武汉产业发展及支撑点分析

新一轮城市竞争中电子信息具备优势，汽车、新材料等领域转型相对落后。

1.制造业以汽车产业和电子信息产业为主，高新技术产业占超达49%

武汉两大支柱产业工业总产值突破千亿，其中汽车制造业和电子信息产业产值占比约 34%。1）从工业总产值看，武汉汽车制造业、计算机、通信及其他电子制造业产值突破 千亿，占比 34%，而纺织业、食品加工等轻工业占比均较低。2）近年来武汉工业技术含 量迅速提高，2021 年规上工业增加值中高新技术产业占比达 49%。

高新技术产业中先进制造、电子信息占比 69%，具备规模效应同时增速较快。武汉高新 技术产业高度集中在四大行业，其中，1）产值位列前二的先进制造业和电子信息业分别 占比 46%、23%，近三年复合增速 11.6%、13.1%，具备规模效应同时增速较快。2）新 材料制造业增加值占高新技术产业比例 22%，但近三年复合增速仅 5.5%，增长呈现明显 疲态。3）生物医药和医疗器械尽管占比较低，占高新技术产业比例 8%，但复合增速达 到 9.1%。

2.电子信息产业中光通信、激光、新型显示、芯片发展均好

1、光通信产业：武汉已形成完整产业链，成为龙头企业聚集地，光纤光缆、光器件产业 国内领先。1）武汉光通信产业整体实力居全国前列，已经形成涵盖上游光棒光纤光缆、 中游光器件及光模块、下游光系统设备等完整的光通信产业链。龙头企业包括位列全球 光纤通信行业竞争力第 2 名、全球市场份额超 9%的长飞光纤，竞争力排行第 6 名的烽火 通信，以及全球光器件企业竞争力排行第 4 名的光迅科技。2）武汉在光纤光缆与光器件 研制中具备领先优势。武汉是全球最大的光纤光缆研制基地，国内市场占有率达到了 66%， 国际市场占有率达 25%，也是国内最大的光器件研制基地，国内市场占有率 60%，国际 市场占有率达 12%。3）2021 年武汉光通信上市公司总营收接近 450 亿元，全国排名第 三，与苏州、南通差距较小，远远高于第四名深圳。

2、激光产业：已形成龙头企业集聚效应，国产激光器竞争力持续增强。武汉已聚集锐科 激光、华工科技、帝尔激光、久之洋、金运激光等激光上市企业，其中锐科激光为国内 最大的激光器生产企业，2021 年国内市场销售份额达 27.3%，相较国际巨头 IPG 光子在 国内市占率下滑 6.5pcts，锐科激光市场份额较 2020 年提升 2.9pcts，两者差距逐渐缩小。3、新型显示：面板龙头企业聚集，产能引入较高。武汉已聚集京东方、天马微电子、华 星光电三大面板龙头企业，其中京东方武汉第 10.5 代 LCD 线是武汉单体投资最大的电 子信息产业项目，总投资达 460 亿元，产能达 18 万片/月，产线产能在全国居前。

4、芯片产业：半导体器件专利数居全国前列，龙头企业集聚。1）2021 年武汉半导体器 件专利数 1424 件，居全国第三。2）当前已形成长江存储、华星光电半导体等龙头企业 集聚，其中长江存储半导体器件专利技术构成 81%，居全国第一，研发专业化程度较高。 当前长江存储在武汉晶圆厂产能达 10 万片晶圆/月，计划在武汉建设第二座晶圆厂扩产 至 30 万片晶圆/月，有助于进一步扩大市场份额，加速储存芯片国产替代。3）2021 年武 汉集成电路圆片产量 107 万片，同比增长 103%。

3.汽车产业陷入发展瓶颈，新材料、生物医药产业落后于其他城市

1、汽车产业：传统汽车业务已现疲软，新能源汽车转型滞后。1）近年来武汉汽车产量 连续四年下滑，2021 年武汉汽车产量仅 139 万辆，较 2017 年减少约 50 万辆，占全国比 例由 2017 年 7%下滑至 2021 年 5%。2）武汉新能源汽车企业招商薄弱，依赖东风等传统 车企转型，缺乏第一梯队新能源车企。2021 年，武汉汽车产业集聚的经开区新能源汽车 产量仅有 6.5 万辆，占汽车总产量的 6.9%，相较全国新能源汽车产量占比 13.5%仍有较 大差距。2022 年全国新能源汽车产量占比增长至 26%，而湖北省 15.5%依然落后于全国。

2、新材料产业：新材料企业主要集聚在长三角、珠三角，武汉未形成规模效应。1）新 材料企业数量 TOP10 城市中，长三角 6 个城市、珠三角 3 个城市均在列，而武汉未上榜。 2）武汉当前新材料企业以半导体材料方向为主，缺乏龙头企业带动效应。3、医药产业：缺乏龙头企业带动，产值对比全国主要城市仍较为落后。1）武汉东湖新 技术开发区为主要生物医药产业园区，在全国生物医药园区综合竞争力排名第 4 位，而 在龙头企业竞争中，武汉园区未进前 10，武汉目前仍缺乏生物医药龙头企业，整体带动 动能不足。2）产值对比主要城市仍较为落后，2020 年生物医药产值 444 亿，远低于北 京 2200 亿总产值，约占同为中西部城市成都的 74%。

4.政策支持空间充足，重点发展光电子信息、汽车制造与服务、生物医药产业

科创环境优势、人才要素集聚支撑武汉制造业转型发展。1）武汉众多高校、研究所支撑 科技创新，给传统产业转型升级、高新产业发展带来更大空间，在社科院发布的中国城 市科技创新竞争力得分排名中，武汉排名全国第 6，在二线城市中仅次于杭州，在中西 部城市中位列第一。2）政策支持吸引高素质人才留汉，利于产业要素集聚，进而推动产 业转型升级。2017 年，武汉提出百万大学生留汉计划，提出一系列优惠政策，2017 年起 武汉大学生留汉人数大幅增加，扭转过去人才流失，每年留汉大学生达到约 35 万人。武汉政府税收规模领先于其他中西部主要城市，但债务负担较重，对制造业向高端突破 有一定财政压力。武汉政府性债务余额与税收收入比 4.1，在中西部城市中处于较高水平； 税收总规模超过 1300 亿，在对产业转型的支持方面有一定财政压力。

武汉未来重点发展光电子信息、汽车制造与服务、生物医药与医疗器械三大产业。武汉 三大重点产业中光电子信息产业具备规模效应和集群优势，实力居全国前列，汽车产业 本轮新能源转型稍显落后，而医药产业当前产值较低，缺乏龙头企业带动。未来将以强 化光电子信息产业优势，加速汽车产业转型升级，培育医药产业基础支撑工业发展。