欧洲氢能政策、需求及产业进展如何？

欧洲氢能政策支撑行业发展，绿氢产业化发展加速。

1.从规划确立、框架细化到资金支持，欧盟氢能政策支撑行业发展

欧盟氢能政策支撑行业发展，从规划、框架到资金逐步细化。为推动氢能行业发展，欧洲 相继出台一系列支持政策，从明确欧盟绿色发展战略，到制定欧洲中长期发展氢能规划目 标，以及后续政策对可再生氢的定义和补贴方案的发布，欧盟从规划、定义到补贴政策发 展逐步细化，利于行业实际落地发展。

定调发展绿色能源，欧盟确立中长期可再生氢目标。2019-2020 年，欧盟陆续发布战略性 政策，从 2019 年的《欧洲绿色协议》明确欧盟绿色发展战略，到 2020 年《欧盟氢能战略》 明确欧洲中长期氢能规划的三阶段发展目标，氢能成为欧盟能源系统一体化战略的重要组 成部分，欧盟氢能战略开启。

氢能发展框架逐步成形，发展环节和定义明晰。2021-2023 年欧盟开始细化氢能产业链的 发展框架，包括明确下游应用场景、从法律上定义可再生氢（绿氢）和明确温室气体排放 的计算规则，氢能监管框架的完善将为投资者提供监管确定性。同时，欧盟对可再生氢的 目标再加码，将到 2030 年 1000 万吨的可在生氢产量目标提高至到 2030 年实现国内 1000 万吨和进口 1000 万吨的目标。法律的明确定义和发展框架的完善，为欧盟完成氢能规划 奠基，推广氢能发展基调已定。

资金援助支撑产业初期发展，建立欧洲氢能银行匹配供需双方。欧盟提供公共资金支持， 援助氢能项目涵盖技术创新、基础设施、建设电解槽、管道、储氢和终端运用设备以及开 拓下游应用等全产业链，并且为将可再生能源供应与欧盟需求结合，欧盟委员会成立欧洲 氢能银行，以拍卖形式为绿氢项目提供资金，解决行业初始投资难题。

2. 氢能需求增长拉动供给，欧洲电解槽产能扩张提速

欧洲工业可再生氢需求高增，钢铁、氨和炼油行业为最大需求方。2022 年欧洲氢气总需求 量为 820 万吨，，而当前电解水制氢产能仅 3 万吨，供给存在明显缺口。根据欧盟法规， 2030 年工业部门 42%的氢需求将要来自可再生氢，目前公布的清洁氢需求项目量级达到 700 多万吨，氨和钢铁行业是最大的需求方，其中约 84%清洁氢需求将通过电解水制氢生 产满足。此外，从各国宣布的规划看，德国、西班牙、法国、芬兰对电解水制氢方式制取 的氢气需求占比高。

碳税政策落地刺激绿氢需求增长，2025 年电解槽产能将达 9.43GW，以 PEM 和 ALK 路线为 主。2022 年，欧洲的氢气总产能达到 1130 万吨，主要由德国、荷兰、波兰、意大利和法 国贡献，合计占欧洲氢气总产能的 56%。为满足欧盟规划配额的可再生氢需求，各国电解 槽建设迈入高增速时期。当前欧洲已建成电解槽年产能约 6GW，以 ALK（51%）和 PEM（48%） 为主，根据当前在建工程情况，预计 2025 年产能达到 9.43GW，将以 PEM（47%）和 ALK （43%）为主，SO 和 AEM 产能也将提升至 0.61GW 和 0.33GW。

从欧洲国家电解水制氢布局看，德国、法国、瑞典和荷兰占据主导地位。当前投运电解水 制氢项目，德国占主导，总装机容量中占比达 38%，相当于 64.12MW(1.06 万吨/年)，法国 第二，占比达到 15%，共 15MW。随着各国项目的推进，格局将会发生转变，瑞典、法国和 荷兰将逐步走向前列，到 2025 年，电解槽产能方面，瑞典将增加 520MW(8.59 万吨/年)， 法国将增加 252.3MW (4.17 万吨/年)，荷兰将增加 205 MW (3.3 万吨/年)。电解水制氢项 目数量看，德国、法国和英国是欧洲前三，分别有 35、17 和 8 个项目运行或在建。

3.建设欧洲氢能主干管网，打通中游运输瓶颈环节

氢气运输是产业链的“卡脖子”环节，管道运输是经济性最优方式。为替代俄罗斯天然气， 欧盟 REPowerEU 计划到 2030 年实现 2000 万吨氢气的总量，其中 1000 万吨氢气需进口， 而氢气从出口地区运输到进口地区的成本可能很高，需要便宜且可靠的方式运输，因此生 产和运输的总供应成本控制至关重要。在考虑最终应用的能源载体是氢气的情况下，通过 管道运输压缩氢气是最具成本竞争力的方式，3000 公里运输距离上，新建 48 英寸直径纯 氢管道（75-100%载量运输）运输，每公斤氢气仅增加约 0.4-0.5 美元运输成本，若采用 现有管道改造，成本将会更低。

欧洲规划 5.3 万公里氢能管网，通过现有天然气管道改造和新建共同实施。氢能管道是欧 洲的传统强项，欧洲天然气运输基础设施完善，氢气运输实际上可集成到现有的基础设施 中。为确保实施顺利，欧盟发布欧洲氢能主干管网计划（European Hydrogen Backbone， EHB），规划到 2040 年建成 53000 公里氢能管道，其中三分之二以上将基于现有天然气管 网改造，剩余则为新建氢气管网，预计共需 800-1430 亿欧元投资。EHB 计划包括 31 家欧 洲输电系统运营商，覆盖 25 个欧盟成员国以及挪威、英国和瑞士，以实现氢能从供应商 到消费者的环节低成本贯通。

贯通南北东西至中欧，欧盟已确定五条氢气管道走廊。管道网络旨在将氢气输送到欧洲未 来需要氢的终端应用场所，氢气将通过这些走廊进口到中欧，每条走廊都来自生产氢气条 件有利的地区，方便后续氢气的运输和进口。

4.“氢谷”产业集群示范，加速绿氢产业化

“氢谷”是连接氢气生产、运输和终端的区域生态系统，衔接氢能研发、示范和工业化应 用。欧盟的“氢谷”（Hydrogen Valley）旨在规模化地创造氢能供应和需求，依托丰富的 可再生能源地域建设制氢设施，以此为中心，带动周围产业对绿氢的需求，并逐步扩大基 础设施的覆盖半径，形成大型产业集群，加速绿氢产业化和降本。截至 2023 年 11 月， Clean Hydrogen JU 已资助了 9 个“氢谷”项目，总资助资金额为 1.05 亿欧元，并撬动 了大约 5 倍的公私投资。欧盟的“氢谷”项目大多在规划中，约 3/4 项目还未进入最终投 资 FID 阶段，目前，欧盟进入运营的大型“氢谷”项目仅荷兰的一个。在 2024-2026 年间， 欧盟计划有 6 个大型“氢谷”项目（投资>5 亿欧元），11 个中型“氢谷”项目（投资 5000万-5 亿欧元）和 4 个小型“氢谷”项目（投资<5000 万欧元）投入运营。

荷兰 2020 年启动的 HEAVENN 项目，是欧盟第一个运营的大型“氢谷”项目，由四个集群 （Clusters）构成。项目包括化工和工业应用；居民区和储能，包括新建 100 套氢能示范 房；电解水、氢能管道以及加氢站研发；氢能车辆、船舶和交通移动性应用。项目共花费 六年，总投资 9000 万欧元，包括 2000 万 Clean Hydrogen JU 补贴资金和约 7000 万融资。

欧洲“氢谷”项目拥有政策补贴、长期合同、低成本氢源和一体化商业模式特点，成熟的 示范将加速绿氢产业化。“氢谷”通过长期合同，例如电力购买协议(PPAs)，氢购买协议 (hpa)和氢运输协议(hta)的商业结构，确保项目运行正常。同时，项目一体化的商业模式， 可获得高满负荷时间的低成本可再生能源、下游大型承购商(工业、交通、能源)的消纳、 经验丰富的合作伙伴以及政府和相关方的全面支持。欧洲多个国家已经开启“氢谷”项目， 由示范案例带动，绿氢产业化进程将会加速。“氢谷”项目通常分为三种类型，以交通出 行为中心的小型“氢谷”、专注于工业脱碳的中型“氢谷”和最终以出口为导向的大型“氢 谷”。