湿电子化学品分类、制备工艺、市场需求及国产化率如何？

湿电子化学品又称超净高纯电子化学品，属于电子化学品领域分支。

1.湿电子化学品可划分为通用及功能湿电子化学品

按照组成成分和应用工艺不同，湿电子化学品分为通用湿电子化学品和功能湿电子化学品两大类：通用湿电子化学品一般为单组份、单功能、被大量使用的超净高纯试剂，常用于湿法工艺中的清洗、显影等工序，主要包括酸类（硫酸、磷酸、氢氟酸、盐酸、硝酸等），碱类（氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等），有机溶剂类（甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯等）及其他类（双氧水等）产品。功能湿电子化学品指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的复配类化学品，即在单一的超净高纯试剂（或多种超净高纯试剂配合）基础上，加入水、有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等中的一种或多种化合物，然后混合而成的化学品，例如清洗剂、显影液、剥离液、蚀刻液、稀释液、再生剂等。

2.通用湿电子化学品纯化工艺

通用湿电子化学品主要通过纯化工艺制得，即针对不同类型的单成分湿电子化学品(如氨水、双氧水、硝酸、氨水、氢氧化钠等)，通过多级水洗、高效连续精馏、低压精馏与吸收、离子交换、膜处理等多种复杂工艺，对产品进行分离提纯。

3.三大领域需求持续增长

我国集成电路行业湿电子化学品需求量占比相对较低

湿电子化学品下游应用领域包括集成电路、显示面板、太阳能光伏等行业。我国集成电路行业湿电子化学品需求量占比相对较低，主要是由于我国集成电路产业技术水平和产业规模与世界先进国家和地区还存在一定差距，而我国显示面板与太阳能光伏行业经过多年持续发展，已成为全球最大产业基地之一。根据中国电子材料行业协会数据，2021年全球湿电子化学品应用于集成电路行业、显示面板行业、太阳能光伏行业的需求量占市场总需求量的比例分别为45.60%、36.48%、17.92%；2021年国内湿电子化学品应用于集成电路行业、显示面板行业、太阳能光伏行业的需求量占市场总需求量的比例分别为32.92%、36.44%、30.64%。

全球湿电子化学品市场规模持续增长

在5G通讯、智能终端、汽车电子等新兴领域的带动下，全球集成电路、显示面板等产业持续保持稳健发展，相关配套行业也迎来持续增长。根据中国电子材料行业协会数据，2021年全球湿电子化学品整体市场规模约592.57亿元，需求量达到458.3万吨，预计到2025年全球湿电子化学品整体市场规模将达到784.50亿元，需求量将达到697.22万吨。

通用湿电子化学品用量占比高，功能性化学品单价高

据中国电子材料行业协会数据，2019年我国湿电子化学品需求量中，通用性湿电子化学品用量占比高达88%，其中又以过氧化氢、氢氟酸、硫酸、硝酸等用量较多，而显影液、蚀刻液、剥离液等功能湿电子化学品则通常仅用于特定工序，因此用量相对较少，但由于复配类化学品除纯化工艺外，还涉及到不同成分的配比问题，其研发和生产的难度及单价通常会相对更高。

我国湿电子化学品市场规模快速扩大

根据中国电子材料行业协会数据，2021年我国湿电子化学品整体市场规模约158.90 亿元，在集成电路、显示面板、太阳能光伏三个应用市场使用的湿电子化学品总量达到213.52万吨，其中集成电路领域用量为70.29万吨、显示面板领域用量为77.8万吨、太阳能光伏领域用量为65.43万吨。据我们测算，预计到2025年，我国集成电路领域需求量将增长至138.50万吨，显示面板领域需求量将增长至149.09万吨，太阳能光伏领域需求量将增长至201.40万吨，湿电子化学品需求总量将达到488.99万吨，2021-2025年均复合增速达24.14%。

半导体行业湿电子化学品需求测算

随着晶圆制造产能的高速扩张、晶圆制造工艺的不断提升以及先进封装技术应用的不断加强，我国集成电路用湿电子化学品的需求量也将不断增加，我们预计2025年我国集成电路用湿电子化学品市场需求将达到138.50万吨。由于12英寸晶圆产线对湿电子化学品的需求量较8英寸/6英寸产线有明显提升，未来随着我国12英寸晶圆产能占比的逐步提升集成电路用湿电子化学品需求量有望进一步增长。

显示面板行业湿电子化学品需求测算

据中国电子材料行业协会数据，2021年我国TFT-LCD面板用湿电子化学品市场规模为48.5亿元，较2020年增长30%，预计2025年将增长至66.9亿元；2021年我国TFT-LCD面板用湿电子化学品市场需求63.4万吨，预计2025年将增长至87.4万吨。2021年我国OLED面板用湿电子化学品市场规模为13.8亿元，未来几年将保持高速增长态势，预计2025年将增长至59.6亿元；2021年我国OLED面板用湿电子化学品市场需求14.3万吨，预计2025年将增长至61.7万吨。

4.2021年我国集成电路用湿电子化学品国产化率达35%

湿电子化学品是纯度要求最高的化学试剂，技术门槛、资金门槛较高。欧美、日韩等发达国家集成电路行业起步早、供应链成熟，使得欧美、日韩企业主导了全球湿电子化学品市场。据中国电子材料行业协会数据，按湿电子化学品销售额统计，2021年欧美企业市场份额约为32%，日本企业市场份额约为29%，中国台湾地区、韩国、中国大陆本土企业市场份额合计约为38%。

据中国电子材料行业协会，2021年我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率达到35%，在通用湿电子化学品领域突破明显，电子级氢氟酸、硫酸、磷酸等产品国产化率明显增长，12英寸晶圆28nm以下先进技术节点制造所用的功能性湿电子化学品基本依赖于进口。显示面板用湿电子化学品整体国产化率仍不足40%，部分OLED面板及大尺寸液晶面板所需的湿电子化学品部分品种仍被韩国、日本和我国台湾地区少数厂商垄断。