海外国家预制食品市场规模及格局对比分析

鉴析发达国家，多方面具备参考性。

1.日本预制食品市场规模：消费量为百万吨级，人均消费量领跑世界

日本预制食品市场已处于成熟期，人均消费量领跑世界。从总消费量来看：1）日本冷冻协会统计范围：全部冷冻食品。据日本冷冻食品协会 数据，2022年日本冷冻食品消费量为298.15万吨，其中进口量为138.27万吨，占总消费量比例46.38%；2022年日本冷冻食品消费金额为1.21万 亿日元，根据当期汇率换算，约为人民币631.68亿元。2）Statista统计范围：即热、即食类预制食品。据Statista数据，近年来日本预制食品消 费量已稳定在300万吨左右。3）结合两个统计口径看，目前日本预制食品消费量为百万吨级，且市场增速放缓，已较为成熟。从人均消费量来 看：据Statista数据，2022年日本人均预制菜消费量为23.2KG，显著高于其他国家，同年中国、美国、英国的人均预制菜消费量分别为9.1KG、 16.1KG、16.8KG。

行业格局：生产端集中度高，零售端渠道多样格局分散

从生产端看，当前日本冷冻食品行业集中度高，格局稳定。1）过去二十年行业不断出清，集中度持续提升，目前CR5已达88%：据日本冷冻 食品协会数据，2002年至2022年，冷冻食品业生产工厂数由897家减少至428家，冷冻食品生产量由148.53万吨提升至159.88万吨，单厂产值由 1656吨/年提升至3736吨/年；行业CR5由2013年68.6%提升至2020年88.3%。2）龙头企业地位稳固：日冷、味之素、丸羽日朗、日水、加卜吉稳 居行业前五。

从C端销售端看，日本预制食品销售渠道多样，便利店文化盛行。零售端格局分散，销售渠道多样。其中，7-11、全家、罗森三大便利店预制 食品销额位居市场前列，2022年市场份额分别为7.3%、4.6%、4.4%，这与日本的便利店文化相关。与中国不同，日本便利店渗透率高，可满足 日本居民大部分生活需求，且食品品类非常丰富，日本居民可在便利店内解决一日三餐。

2.美国预制食品行业现状：市场规模大，品种多样化

美国预制食品市场规模大，行业收入稳定。根据Euromonitor数据，截至2021年，美国预制食品行业市场规模达423亿美元，已经入成熟发展期。 2020 年受疫情影响，居家场景增加，带动预制食品行业市场规模同比增速达 13.85%，2021年增速又受到上年高基数影响而有所回落。而美国 预制食品行业中结构仍以速冻食品为主，根据美国农业部数据，2021年美国速冻食品货运量为352.80亿美元，同比增长4.16%，增速相对稳定， 主要是受人均需求饱和、总人口增速减缓等因素影响。  消费品类多样，满足多元化需求。美国预制食品种类多样，能满足消费者多元化需求。在美国速冻食品的诸多品类中，冷冻新奇食品、冰淇淋、 冷冻披萨较受欢迎，2022年销售额分别为15.63/14.59/14.05亿美元。

BC端同步发展，竞争格局集中

BC端同步发展，渠道分布相对均衡。根据IBIS数据统计，2022年美国速冻食品行业下游渠道零售商占比39%，食品批发商占比29%，餐饮服务 机构占比27%，整体呈现多渠道同步发展的趋势。  行业竞争激烈，竞争格局集中。根据IBIS数据统计，21世纪后美国速冻食品行业集中度较高，2021年美国速冻食品行业CR5为41.28%，Conagra、 Schwan、Nestle等头部企业占有较高的市场份额。 消费习惯已培养，消费需求稳定。21世纪后，美国消费者在速冻食品上的消费需求稳定，呈现稳步上升趋势。根据Statista，2021年消费者在速 冻食品上的平均年支出已达159.09美元。