我国混合动力乘用车市场形势及品牌格局如何？

日系合资品牌HEV、自主品牌 PHEV 和新势力增程式电动车是我国混合动力市场中三个最具代表性的阵营。

一、我国混合动力乘用车市场发展形势

1、我国政策支持了混合动力汽车发展

在我国，油电混合动力汽车(HEV)，属于节能汽车;插电式混合动力汽车(PHEV) (含增程)增加了更高容量的电池，可纯电行驶，属于新能源汽车。两类混合动力路线在乘用车电动化转型过程中均不可或缺，在推动汽车行业稳增长方面也发挥着至关重要的作用。节能汽车HEV与新能源汽车PHEV都曾享有购置补贴。2010年HEV也曾享受补贴，2016年停止。随着电动汽车技术不断成熟，PHEV补贴由2010年最高5万元逐年退坡，2023年中央补贴彻底退出，不同技术路线进入全面市场化发展。

双积分政策对混合动力汽车发展起关键引导作用。《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》中规划目标在2025年乘用车平均燃料消耗量下降至4L/100km左右。核算燃料消耗量积分时，混合动力车型除自身油耗低的优势外还额外享受1.2-1.6倍的核算倍数优惠。核算新能源汽车积分时，生产 PHEV作为新能源汽车记1分，HEV这类节能汽车生产企业也可享受一定的积分达标值核算优惠。双积分政策促进了车企研发、生产混合动力汽车的积极性。

牌照、购置税、车船税等优惠政策从消费端促进了消费者购买混合动力汽车的积极性。符合标准的PHEV免征购置税与车船税,1.6L以下满足油耗限值的HEV车船税减半。部分限购城市的购置指标对 HEV有所倾斜，大多数城市对 PHE不设限行限购。

2、近年我国混合动力乘用车市场出现超常规发展

HEV在我国长期保持稳定增长，近年 PHEV推动了混合动力市场高速发展。2020年及以前，我国混合动力市场也以HEV车型为主，以丰田、本田为代表的日系品牌技术占优，2020年HEV 销量超50万辆，而同期 PHEV还不足HEV的一半。2021年以来，我国PHEV销量出现爆发式增长，年增速超150%。2023年，国内 PHEV (含增程)销量已达230万辆，HEV销量80万辆，合计混合动力乘用车销量310辆，同比增长53%。混合动力乘用车正加速占领传统燃油车市场。2023年，在所有装备发动机的乘用车(HEV+PHEV+传统燃油车)中，混合动力销量占比接近19%，而传统燃油车的占比已经由2021年的94%下降至81%，混合动力对传统燃油车的竞争优势愈发凸显。

二、我国混合动力市场品牌格局

日系合资品牌HEV、自主品牌 PHEV 和新势力增程式电动车是我国混合动力市场中三个最具代表性的阵营。2023年，自主品牌PHEV (不含增程)占据整体混合动力市场的51%，日系HEV 占据22%的份额，增程式电动车虽兴起不久，但也迅速占领了20%的混合动力市场。

1、日系占HEV市场主流

日系混合动力技术成熟，占HEV市场主流地位。丰田是混合动力发展先驱，拥有近30年的技术经验，自2005年向中国引入混合动力车型普锐斯以来，丰田持续引领中国HEV市场。2023年，丰田品牌中国市场HEV销量约50万辆，超过60%的车型提供了混合动力版本。本田i-MMD混动系统采用串并联方案，具有纯电、混动、发动机三种模式，控制策略使发动机尽可能工作在最佳经济运行区间。日产e-POWER 属于串联式混合动力系统。整车完全依靠电机驱动行驶，发动机仅用作发电，可保持在燃油经济性最佳工作区间，从而降低油耗。

混合动力是日系车企在华电动化战略的关键一步。本田计划2027年后在中国不再投放新的纯燃油车型，除纯电车型外，其他车型均为混合动力。日产计划到2025年，计划向中国市场导入9款纯电动车型和搭载日产e-POWER 技术的车型，占总销量的40%以上场。丰田则致力于通过HEV、PHEV、纯电、氢能全方位电动化技术达成“碳中和”目标。此外，近年自主品牌HEV亦有所突破。以广汽传祺为例，其2021年提出“混动化+智能化”双核驱动发展战略，2023年，传祺 HEV销量已超过6万辆，仅次于丰田、本田。

2、自主品牌PHEV创新崛起

比亚迪掀起了自主品牌 PHEV 发展浪潮。比亚迪在混合动力领域的布局与投入由来已久，2008年便推出过全球首款量产插电式混合动力汽车F3DM。经过多年的技术积累与沉淀，2021年比亚迪发布超级混动DM-i，以电为主的混动技术，使其在提供无限接近纯电动车驾驶体验的同时，更无续航焦虑和充电焦虑。同年，比亚迪的PHEV销量达到27.4万辆，占当年整个PHEV 市场的50%。2023年，比亚迪再度推出创新DMO技术，开拓混合动力技术在越野车领域的应用。

上汽、吉利、长城、长安等品牌多点开花，持续迭代 PHEV产品。各家在混动专用发动机、变速箱、动力电池等技术领域各展所长。目前在售的自主品牌PHEV车型超过70款,广泛覆盖了从紧凑型轿车到大型SUV的各类细分市场。2023年，PHEV市场中自主品牌占比已在90%以上，已成为混合动力市场主流。在自主车企优秀成本管控能力的带动下,PHEV 发力中端市场。15-20万元区间是乘用车市场主流，也是PHEV 市场的主要增长点。国产PHEV性价比优势明显，比亚迪秦PLUSDM-i率先实现“油电同价”，打入十万元以内市场，并引发众多国产品牌 PHEV降价跟进。PHEV将加速推动中端市场的电动化转型。

3、新势力开辟增程式路线

增程式电动车是造车新势力布局混合动力市场的优先选择。2018年10月理想汽车发布了增程式SUV理想ONE,市场开始关注增程式技术。增程式电动车更接近纯电，与PHEV和 HEV相比采用更大的电池，完全由电动机驱动，可外接充电，电量不足时利用内燃机发电延长续航里程。2021年以来，诸多车企涌入增程式的赛道。赛力斯与华为合作推出增程式车型问界系列。东风岚图、长安深蓝、零跑、哪吒等品牌也同时布局纯电与增程路线，扩大目标用户。

增程式电动车得到消费者的认可。2023年，增程式电动车销量已经超过60万辆，同比增长170%。理想品牌月销量连续超过3万辆，在30万以上SUV中市占率已经高于奔驰、宝马奥迪等豪华品牌。