上半年，美国跨境电商销售额已达 5794.5 亿美元，预计全年将突破 1.26 万亿美 元，至 2027 年有望增至 1.72 万亿美元，占零售总额约 22.6%。但随着通胀压力加剧和消费需求放缓，美国电商市场增长已趋缓。回溯至疫情期间，得益于居家消费需求的激 增，美国电商市场曾一度在数个季度内实现了两位数的增长。当前电商增速已明显回落，甚至已降至疫情前增速 的一半左右。

在整体市场增长乏力的背景下，来自 Temu、TikTok Shop 等中国电商平台的崛起也进一步加剧了北美电商市 场的竞争格局变化。 根据 all estimates 的一份数据，2024 年，Temu 的销售额预计在 200-250 亿美元之间，而 TikTok Shop 的 销售额预计在 50-100 亿美元。

2、欧洲：电商市场多元化，亚马逊仍占主导地位。根据 Statista 最新预测，欧洲电商市场预计 2024 年总收入将达到 6327 亿美元。2024 年至 2029 年，其年收 入将维持在 9.09% 的复合年增长率水平。 用户规模方面，预计至 2029 年，欧洲电商用户数量将增至 4.46 亿，市场渗透率也将从 2024 年的 45.9% 提升 至 55.8%，预示着线上购物将成为更多消费者的选择。 在市场规模不断扩大的同时，欧洲电商市场的多元化趋势也日益明显。ChannelX 的最新报告指出，尽管多行业 市场吸引大量流量，亚马逊与 eBay 仍占据主导地位，分别拥有 17% 和 14% 的市场流量份额。 同时，速卖通、Allegro 和 Etsy 等平台虽份额较小，但依然在市场中占据重要位置。此外，Zalando、Shein 和 Decathlon 的强劲表现，也进一步凸显了欧洲时尚电商市场的发展潜力。

3、东南亚：行业高速增长，政府监管趋严。近年来，东南亚电商市场迎来高速增长，尤其是越南、菲律宾、马来西亚和印尼等国家展现出了较高的增长活力。 Statista 数据显示 ，2024 年东南亚电商市场规模有望达到 1165 亿美元。预计收入复合年增长率（2024-2029 年）为 10.42%，到 2029 年市场规模预计达到 1912 亿美元。

直播电商和社交电商的兴起，推动了消费者购物体验的变革。预计到 2029 年，东南亚用户数量将攀升至 2.60 亿，用户渗透率也将从 2024 年的 29.2% 提升至 2029 年的 39.8%。 值得注意的是，随着 Shopee、Lazada、TikTok Shop、Temu 等平台的崛起，为更好地平衡跨境电商和本土电 商之间的关系，维护更公平的竞争环境，东南亚各国政府也在逐步加强对电商平台的监管力度，从海关、税收等 逐步收紧对电商市场的监管。

4、拉美：巴西引领市场，社交电商成新风口。2024 年，拉美电商市场正步入一个全新的发展阶段。较高的互联网普及率、移动商务占主导地位、金融科技驱动 的支付创新等积极因素，共同推动拉美的电商市场加速发展。 根据 Linkedin 数据，预计到 2024 年底，拉美电商市场规模将达到 1947 亿美元，并以 8.50% 的年复合增长率 持续增长至 2028 年。其中，巴西与墨西哥的表现最为突出，分别占据约 29% 和 26% 的市场份额。 值得关注的是，社交电商也逐渐成为了拉美市场的发展新风向。Essence Mediacom 一份报告指出，预计 2024 年，拉美的社交电商将实现 45% 的增长。 在墨西哥和巴西，超过半数的在线消费者（分别为 51.2%、51.3%）倾向于通过社交媒体平台进行网购，这一趋势 正悄然改变着拉美消费者的购物模式和品牌互动体验。

近年来，跨境电商行业凭借其迅猛的发展势 头，已然成为推动我国外贸增长的重要引擎。 根据海关总署数据，2024 年前三季度，中国 跨境电商进出口总额达 1.88 万亿元，同比增 长 11.5%，超过外贸整体增速 6.2%。 其 中，出 口 额 达 到 1.48 万 亿 元，增 长 了 15.2%。

据中商产业研究院预计，2024 年中国跨境电商市场规模将达到 17.66 万亿元，同比增长约 7.32%。此外，海关 统计数据显示，2024 年前 8 个月，参与跨境电商进出口的外贸经营主体达到 63 万家，同比增长 8.8%。依托中 国 165 个跨境电商综合试验区，跨境电商行业正在带动更多地方产业带企业参与国际贸易，促进了区域经济的 全球化发展。近年来，我国各部门密集出台多项跨境电商支持政策，旨在推动行业高质量发展。 2024 年也推出了多项重点政策，涵盖了税收、金融、物流和区域发展等多个维度，体现了国家对跨境电商行业的 高度重视。

随着全球贸易保护主义的加剧，越来越多的国家调整关税政策并实施更加严格的进出口管制，这些监管政策的 变化迫使中国出海企业在合规性方面投入更多资源，并应对更加严格的市场准入条件。