显示驱动芯片功能、分类、市场规模及空间如何？

行业发展稳中向好，国产化替代空间广阔。

1.显示驱动芯片：面板核心元件之一

显示驱动芯片（Display Driver IC，简称“DDIC”）是面板的主要控制元件之一，也被称 为面板的“大脑”。完整的显示驱动解决方案一般由源极驱动芯片（Source Driver）、栅极 驱动芯片（Gate Driver）、时序控制芯片（TCON）和电源管理芯片组成。源极驱动芯片、 栅极驱动芯片统称为显示驱动芯片，其主要功能是对显示屏的成像进行控制，它通常使 用行业标准的通用串行或并行接口来接收命令和数据，并生成具有合适电压、电流、定 时和解复用的信号，使屏幕显示所需的文本或图像；时序控制芯片负责接收图像数据并 转换为源极驱动芯片所需的输入格式，为驱动芯片提供控制信号；显示屏电源管理芯片 对驱动电路中的电流、电压进行有效管理。

根据屏幕尺寸及驱动功率不同，显示驱动芯片可以分为整合型、分离型两种。按照应用 场景中屏幕尺寸及所需驱动功率等因素，显示驱动芯片可以分为整合型显示驱动芯片和 分离型显示驱动芯片。（1）整合型显示驱动芯片主要应用于小尺寸场景，如智能穿戴、 手机等因驱动功率小且要求小型化，主要采用单颗整合型显示芯片驱动。随着 AMOLED 在小尺寸显示场景渗透率提高，整合型显示芯片预计将保持较高增速。（2）分离型显示 驱动芯片主要应用于大尺寸场景，如大尺寸 IT 显示、电视商显等因分辨率高、芯片负载 重、散热难且需多颗芯片驱动，从成本考虑用多颗分离型显示驱动芯片搭配显示屏电源 管理芯片、TCON 芯片等来进行驱动。分离型显示驱动芯片的增长主要来自 TFT-LCD 的 车载显示、笔记本电脑及 4K、8K 超高清电视渗透率的提升。

根据是否集成触控功能，显示驱动芯片可以分为显示驱动芯片（DDIC）和触控显示整合 驱动芯片（TDDI）两种。二者在集成电路设计方案上因应用场景和系统需求不同而存在 差异。现阶段市场主流 DDIC 有 LCD 显示驱动芯片（LCD DDIC）、OLED 显示驱动芯片 （OLED DDIC）和 TDDI 三种。其中，OLED 技术与 LCD 技术同源，两者之间技术相关 性和资源共享性高达 70%，因此 OLED 可以看作 LCD 的延伸与发展。

LCD 显示驱动芯片（LCD DDIC）：LCD 显示面板的工作原理是通过正负电极间的电 场驱动液晶分子，产生电场效应，控制光源的投射或遮蔽，从而显示图像。这种技 术依赖于背光源和液晶分子的排列变化来调制光线，实现图像的显示。

OLED 显示驱动芯片（OLED DDIC）：OLED，即有机发光二极管，由夹在两个导电 电极间的有机薄膜组成，能够自发光，不需要背光源。OLED 显示技术可以根据驱 动方式分为 PMOLED（被动矩阵）和 AMOLED（主动矩阵）两种。AMOLED 因其 更薄的面板、更低的驱动电压、像素独立驱动发光等优势，成为主流技术，广泛应 用于高端智能手机、电视和其他显示设备中。

触控显示整合驱动芯片（TDDI）：TDDI 技术将触摸屏控制器与显示驱动芯片集成在 一起，这种设计简化了组件数量，减少了成本，并提高了空间利用率。TDDI 主要应 用于 LCD 屏幕的智能手机，它允许更薄的设计和更低的功耗，同时提供精确的触控 功能。 这三种显示技术的选择取决于特定的应用需求、成本考量和市场趋势。随着技术的发展， OLED 特别是 AMOLED 因其卓越的显示性能和灵活性，正逐渐成为许多高端应用的首 选技术。

2.显示驱动芯片市场发展态势良好，行业景气度持续提升

全球显示驱动芯片市场规模不断扩大。据 CINNO Research 统计数据，2021 年全球显示 驱动芯片出货量约 89.2 亿颗，整体市场规模为 141.7 亿美元，预计 2026 年出货量约 96.9 亿颗，整体市场规模将超过 140 亿美元。未来，随着电视、智能穿戴、移动终端等下游 应用领域的持续发展，AMOLED 渗透率有望持续提升，带动显示驱动芯片单价有望上涨， 持续推动显示驱动芯片市场规模逐步扩大。

TFT-LCD 存量市场规模大，AMOLED 有望成为未来主要增长点。TFT-LCD 显示驱动市 场是目前全球最大的显示驱动芯片细分市场，2021 年就已经约占显示驱动市场出货量的 78%。未来，TFT-LCD 显示驱动市场发展前景广阔：存量市场方面，电视、显示器等大 尺寸应用领域对 TFT-LCD 显示驱动芯片的需求量长期处于高位；增量市场方面，8K 高 分辨率电视渗透率不断提升，显著拉升单台电视驱动芯片用量和市场整体需求。 AMOLED 显示屏以其柔性、可折叠等特性，已成为继 LCD 之后的主流技术。根据 CINNO Research 的统计数据，2024 年上半年全球 AMOLED 智能手机面板出货量约为 4.2 亿片， 同比增长 50.1%。随着 AMOLED 在中高端智能手机、智能穿戴领域渗透率的提高， AMOLED 显示驱动芯片将成为显示驱动市场的主要增长点。

3.显示驱动产业向中国内地转移，国产替代市场空间广阔

显示面板产业向中国内地转移，促进内地显示芯片厂商发展。面板行业是显示驱动芯片 的主要应用领域，当前全球显示面板行业主要集中于韩国、中国、日本等国家和地区。 根据 CINNO Research 数据，2016 年中国内地显示面板产能全球占比约为 27%，2021 年 增长至 65%，预计于 2025 年达到 76%。尽管中国内地在全球显示面板行业已有相当的市 场占有率，内地显示驱动芯片市场却仍主要被中国台湾、韩国等头部厂商垄断，显示驱 动芯片进口依赖程度高。在 2021 年全球显示面板应用驱动芯片供给中，中国内地厂商的 市场份额仅约为 16%。随着显示面板产业逐步向中国内地转移以及中国内地面板厂商国 产化意识增强，未来显示驱动芯片国产化替代空间广阔。

中国内地显示驱动市场需求增速加快。由于全球显示面板产业持续向中国转移，中国内 地显示驱动市场增长速度相较于全球增速更高。根据 CINNO Research 数据，2021 年中 国内地显示驱动市场规模为 64.7 亿美元，预计到 2026 年将上涨到 71.7 亿美元。分类别来看，中国内地各细分市场的变化趋势与全球市场基本相似。其中，受益于中国内地 TFTLCD 面板产能的进一步增长，TFT-LCD 显示驱动市场相比于全球市场有更大的增长潜 力。据 CINNO Research 数据，2021 年中国内地 TFT-LCD 显示驱动芯片的需求量就为 37.5 亿颗，预计到 2026 年 TFT-LCD 显示驱动芯片的需求量为 44 亿颗。

全球显示驱动芯片行业集中度较高，内地厂商未来发展潜力大。目前，全球显示驱动芯 片行业市场集中度较高，中国台湾、韩国厂商占据绝大部分份额，根据 Omdia 统计数据， 2022 年三星以 31.1%的市场份额领先，而联咏科技则以 23.90%的市场份额紧随其后。具 体来看，显示驱动芯片行业集中度主要表现在以下三个方面： 大尺寸 DDIC 供应链的快速调整：随着全球面板供应结构的变化，中国大陆面板厂 商的作用日益凸显，这有助于提升中国大陆显示驱动芯片厂商的市场份额。2022 年， 中国大陆芯片厂商在大尺寸 DDIC 市场的份额增加到了 19%，这是当时历史最高水 平。 LCD 智能手机驱动 IC 市场由中国台湾 IC 厂商主导：在 LCD 智能手机 DDIC 市场， 中国台湾 IC 厂商仍然占据主导地位。2022 年，联咏科技和奕力科技分别位列市场 份额的第一和第二位。集创北方在智能手机 LCD DDIC领域的市场份额提升至18.3%， 韦尔股份（豪威）的市场份额也提升至 9.8%。 AMOLED 驱动市场由韩国厂商主导：在 AMOLED 显示驱动领域，韩国厂商拥有技 术和市场的领先优势。2022 年，三星 LSI 和 LX Semicon 占据了 70%以上的市场份 额。尽管中国大陆企业在 LCD DDIC 领域取得了显著进步，但在 OLED DDIC 领域， 中国台湾和韩国企业依然占据主要市场份额。 展望未来，显示驱动芯片国产替代空间非常广阔，随着国内面板产能的持续增长以及政 策支持，中国内地显示驱动芯片厂商的市场份额有望进一步增加。