东盟产业发展如何？

虽然东盟整体而言对于我国出口的带动作用日益增强，但由于其成员国 较为分散，内部差异也很突出。

东盟成立时间较早。早在 1967 年，马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡 和印尼五个国家共同签署《曼谷宣言》，而东盟也正式宣告成立。随着东盟 国家的内部合作不断加深，文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨也在上世纪八 九十年代陆续宣告加入。今年 11 月，在经过 11 年的准备后，东帝汶也正式获批成为第 11 个成员国。东盟自成立以来，一直积极推进和周边国家的政 治经济合作，而我国与东盟的合作也日益紧密。自我国与东盟在 2003 年建 立战略协作伙伴关系后，双边贸易往来与产业协作不断深化，中国东盟自贸 区（CAFTA）已成为发展中国家最大的自贸区。

发展迅速但地区差距巨大。在东盟中，新加坡与文莱的人均 GDP 较 高，而其余国家的收入水平均较为落后。国土面积最小的新加坡长期保持高 速增长，人均 GDP 在 2006 年仅是美国的 80%，而在 2017 年实现反超后 不断扩大优势，目前已是美国的 108%。2021 年新加坡人均 GDP 增速高达 12.2%，居东盟首位，且是发达国家平均增速的两倍。文莱在东盟国家中虽 有较高的居民收入，但在过去的 25 年长期陷在负增长的泥潭中，前景并不 乐观。其余成员国人均 GDP 虽然在疫情前的十年内保持 3-5%的稳定增 长，远高于同期发达国家 1.5%的平均增速，但由于基数过低，仍在不到美 国收入的 10%附近徘徊。可以发现，东盟内部经济发展速度和人均生活水 平差异较大。

经济高度外向，消费占比突出。东盟国家属于高度外向型经济，具有 资源丰富和劳动力成本低廉的优势，对外贸易和外国直接投资拉动区域经济 保持中高速增长。以东盟最初的五个成员国（“东盟五国”，即印尼、马来西 亚、菲律宾、新加坡和泰国）为代表来看，在需求端层面，消费占整个 GDP 的比重超六成，而投资占 GDP 两成左右。东盟主要国家的外贸总体保 持顺差但净出口占比不高，不到一成。泰国、越南、马来西亚和印尼均是具 有这样需求结构的代表性国家。而新加坡由于人口受限于国家领土面积，消 费的拉动并不大，依托马六甲海峡得天独厚的地理位臵，依靠出口大力拉动 经济发展。此外菲律宾作为一个贸易逆差国，消费在 GDP 中占比尤高，对 GDP 贡献近九成。

制造业比重不低。东盟国家产业结构整体上与我国相似，以第三产业为 主，但制造业比重也着实不低。以东盟五国为例，过半的 GDP 由第三产业 所贡献，而第二产业占 GDP 也近四成。东盟绝大多数国家的三产分布均与 此相似，而新加坡和文莱作为东南亚国土面积最小的两个国家，第一产业贡 献近乎为零。新加坡依靠国家的优质人才引进政策，在高端技术领域发挥出 极大的优势，如电子通讯、精密工程、能源化工等行业。文莱虽然工业基础 薄弱，主要依靠石油和天然气开采作为主要经济支柱产业，占 GDP 比重超 六成。

产业发展参差不齐。新加坡凭借马六甲海峡的重要地理位臵大力发展转 口贸易，其造船业、航运业和机械制造业均处于全球领先水平，处于高技术 行业发展阶段。马来西亚、泰国和文莱则依靠在细分行业特有的资源优势和 技术优势进入中技术行业发展阶段。这其中，马来和文莱均坐拥丰厚的油气 资源，而泰国则享有丰富的橡胶资源，因此在能源化工行业均有良好发展。 越南、印度尼西亚和老挝由于本国劳动力成本较低，自然资源丰富，主要发 展低端制造行业，处于低技术行业发展阶段。柬埔寨、菲律宾、缅甸、东帝 汶仍属于资源国，工业化程度较低。

产业结构持续升级。根据 Ohno（2009）1赶超工业化框架，我们可以 将东盟产业升级分为五个阶段。目前东盟的国家早已跨越文化单一、农业自 给的最初第零阶段。第一阶段是在国外指导下从事简单制造业生产，例如越 南。随后，通过聚集效应，国家可以建立自己的支持性产业，从而进入第二 阶段，例如泰国和马来西亚，但这时产业发展依然需要外国指导。通过吸收 外国先进技术，产业则有可能迈入第三阶段。但这一阶段较难实现跨越，大部分的东盟国家在产业升级的过程中都面临着在第二阶段和第三阶段之间的 “中等收入陷阱”。但只有跨越这一“玻璃天花板”才能成为产业的全球领 袖，在创新和产品设计上领跑世界。

疫后外贸显著增长，投资吸纳也很突出。东盟成员国凭借着丰厚的资 源和优质的发展空间，一直保持着较高的海外投资吸引力。以东盟五国为 例，FDI 增速在过去的十年中虽有波折但整体较为强劲，并在疫情后实现快 速复苏。从全球来看，东盟是仅次于中国的发展中地区中 FDI 最大目的 地，其中新加坡和泰国在 2021 年均吸收了超百亿美元的 FDI 投资。从产业 角度来看，金融中银行业的投资总量最大，而电动车、电子产品、医学制药 的投资增速最为显著。此外在贸易方面，东盟五国的进出口增速在 2017 年 后均实现了较为稳健的增长，且在疫情后得到迅速地修复，今年三季度超 20%的贸易增速在全球紧缩、欧美衰退迫近的当下，成绩格外亮眼。

东盟发展空间广阔，或成外贸重要依托。根据 IMF 最新预测，2022 年 东盟五国的实际 GDP 增速为 5.3%，远高于全球平均增速的 3.2%，增长空 间较大。实际人均 GDP 增速预测值为 4.3%，约为发达国家预测值的两 倍。东盟成员国中越南的发展潜力最大，今年的实际 GDP 预测增速高达 7%，而人均增速也超过 6%，均居东盟首位。展望未来，东盟的经济增速 或将持续高于世界平均水平，在全球经济格局中地位进一步夯实。东盟依托 着区域内贸易对经济的拉动作用，在面对海外衰退的冲击时保有缓冲垫。 同时，凭借着丰富的资源和产业的不断升级，东盟经济的自身发展空间也 将不断扩大。在欧美需求低迷以及对我国部分产业有所限制的背景下，东 盟对我国外贸的有力支撑将愈发凸显。