通用航空产业链及市场表现如何？

通航市场涉及产业众多，行业壁垒较强。

通用航空覆盖范围广、应用场景多。通用航空是指民用航空飞行中除公共运输航空飞 行以外的航空活动。通用航空上游中的核心原材料除金属原材料、燃料等基础原材料外， 还包括核心零部件的供应，如发动机、机翼等，以及各种软硬件的供应；中游为通用航空 运营，包括机场建设、服务，航空人员培训以及航空器维修保养等，一般来讲，通用机场 建设主要依赖于国家及地方政策的推动；对于下游来说，通用航空的应用范围众多，涉及 面广阔，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救 灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

通航传统业务壁垒性较强。我国通用航空传统业务的参与者多为大型国有企业，有一 定行业壁垒性，尤其是直升机海上油气业务对通用航空企业的飞行技术、保障能力、安全 记录均提出了较高要求。在新兴作业市场与消费娱乐市场竞争较充分。

美国通用航空市场发达，通航飞机制造业也处于世界领先水平。近些年，美国制造的 固定翼通航飞机出货量稳定增长，占世界固定翼通航飞机出货量比例保持在 70%左右；美 国飞行员数量不断提升，2014-2023 年 CAGR 为 3.47%，截止 2023 年底，突破 80 万人， 2022 年底美国飞行员数量是 75.69 万，根据《民航统计公报 2023》，统计我国民航驾驶员 有效执照总数为 86091 本，比 2022 年底净增 4661 本，但与美国相比仍有较大上升空间。

中美现役通航飞机数量、飞行时长差距较大，我国增速较快、增长空间大。2022 年， 美国通航现役飞机数量 20.95 万架，根据 FAA “2024-2044 财年航空航天预测”，美国现 役通航飞机数量从 2022 年开始以平均每年 0.4%的增速增长到 2044 年达 22.90 万；2022 年 底，我国在册通航飞行器数量为 3186 架，同比增长 5.57%，与美国相比差距悬殊，但近年 来增速较快，保持稳定增长趋势。在飞行总时长方面，2022 年美国通航飞行总时长为 2695.34 万小时，根据 FAA “2024-2044 财年航空航天预测”，美国通航飞行总时长从 2022 年开始以每年 0.7%的增速增长到 2044 年达 3160 万小时；2022 年我国通用航空飞行 作业时间总量为 121.9 万小时，从 2012 年至 2022 年 CAGR 达 8.96%，增速较快。

美国通航市场下游应用领域多元，私人用途占比最重。美国通用航空市场发展较早， 下游应用领域十分广泛，从个人到企业，从农业到工商业，覆盖了很多领域， 2018 年美国 通用航空业务贡献了 2470 亿美元产出和 120 万个工作岗位，为美国国内生产总值贡献了 1280 亿美元，是美国经济增长的重要驱动力。从细分用途领域来看，2022 年，无论是按飞 机数量还是按飞行时长计算，都是个人出行占比最高，分别为 67.6%、30.4%；FAA 统计数 据显示，私人用途和短途运输在美国通用航空飞行总时长中占据 70.56%，是美国通用航空 产业最重要的构成。

我国通航业务传统作业占比大，载人、载客应用场景市场空间大。我国通用航空产业 主要应用场景有传统作业（海上油气平台飞行服务、海上风电飞行服务、电力巡线飞行服 务）、航空应急救援、通用航空培训、旅游观光航空、民用无人机应用。2022 年我国其他 类飞行作业时间 64.3 万小时，占比 52.7%，同比增长 8.8%；载人类完成 10.8 万小时，占比 8.85%，同比增长 0.8%，其中石油服务和航空护林占比较高，分别为 41.8%和 31.4%，其 他细分领域份额随着行业不断发展有望增长，载人、载客类飞行市场占总飞行市场比重较 小，有较大增长空间。

美国机场众多，私人用途占比大。根据 2012 年 5 月发布的《通用航空机场：国家资 产》，当时美国及其领土机场等着陆设施 19000 多个，378 个主要机场支持定期商业航空 服务，还有 2,952 个着陆设施（2,903 个机场，10 个直升机场和 39 个水上飞机基地）来支 持航空医疗飞行、空中消防、执法、救灾、进入偏远社区等，主要由通航飞机使用，通常 被称为通航机场。截止 2022 年 12 月，美国大约有 14,400 个私人用途和 5,000 个公共用途 机场。2023 年底，我国在册管理的通用机场数量为 449 个，同比增长 12.53%，相较于美国 差距较大，有较大增长空间。

我国通航市场发展迅速，对比美国有广阔市场空间。中国通航产业与美国相比，在机 场数量、飞行员数量、在册飞行器数量、空域管理、运营保障设施等方面均存在较大差 距。美国在通航领域的发展已经相当成熟，而中国起步较晚，通航业整体相比美国仍有发 展空间。中国当前正通过政策支持和市场推动，不断挖掘市场潜力，加快通航产业发展步 伐，逐步缩小与发达国家之间的差距。随着中国经济的持续增长和基础设施的不断完善， 中国通航产业有望实现快速增长。