纺织服装行业定义、分类及产业链各环节情况如何？

纺织服装行业是我国的传统支柱行业，对于促进国民经济发展、解决就业具有重大意义。

纺织服装行业涵盖了纺织服装制造与贸易两大领域。其中，纺织服装行业是指以纺织面料 为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装以及儿童成衣的行业；服装贸易业涉及服装贸易商 从制造商或上级贸易商处采购成衣，并销售给终端客户或下级贸易商。

根据《国民经济行业分类》，纺织业可分为棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻 纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其 制品制造、家用纺织制成品制造以及产业用纺织制成品制造；纺织服装、服饰业可分为机织服 装制造、针织或钩针编织服装制造和服饰制造。

纺织服装行业产业链较长，涉及企业众多，可以分为上游原材料供应（主要包括天然纤维、 化学纤维等原料）、中游纺织加工（按原料主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝 纺织加工和化学纤维纺织加工等）及服装制造、下游服装商贸（分为批发和零售）三个环节。

上游原材料供应环节主要涉及棉花、麻类、丝绸、毛类等天然纤维以及再生纤维、合成纤 维等化学纤维的生产。

天然纤维包括棉花、麻类、丝绸、羊毛等，这些材料由于具有柔软、透气、吸湿性好等优 点，在实际应用中受到了广泛的青睐。

（1）棉花。中国棉花主要分布于西北内陆、黄河流域、长江流域三大棉区 ，其中，西北内陆中的新疆 棉区以其独特的自然条件和良好的种植技术，成为中国最大的棉花产区。

近年来，中国棉花产量呈现出一定的波动，棉花产量的波动受到天气、种植面积、种植技 术与管理水平、市场需求等多方面的影响。根据国家统计局数据，2023 年中国棉花产量 561.8 万吨，比上年减少 36.2 万吨，下降 6.1%；其中，中国最大产棉区新疆棉花产量 511.2 万吨， 比上年减少 28.1 万吨，下降 5.2%，贡献了全国总产量的 91%；长江流域棉花产量 21.9 万吨， 比上年减少 1.9 万吨，下降 8.1%；黄河流域棉花产量 23.9 万吨，比上年减少 6.2 万吨，下降 20.7%。根据中国棉花协会调查，中国的棉花生产仍然保持着稳定的增长态势，2024 年棉花总 产量预计约为 605.2 万吨，同比增长 3%，其中，新疆地区的棉花产量预计将达到 572 万吨， 同比增长 3.8%，占全国总产量的 94.5%，增长主要得益于气象条件总体适宜和棉花长势较好。

（2）麻类。麻是一种历史悠久的天然纤维作物，并且具有丰富的植物多样性，主要有苎麻、黄麻、青 麻、大麻、亚麻、罗布麻和槿麻等，在纺织、造纸、包装、绳索等多个行业具有不可替代的独 特应用价值。 纺织业中，麻类材料如亚麻、苎麻、大麻及黄麻等，凭借其卓越的纤维特性在纺织界占据 重要地位。亚麻纤维，以其天生的透气性、卓越的吸湿性能以及独特的凉爽触感，成为高端服 饰面料领域的用材，尤其适用于夏季服饰，此外，其还具备出色的抗静电与抗紫外线能力，满 足了现代人对健康与时尚并重的追求。苎麻，则以更高的纤维强度、卓越的耐磨性以及优异的 抗皱性能脱颖而出，广泛应用于服饰、家纺乃至工业纺织品等多个领域。 较棉花而言，中国麻类产量整体较小，近年来呈现波动态势，2020 年达到峰值 24.9 万吨， 2023 年麻类产量 16.3 万吨，同比下降 28.63%，降幅较大。

（3）丝绸。丝绸是一种纺织品，是用蚕丝或合成纤维、人造纤维、长短丝等织成的织品总称。在古代， 丝绸特指以蚕丝（主要是桑蚕丝，也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝）织造的纺织品；现代由于 纺织品原料的扩展，凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品，都可以称为广义的丝 绸；而纯桑蚕丝所织造的丝绸，又特别称为“真丝绸”。 丝绸具有许多优良的使用性能，如帮助皮肤保有一定的水分，不使皮肤过于干燥；在夏季 穿着时，又可将人体排出的汗水及热量迅速散发，使人感到凉爽。丝绸品种繁多，根据织物组 织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的不同，可以划分为多种大类和小类，常见的有大 类如纺、绉、缎、绫、纱、罗、绒、锦等，以及更细分的小类如双绉、乔其、碧绉等。 蚕丝是自然界中集轻、柔、细为一体的天然纤维，素有“人体第二皮肤”的美誉，其主要 成分为纯天然动物蛋白纤维，其构造和人类的皮肤相近，具有极好的生物相容性、天然的抑菌 性及亲肤、吸湿、保暖、透气等特性，被业界称为“纤维皇后”。蚕丝按照蚕类型分类桑蚕丝和 榨蚕丝等其他蚕丝，桑蚕丝中双宫茧和单宫茧蓬松度和保暖度高，细腻舒适度高，寿命相对较 长，价格也相对最高。

近年来，我国蚕丝产量已占世界产量的 70%以上，蚕丝及交织机织物市场供应较为充足。 从地域发展来看，中国蚕丝主要分布在苏州、杭州、湖州、嘉兴、无锡和中国西部地区的南充， 集中于环太湖流域。同时，蚕种养殖、蚕丝生产等环节工序复杂，使我国蚕丝用品产量远不及 其他纺织品，导致蚕丝产品市场定价偏高；叠加其他纺织面料舒适度不断提升，产品替代趋势 明显，使我国蚕丝产量整体呈现下降趋势。2023 年我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50%）产 量为 2.56 亿米，同比下降 14.06%。2022 年全国蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50％)累计产量为 29835.1 万米，较 2021 年减少了 8797.3 万米，同比 2021 年下降 16.7%；2022 年月均产量为 2486.3 万米。 近年来，随着科技的进步，人造纤维纺织品在性能上取得了显著提升，部分高端纤维制品 在触感、透气性、吸湿性等方面已能与真丝绸服饰相媲美，且凭借成本优势迅速占领市场，对 我国传统丝绸产业构成了挑战。与此同时，生态环境问题加剧，极端气候事件频发，影响了桑 蚕养殖业的稳定性，丝绸原料供应紧张，进而造成丝绸产品产量下滑。据国家统计局统计，2023 年全国丝绸行业规模以上企业主要产品产量同比有所下滑。其中，丝产量同比下降 9.85%；绸 缎产量同比增长 0.44%；蚕丝被产量同比下降 40.32%。 2023 年中国蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50%)产量降至 2.56 亿米，近年来产量呈现逐年 下降态势，也反映了丝制品行业面临的挑战。

（4）毛类。毛类材料主要指的是从动物身上取得的天然纤维，这些纤维具有优良的保暖性、吸湿性和 弹性，是纺织服装行业不可或缺的重要原料。根据来源的不同，毛类材料可以分为羊毛、羊绒、 兔毛、骆驼毛、羊驼毛等多种类型：羊毛是从绵羊身上剪下来的天然纤维，是市面上最常见的 动物毛纤维，羊毛具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点；羊绒是山羊身上梳下来的一层细 绒，由于产量少而十分珍贵，具有极佳的保暖性、柔软性和光泽度，其纤维度细，手感滑糯， 穿着舒适；兔毛纤维细长、颜色艳丽、光泽好、蓬松柔软、保暖性强，纯纺比较困难，大多和 其他纤维混纺；骆驼毛具有分量轻、保暖性好、易洗涤且价格实惠等优点，其纤维结构独特， 适合用于多种纺织品的制作；羊驼毛具有良好的光泽性、柔软性和卷曲性，是制作高档大衣和 毛衣的理想材料；其他毛类材料如海马毛（安哥拉山羊毛）、耗牛毛等也是纺织服装行业中常用 的毛类材料。

毛类材料作为纺织服装行业的重要原料之一，因其优良的性能，具有广泛的应用前景和市 场价值，毛类材料不仅保暖性好且穿着舒适，它们可以单独使用或与其他纤维混纺制成各种毛 纺织品如毛衣、大衣、围巾、帽子等。毛纺工业，作为纺织工业不可或缺的一环，是以动物毛 纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加 工的制造行业。 羊毛是最常见的动物毛纤维，我国是羊毛的生产大国,也是全球最大的羊毛加工国和消费国。 分品种来看，近几年，不同品种的羊毛产量呈现分化，其中绵羊毛和半细羊毛产量呈现了较好 的走势：中国绵羊毛产量呈现先降后升趋势，2020 年降至低谷后开始回升，2023 年中国绵羊 毛产量 36.75 万吨，为 2018 年以来最高水平；中国半细羊毛产量呈现出波动变化趋势，2019 年降至低谷后开始迅速回升，2023 年半细羊毛产量为 17.23 万吨，同比+1.73 万吨，为有统计 数据以来的最高值；中国细羊毛产量不断下滑，2023 年中国细羊毛产量减少至 8.01 万吨，较 2022 年有所反弹；中国山羊毛产量也在持续下降，2023 年产量已下滑至 2.31 万吨，为近年来 最低值。

化学纤维是指以天然或人工合成的高分子化合物为原料，经制备纺丝原液、纺丝和后处理 等工序制得的具有纺织性能的纤维。

化学纤维根据原料分类可以分为再生纤维和合成纤维。再生纤维，也称为人造纤维，是利 用天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料，如木材、竹子、纸浆、废棉纱等含有天然纤维 素的材料，经过一系列化学处理和机械加工而制得的纤维，其纤维的化学组成与原高聚物基本 相同，常见的再生纤维包括再生纤维素纤维（如粘胶纤维、铜氨纤维）、再生蛋白质纤维（如大 豆蛋白纤维、花生蛋白纤维）、再生无机纤维（如玻璃纤维、金属纤维）和再生有机纤维（如甲 壳素纤维、海藻胶纤维）。合成纤维则是以石油、煤、石灰石、天然气、食盐、空气、水以及某 些农副产品等天然的低分子化合物作原料，经化学合成和加工制得的纤维，常见的有聚酯纤维 （涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）、聚丙烯 纤维（丙纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）和聚氨酯弹性纤维（氨纶）等，合成纤维具有耐磨、易洗、 快干等特点。涤纶长丝是国内占比最大的化纤品类。 根据尚普咨询调查显示，全球纤维产量约为 1.1 亿吨，其中化学纤维占比达到了 72%，天 然纤维占比为 28%。亚洲是全球最大的纤维生产和消费区域，2022 年亚洲的纤维产量约为 8900 万吨，占全球总量的 80%，其中化学纤维占比为 76%，天然纤维占比为 24%；2022 年中国化 纤生产量约占全球总产量的 64%，居全球首位。中国化纤产量整体呈现上升态势，2023 年中 国的化纤产量为 7127 万吨，同比增长 10.3%。

中游加工生产主要包括纺织品、服装加工及制造环节，主体是纺织和服装生产企业。中游 纺织加工及服装制造环节是整个产业链的核心，采用现代化的生产工艺和设备提高生产效率和 产品质量，同时积极推动绿色环保生产方式，以减少对环境的影响。

纺织加工是指将纤维、纱线或织物经过各种物理、化学、机械等方式的改变和处理，使其 具有一定的功能、外观和手感，并最终成为各种成品纺织品的过程。纺织品加工流程通常包括： 纺纱、织造、印染、整理等步骤。纺织加工在日常生活中扮演着重要的角色，纺织品经过加工 处理后，可以改善其质地、手感、色彩、面料等方面的特性。

1、生产环节：（1）纱线生产。纺织加工的第一个关键环节是纱线的加工。这一过程涉及将天然纤维或化学纤维原料经过 纺纱工艺转化为纱线，纺纱的主要工艺包括开棉、棉、纺纱等步骤，不同的纺纱技术和设备会 影响到纱线的质量和特性，纱线的质量直接决定了后续织物的质量。 纺纱分为白纱、色纱、色纺纱等，其中色纺纱因其独特的色彩和质感在市场上受到青睐， 目前全球色纺纱约 90%的产能集中在中国，中国在全球色纺纱市场中占据重要地位。

（2）织物生产。织物生产是纺织加工的核心环节，是将纱线织成布匹的过程。织物的生产包括织造和针织 两种主要方法。织造是将纱线通过经纬交织的方式形成织物，适用于生产各种布料，如平纹布、 斜纹布等。针织则是通过编织的方法形成织物，适用于生产弹性较好的布料，如针织衫、运动 服等。织物的质量纹理、手感等都会影响最终的服装品质。织物生产环节的标准化程度相对较 高，但不同面料的生产工艺和技术要求有所不同。

（3）印染整理。染印整理是对织物进行染色和整理的过程。印染是将面料进行染色或印花处理，后整理则 是对面料进行定型、整理等工艺处理，以提高面料的品质和附加值。这一环节不仅决定了织物 的颜色和外观，还涉及到织物的性能，如防水、防皱、抗菌、防紫外线等功能性处理，染整环 节中主要体现了公司污染处理能力及后整理能力。

2、行业运行情况：纺织业规模以上企业数量近年来呈现先下降后上升的态势，2013 年至 2020 年呈现逐步下 降，2020 年降至低点 18344 个之后开始 迅速回升，2023 年底企业数量回升至 20822 个，创 近十年来新高，相比上年末增加 714 家，同比增长 3.55%。随着企业数量增长，未来中国纺织 业供应能力有望持续增长。

纺织业营业收入呈现波动下行趋势，自 2012 年以来呈现先上升后下降的趋势，2016 年达 到峰值 40870 亿元后开始逐年下降，2020 年降至最低 22778 亿元，而后小幅回升，2023 年 营业收入为 22879 亿元，同比下降 1.6%；利润总额呈现相似的变化趋势，2016 年达到峰值后 开始逐年回落，2023 年实现利润总额 840 亿元，同比上涨 5.9%。

服装制造是以面料为主要原料，缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动以及帽子、手 套、围巾、袜子等服装饰品的加工。服装可以根据不同的标准和用途进行多样化的分类。

1、生产环节：（1）设计。服装制造的起始环节在于设计与样板制作。设计师根据市场需求和流行趋势，设计服装款 式，并绘制设计图。设计完成后，进入样板制作阶段，以供后续生产使用。服装设计不仅包括 款式和图案的创意，还涉及到人体工程学、面料特性等方面的考虑，确保设计的可行性与实用 性。

（2）裁剪。裁剪阶段包括拉布、裁剪和配片检查。首先将面料按照设计要求平铺在裁剪台上，使用电 脑拉布机或人工进行拉布，确保面料平整、无褶皱，然后根据样板和裁剪要求，使用自动裁床 或手工裁剪工具将面料裁剪成不同形状的裁片。裁剪完成后，对裁片进行配片和检查，确保裁 片数量、尺寸和形状符合要求，无瑕疵。

（3）缝制。缝制阶段包括半成品工艺处理、缝制以及锁眼钉扣。首先根据设计要求，对部分裁片进行 印花、绣花、订珠等半成品工艺处理。然后将裁片按照设计要求进行缝制，包括拉捆条、平车 缝制、绷缝车缝制等工序，缝制过程中需注意针距、线迹等细节，确保缝制质量。最后在服装 上开好钮眼，并钉上纽扣等零部件。

（4）后整理。后整理阶段包括整烫、质检和包装。对缝制好的服装进行整烫处理，使其平整、符合尺寸 要求，对整烫后的服装进行全面的质量检查，包括尺寸、外观、缝制质量等方面，最后对质检 合格的服装进行包装处理，包括挂吊牌、贴合格证等。

2、行业运行情况：纺织服装行业作为典型的劳动密集型产业，曾依托我国丰富的廉价劳动力资源和低成本优 势实现了迅猛发展，使我国跃居全球纺织服装生产与出口的最大国，同时构建了最为完善、多 样化的产业链体系。然而，近年来，纺织服装行业面临多重挑战，服装消费已经从单一的基础 的消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，同时，宏 观经济放缓、市场需求减弱、劳动力及原材料成本的不断攀升，加之国际关系的复杂多变，我 国纺织服装行业的运行承压。 近年来，中国服装产量整体呈现先上升后下降的态势，2012 年至 2016 年呈逐年上升，2016 年达到峰值 314.52 亿件，之后开始呈现波动下降态势， 2023 年服装产量 193.90 亿件，同比 下降 8.69%，为 2012 年以来服装产量的最低值。

纺织服装行业规模以上企业数量整体呈现波动态势，2013 年至 2017 年呈现稳步上升， 2017 年达到 15825 个之后开始下降，2021 年降至低点 12653 个，之后数量又开始回升，2023 年底企业数量回升至 13625 个，同比增长 3.07%。

纺织服装、服饰业的营业收入和利润总额的变化也反映了行业面临的压力和挑战。行业整 体营业收入自 2012 年以来呈现先上升后下降的趋势，2016 年达到峰值 23605 亿元后开始逐年 下降，2020 年降至最低 13697 亿元，而后小幅回升，2023 年营业收入为 12105 亿元，同比 下降 5.4%；利润总额呈现相似的变化趋势，2016 年达到峰值后开始逐年回落，2023 年实现利 润总额 614 亿元，同比下降 3.4%，降至近年来最低点。

下游服装商贸环节为各种销售渠道，包括批发和零售，零售又包括服装专卖店、大卖场、 电商渠道等，服装商贸环节是整个产业链中实现价值的关键一环，它直接面向消费者，将生产 出的服装转化为实际销售，并获取利润。 从服装批发方面来看，2022 年末服装批发的限额以上批发企业从业人数共计 26.11 万人， 从业人数相对稳定。

服装批发业限额以上批发企业2 年营业收入 202 9692.67 亿元，近年来收入呈现波动增长 态势，利润总额 248.22 亿元，2018 年以来呈现大幅下滑，显示服装批发业整体利润率大幅下 滑。

从服装零售方面来看，随着消费者收入的增加及消费观念的转变，服装零售近年来呈现波 动增长的态势。2023 年，国内社会经济全面恢复，消费持续复苏，服装零售市场实现较快增长, 根据国家统计局数据,2023 年我国限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值 14094.8 亿元，同比增长 12.9%，增速比 2022 年同期提升 19.4 个百分点；2023 年我国限额以上单位服 装类商品零售额累计 10352.9 亿元，同比增长 15.4％，增速比 2022 年同期提升 23.1 个百分点。

随着消费者购物习惯的改变和电商平台的不断发展，服装线上销售市场保持增长态势，根 据国家统计局数据，2023 年我国穿类商品网上零售额同比增长 10.8％，增速比 2022 年同期加 快 7.3 个百分点。随着线上平台的发展，以及线上方式的多元化，包括直播带货等新兴销售模 式的兴起，线上销售市场有望继续保持快速增长， ，服装零售线上线下融合趋势将愈加明显。

服装出口方面，根据中国海关总署数据，近年来我国服装出口呈现波动态势，2014 年达到 高峰 1862.85 亿美元后开始逐步下降，2020 年受到疫情影响降至低点 1373.82 亿美元，而后 开始反弹，2023 年我国服装及衣着附件出口 1591.45 亿美元，在 2022 年的高基数上，同比下 降 7.8%，比疫情前 2019 年同期增长 8.5%，2023 年经济恢复发展，消费开始复苏，我国服装 出口总体运行平稳，对传统市场出口的下降一定程度上被跨境电商和新兴市场的增长所弥补。