燃料电池发展现状如何？

2023 年燃料电池系统的部分车型功率增长趋势开始放缓。

目前，燃料电池汽车市场受商用车市场直接影响，主要是由于现阶段以及较长一段时间内，燃料电池汽车的增长点都将基本在商用车范畴。其中的原因有两点，首先是国家政策鼓励的方向，就是大功率、重载和长途运输的领域。其次，由于纯电动汽车普及的比较早，且C 端消费者已经接受了纯电动乘用车的概念和认知，而对于燃料电池乘用车来说，不仅让消费者心理接受程度有质的变化需要很长一段时间，而且在 70MPa 加氢站基础建设上面临成本上的难题，因此关于乘用车端对于燃料电池汽车市场影响较弱。 除了交通领域外，氢发电是氢能下游应用中发展较为迅速的领域。势银（TrendBank）数据库显示，截至今年 10 月底，我国氢发电项目（包括规划、在建和建成）共98 个，分布于 26 个省份，发电规模共计 382.35MW（未包含燃气轮机项目），其中累计装机规模（即已建成项目规模）约 10.4MW。目前。氢发电领域的项目模式以“工业副产氢（氢源）+PEMFC（发电设备）+热电联供（供能形式）”为主。 势银（TrendBank）将氢储能发电和热电联供等氢能在发电领域应用的项目统称为氢发电项目，并据此进行数据统计及分析。

2017 年 2020 年，载货车占据主要市场，主要是由于燃料电池车辆发展初期30kw-45kw 的低功率系统非常契合轻型物流车的运营场景且成本相对较低，如氢车熟路在上海批量示范运营近 500 辆由重塑配套的厢式货车。 从 2019 年开始，随着国家补贴政策的重心偏移以及双冬奥会的示范作用，燃料电池公交、客车、牵引车等车型迅速放量并抢占市场份额，压缩载货车辆市场；叠加物流行业受疫情影响，燃料电池载货车市场急剧缩水，不及预期。 2021 年开始，物流车、牵引车、自卸车在无论在经济性方面还是在续航能力方面都体现出其优越性，因此逐渐大批量进入市场并投入示范应用。

燃料电池车辆主要集中在广东、上海、北京等早期示范城市群城市，分别达到3152辆、3210 辆和 2651 辆。河北、河南等新晋示范城市群发展较快，分别达到1149、1513辆。江浙、川渝、山东、山西、武汉、陕西等潜在示范群城市潜力较大，亟待爆发。

牵引车在长途物流和矿区场景中具备较强的经济性，广泛用于港口及西部矿区；冷链物流车型在无论在经济性方面还是在续航能力方面都体现出其优越性，因此独立作为筛选车型；自卸车主要是渣土车，用于装载泥沙、矿石等重型货物，运行环境较为恶劣；公交车作为客车的细分领域，表现优异，独立作为预测车型； 客车目前主要以通勤车为主；专用车包括混凝土搅拌车、垃圾车、环卫车、清洗车，主要以环卫车为主；B 级车售价较高，且存在加氢等因素制约，目前以示范为主，车型主要是MPV。

2023 年燃料电池系统的部分车型功率增长趋势开始放缓，其中，31 吨自卸车和MPV功率无增长。而 49 吨牵引车、专用车系统功率开始下降。各个车型系统功率的增长幅度主要由其需求和用途决定的。冷藏车、物流车、专用车的系统功率在 2022 年增长过快，因此2023 年其功率增长放缓。而部分其他车型，例如物流车、8-10 米&10-12 米客车对燃料电池系统的功率需求仍有增长需求，因此其系统功率保持增长。此外，目前主流燃料电池系统功率难以满足重卡和长途牵引车的需求，因此未来这两类车型的燃料电池系统功率或将面临较大的增长。