AIGC产业政策背景、产业链及企业布局状况如何？

AI成为科技攻关前沿阵地，近年来大型政策多次提及。

1.AIGC产业政策背景分析

近年来AI成为我国重点鼓励发展的前沿科技领域，并成为 国家战略的重要组成部分，多个重要政策直接或间接明确 提及推动AI的发展。前些年相关政策中重点涉及发展规划、 标准建设相关领域，近年来则更注重于鼓励强化对于AI应 用场景的探索，将AI从研究层面落地到促进经济与科技发 展层面，因此AI也迎来了全面发展的契机。北京、上海等 地区也陆续发布了鼓励并支持AI发展的政策，从资金扶持、 人才支持等多个实质性层面建设AI产业集群，进而强化“科 技强国”战略。

但AI在发展过程中也面临着一定的潜在风险，如数据隐私泄 露风险、用户沉迷风险、道德风险等，因此在支持发展的同 时，也需要进行管控。近日，国家网信办等7部门联合公布 《生成式人工智能服务管理暂行办法》，明确支持中国对于 AI的探索与应用，并从多个层面正式规范了中国AI发展的边界， 进而预防发展的潜在风险。相关管理办法的落实也使得中国 在发展AI产业时具备了专项的指导性文件，地方政府、产业 园区、相关企业、投资基金、教育机构等也能更明晰产业的 发展方向，对于AI发展具备显著的促进作用。

AI不仅仅是“科技强国”的重要发展方向，也是“文化强国”的重要推进器。中国文化产业发展过程中越来越强调科技化与全球化，在科技化层面，多个文化产业相关政策提及促进文 化与科技深度融合，进而带动文化产业高质量发展，而AI相关技术可以应用到多个文化产业之中，推动文化产品与前沿科技融合发展；在全球化层面，现阶段中国文化产业需要 面向全球发展，而AI则是提升文化产业生产效率、质量的重要关联技术，有助于构建中国文化产业全球性的竞争优势。此外，在AI发展越来越关注应用场景的背景下，文化产业 现阶段已成为AI应用的最前沿领域，并对AI的发展具备显著的推动作用，文化产业与AI融合发展也将更好契合相关政策需求。

2.产业链状况

从AIGC产业链状况来看，中、上游产业主要提供AI必备发展资源与生成AI运作逻辑框架，并涉及多个全球前沿科技领域，涵盖数据处理技术、芯片技术、服务器技术、计算机技术 等；而下游主要提供AI落地应用场景，以自身的商业化能力推动中、上游技术的进步与迭代。中、上游布局企业在具备支撑资源与技术能力的同时，更需要深入了解下游企业的实 际业务侧需求。以阿里元境为例，作为阿里巴巴旗下的PaaS平台，阿里元境在AI服务器层面具备显著资源优势，同时阿里元境深耕游戏行业，深入了解云游戏、云原生开发、元宇 宙等未来产业发展趋势，并计划基于游戏产业不同的场景需求引入AI技术进一步解决行业需求，例如基于云游戏庞大的算力需求，元境将通过AIGC模型预部署的形式提供算力支 撑，自研基于通用大模型的微调，提供预训练及可进一步微调的场景化模型服务。未来，以元境为代表的中上游企业有望基于应用层需求，进一步推动AIGC技术的成熟与发展。

3.全球企业布局状况

AI是全球科技下一阶段发展的重点，全球性科技企业均在抢占这一领域，AI技术的发展对于未来更多地区经济的发展或地域科技格局的形成将产生重要的影响。而为了更好地研 究全球AI产业发展状况，伽马数据选取50家海外代表性AI企业进行了研究，并与国内进行对比。 从国家分布状况来看，海外代表性AI企业超过8成聚集在美国，并以谷歌、微软等大型企业为代表，大型科技企业成为核心发展力量。除直接布局外，大型科技企业也发起了对于 其他AI企业的投资，未来投资规模或将持续扩大。

通过观察中国布局AI代表性企业可以发现，中国企业在布局领域层面较为丰富，基本涵盖了AIGC全产业链相关的环节，同时布局企业的研发能力与资本实力也较为强劲。但相比 于AI主要的发展国家美国，中国企业布局明显在部分产业链环节竞争力较为薄弱。例如在AI所需的芯片层面，英伟达已成为全球AI芯片的主要供应商，且相关技术还在持续发展中； 在大模型层面，OpenAI已占据全球主要的市场地位，模型成熟度较高。中国企业在产业链薄弱环节的追赶难度较高，这也将成为发展挑战。

从全球代表性AI企业布局时间来看，中国企业 AI领域布局时间普遍较晚，大部分企业在近年 才开始相关布局，而海外部分企业最早布局甚 至可以追溯到数十年以前，这也成为中国在AI 领域布局相对落后的主要原因。而AI发展的理 念与技术的成熟有赖于持续的积累才能形成突 破，这也成为海外部分企业的优势。但由于AI 仍位于发展的早期阶段，未来中国企业追赶的 时间仍相对充裕。

从国内与海外AI企业人员规模状况来看，人数 超过1000人的大型企业数量差距较小，这意味 着头部企业在AI领域的投入资本、人员等资源 上具备竞争力。从AI的实质性业务展开层面来 看，中国头部科技企业与海外企业的差距相对 有限，但中部企业的欠缺成为中国AI发展的重 要挑战。现阶段，海外中部企业构成了AI发展 的重要力量，并形成了自身的独有竞争优势。 中部企业主要由专注于AI领域的企业构成，并 围绕AI的某一个产业链环节深入积淀技术优势， 相比于部分大型企业甚至更能推动AI产业的发 展，而这一类企业也具备进一步成长为大型企 业的潜力。

从资本投入状况也可看出，中国支撑AI发展的投融资状况仍处于早期阶段，大量初创性企业投融资规模集中在1亿元人民币以下，而海外代表性AI企业最低投融资规模超过5000万 美元。这意味着大量海外企业在AI领域有实质性产出，进而吸引投资方给予较高的资本支持，在资本支撑下企业也有望快速成长。资本投入的差异或将在未来形成进一步影响， 即中国企业难以与海外企业在研发投入上竞争，拉大发展差距。因此若中国AI产业想要进一步发展，加大投入将成为必然，这也有赖于头部科技企业的持续支持。