工控在各领域的应用情况如何？

近年来，新兴产业呈快速发展趋势，2022年受 疫情及海外经济形式波动影响，传统消费板块受损严重，2023年有望逐步恢复。

1.光伏

光伏装机高景气带动设备需求增长，进而带动工控在光伏领域放量。2022年全球光伏新增装机规模约 230GW，预计2023年增速达50%，未来3年复合增长约30%。 国内光伏产能占全球份额超80%，目前光伏各环节都处于快速扩产中。根据CPIA数据，2021年我国光 伏设备市场规模为400亿元，同比增长42.9%，未来有望受益光伏行业高景气维持较高增长。具体来看 ，光伏上游生产设备主要包括硅料设备（8%）、硅片设备（41%）；中游包括电池片设备（37%）、 组件设备（14%）。

一个完整的晶体硅太阳能产业链是由高纯多晶硅制造→硅片切割→太阳能电池芯片封装→光伏发电组件封装→ 系统安装及服务等环节组成。其中硅片制造主要包括单晶炉、切方机、多线切割机等；电池片制造包括扩散炉 、刻蚀机、PECVD等；组件制造主要有串焊机、汇流焊接机等，以及各环节最后的检测、分选机。光伏行业通用产品较多，工控自动化解决方案应运而生。例如在金刚砂线电镀解决方案中，汇川基于 EtherCAT总线解决方案完成整套系统拓扑搭建和工艺实现，通过张力控制算法建立工艺模型，实现电 镀、收放卷轴控制、排线的逐步实现。

2.锂电

受益于全球节能减排趋势及新能源汽车的快速增长，锂电池设备市场规模与日俱增。根据工艺流程，锂电池生产主要分为前段（极片制造）、中段（电芯制造）、后端（检测组装），占比分别约为44%、36%、20%。①全球：2021年全球锂电设备市场规模为952亿元，同比增长67%。全球锂电设备生产主要集中在中国、日本与韩国，日韩企业凭借丰富的机械加工经验较早的进入到锂电设备领域，日韩企业多以单一设备为主，优势集中在前段极片制作与中段电芯组装环节。②国内：根据GGII数据显示，2021年我国锂电设备市场规模为588亿元，2017-2021年CAGR为27.4%主要系新能源汽车渗透率持续攀升，头部电池企业扩产加速，叠加储能领域高速发展，支撑锂电设备需求持续增长，预计2023年有望超1000亿元。

伴随着锂电池产业的繁荣发展，带动了锂电池生产设备行业自动化方案的迅速提升，在锂电池生产工艺 中对高效率、精确张力、高速效应等指标提出高要求，进而提供更为稳定可靠高性价比的锂电池产品。 例如禾川的制片机放收卷张力来源基于16位模拟量，张力精度稳定在0.08-0.15Mpa；应用EtherCat网 络架构生产速度可以达到80PCS/min以上。我国锂电设备行业起步较晚，但随着企业研发力度和投产 较大，部分国产设备在生产效率、精准度方面已逐渐接近 甚至于超过国际，2021年我国锂电设备国产化率已超 85%。伴随国内工控产品可靠性逐步验证，叠加成本端优 势，国产化率有望进一步提升。

3.半导体

市场需求增长+政策扶持，我国半导体行业增长势头正盛。目前我国已成为全球半导体产业规模最大市 场，占比35%。随着国内半导体配套产业链的逐渐完善，未来国产替代是产业长期趋势。根据SEMI预 测，2023年我国半导体设备规模有望达3032亿元，2017-2023年CAGR约33%，持续高景气，进一步 带动工控设备在半导体行业的需求提升。 半导体设备主要分为①晶圆制造设备：光刻机、薄膜沉积设备、CMP设备、刻蚀机、清洗设备等（前 道工序+后道工序Ⅰ），价值量占比约85%；②封装测试设备：切割机、焊线机、探针台、分选机、测 试机等（后道工序Ⅱ），价值量占比约15% 。

半导体产业链主要分设计、制造和封测环节，其中国外以IDM模式为主，国内以设计和制造分开为主。 原材料经过单晶制造后获得的单晶硅片，经过前道工艺得到晶圆，再经过两部后道工艺相继得到完整裸 芯片和分立器件。

4.工业机器人

工业生产“机器替人”为长期趋势，工控核心零部件需求提振。上游零部件作为原材料对于工业机器人 极为重要，三大核心零部件减速器（成本占比35%）、伺服系统（25%）、控制系统（10%）；中游 为机器人本体（15%）。全球范围工业机器人领域：欧美日领先，中韩加紧布局。近年来，欧美日借助具有国际竞争力的汽车、 电子产业行业的领先经验，发展较快。中国、韩国等亦在加紧布局机器人产业的发展。受2018年下游 汽车和3C不景气影响，2019年工业机器人出货量有所下滑。2020年爆发的新冠疫情的影响加速了制造 业企业自动化水平提升的进程，以减少在突发事件下对于人工的依赖，整体而言机器人产业长期向好的 趋势不会改变，根据MIR预测，2023年全球工业机器人销量有望同比增长约12%。

5.新能源车

新能源车电驱动为车辆核心部件，受益新能源车爆发增长“大三电”迎来快速起量，但乘用车市场竞争 环境较为激烈。此外，电车中其他环节如激光雷达、人车交互系统所需自动化产品以及商用车电动化亦 有较大增长空间。

6.纺织

22年纺织行业需求低迷，Q4出现好转。2022年，受到市场需求不足、国内疫情散发频发、原料成本高 位等因素影响，纺织行业综合景气情况有所波动。根据中国纺织工业联合会调查数据，2022年纺织行 业综合景气指数持续位于50荣枯线以下，前三个季度分别为42.6%、46.3%和44.3%。四季度，随着国 家防疫政策因时因势调整、市场消费呈现季节性增长，纺织企业经营信心有所改善，带动行业景气指数 回升至47%。 设备厂商复苏具有时间滞后性，因此我们认为对应到工控厂商的纺织领域，预计23Q2有望逐步恢复向 上。

7.物流

物流行业拐点显现，对应设备端有望恢复向上。受2022年底疫情冲击，2023年1月中国物流景气指数 （业务总量）为44.7，下跌至阶段性低点。节后物流行业修复明显，2/3月指数分别回升至50.1/55.5， 景气度拐点显现。 工控在物流行业应用广泛，如伸缩机、DWS、摆臂式/模组带式/摆轮式分拣机、输送机、单件包裹分 离器、交叉带分拣机等，预计伴随物流行业景气复苏，将带动物流工控设备需求恢复向上。