中国内地数据中心发展历程、市场规模、竞争格局及分布分析

受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策支持，中国内地数据中心市场规模持续高速增长。

1.发展历程

中国内地数据中心市场最早起始于 20 世纪 90 年代，随 着互联网的诞生和发展，多数公司开始推行信息化并且逐 步加大对于网络及数据存储的需求，数据中心开始逐渐成 为网络流量的载体，其规模和数量出现快速增长。 2000 年以后，中国内地互联网行业迎来了大发展时代， 对数据中心的可用性和服务性的要求更高，企业自建数据 中心（EDC, Enterprise Data Center）、互联网数据中 心（IDC）开始逐渐出现，在此阶段数据中心运营商诞生 并快速成长，数据中心以零散中小型机房为主。

2010 年开始，随着云计算服务的兴起，在传统 IDC 服务 如服务器托管和机架租赁的基础上，数据中心的建设趋势 经历了显著转变。过去以零散中小型机房为主，逐步转型 为以大规模数据中心为主，这一变化促使市场形成了由电 信运营商、数据中心运营商、互联网企业等多元化主体竞 争格局，服务形态转变为相对集中的大型云数据中心。 2020 年以后，随着智算需求的加速发展，进一步驱动数据 云存储及智能算力需求的高速增长，客户需求向大型及超大 型集约式数据中心及算力中心转变，同时专业数据中心运营 商凭借快速响应和专业技术优势，进入快速发展阶段。

2.中国内地数据中心市场规模

受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策支持，中国内地数据中心市场规模持续高速增长：自 2017 年以来， 中国内地数据中心行业市场规模以及机架规模实现双位数增长，预计 2024 年中国内地数据中心行业市场规模预计将达到 3,048 亿元、标准机架规模将突破 1,000 万架，双双同比实现超过 20% 的高速增长。随着各地区、各行业数字化转型的深 入推进，中国内地数据中心市场规模将保持持续增长态势。

3.中国内地数据中心市场竞争格局

目前，中国内地数据中心 行业市场竞争参与主体主 要包括基础电信运营商、 数据中心运营商、互联网 企业自建三种类型。

在当前市场格局下，数据中心运营商市场份额 持续增长，逐步占据更高市场份额：相关数据 显 示，2021 至 2023 年基础电信运营商市场 份额总体占比分别约为 60.7%、60.2% 以 及 56.9%；而数据中心运营商市场份额分别约为 39.3%、39.8% 以及 43.1%，保持持续增长态势。 云计算等企业在核心城市的自建数据中心趋势 正在减弱，而转向数据中心运营商采购服务成 为主流选择。随着互联网业务增长趋于稳定， 市场对数据中心的需求增长也随之放缓，现有 的数据中心资源已基本能够满足新增的业务需 求。因此，互联网企业自建数据中心的步伐有 所减缓，转而更多地依赖租赁数据中心运营商 的服务。互联网企业向数据中心运营商采购可 降低前期投入，灵活满足业务需求，并借助其 专业能力支持主营业务。

在中国内地数据中心行业逐步进入新发展阶段 的背景下，头部运营商依托其充沛的资金储 备、专业的运维能力以及核心资源优势持续扩 大市场份额。中国内地 Top5 服务商市场份额 从 2022 年的 49% 提升到 2023 年的 51% 以 上，这一变化表明中国内地数据中心运营商市 场正显现出马太效应，且这种效应有进一步增 强的趋势。 中国内地数据中心运营商因头部企业的资本 和规模优势，呈现出向头部企业聚拢的趋势， 头部企业通常拥有更强的资本实力和更大的 规模，能够进行更大规模的数据中心建设和 技术投入。其次是技术创新能力，头部企业能够投入更多资金、资源进行研发，推动数据中心技术的创新和升级；再者是企业的品牌和客户资源优势，头部企业往往 拥有更强的品牌影响力和更广泛的客户资源，使得其在拓展和客户维护方面具有更大的优势。

4.中国内地数据中心市场分布

近年来，国家发改委等部门深 入实施“东数西算”工程，即 西部数据中心处理后台加工、 离线分析、存储备份等对网络 要求不高的业务，而东部枢纽 处理工业互联网、金融证券、 即时通话、人工智能推理等对 网络要求较高的业务：在全国 范围内布局“八大枢纽十大集 群”，充分发挥全国一体化算 力网络国家枢纽节点引领带动 作用，构建联网调度、绿色安 全的全国一体化算力网。 具体来看，目前中国数据中 心市场呈现出“东热西冷” 的分布特征，其中以“京津冀” 为主的华北、“长三角区域” 为主的华东和“粤港澳大湾 区”为主的华南地区由于经 济发达、互联网企业聚集和 市场需求大，成为数据中心 的主要聚集地，其签约率和 服务费价格也普遍高于其他 地区。