工控市场现状、企业竞争格局及策略分析

空间大且市场多被海外巨头占领。

受制造业数字化转型推动，全球工控自动化市场规模不断扩大，根据智研咨询 统计数据，2022 年全球工控自动化市场规模达 2308 亿美元，其中中国市场仅占 17.63%。根据智研咨询统计数据，全球工控自动化行业市场规模呈现稳定上涨态势， 2022 年全球工控自动化行业市场规模约为 2308 亿美元，其中北美市场、欧洲市场、 中 国 市 场 规 模 分 别 为 752.64/679.48/406.86 亿 美 元 ， 分 别 占 比 32.61%/29.44%/17.63%。我们认为海外市场空间较大，工控企业出海有望打开新的成 长空间。

国内工控企业在品牌影响力上和营收规模上与国际企业仍有较大差距。相比国 内，国外工控市场发展更为成熟，在国际工控企业中，如德国的西门子、法国的施耐 德和美国的艾默生等，其技术和品牌影响力都已得到了市场的广泛认可。根据维科工 控网和 iFinD 数据，2023 年第三季度西门子、通用电气、施耐德营收分别为 205/173.46/95.8 亿美元，而国内企业汇川技术、中控技术、麦格米特营收分别为 10.73/2.85/2.22 亿美元。我们认为随着国内工控企业技术和产品日益成熟，具有较 大的成长空间。

海外巨头在工控领域格局优势，德国企业擅长各种工业领域的解决方案，日本 企业擅长高端定制化产品，美国企业擅长软件和工业互联网。西门子在工业控制整 体解决方案上积累深厚，核心产品是 PLC 和控制方案；ABB 主要聚焦于电气领域的自 动化，并在机器人领域有深厚积淀；艾默生主要聚焦于网络能源、气候技术、家电工具等通用产品；罗克韦尔的优势主要在工业控制和工业软件系统；施耐德主要聚焦于 过程控制；横河优势在检测和传感器领域；三菱聚焦于上游零部件和仪器仪表；通用 电气聚焦于电力、航空航天、医疗等高端领域；霍尼韦尔聚焦于汽车、航空航天、楼 宇自动化；丹纳赫的优势在于电子检测和测量。我们认为中国企业走向高端、走向国 外，可从日本产品开始替代，逐步拓展到替代欧洲产品，最后替代美国产品。

从技术角度看，欧美日韩技术强劲，在技术创新和高端领域具备优势，中国属于 技术追赶者，在部分领域具备竞争力，但高端领域还具有较大进步空间。根据数智邦 分析，工控企业主要分为五个梯队，美国属于第一梯队，是全球科技创新的领导者；日本和欧洲部分国家属于第二梯队，在高端制造上占据很大优势；中国台湾和其他欧 洲国家处于第三梯队，在汽车、钢铁、电子、精密器械领域具备很强竞争力；中国大 陆处于第四梯队，是技术追赶者，在部分领域具备竞争力，但在高端领域与欧美企业 还有差距；南美和东南亚部分国际处于第五梯队，是技术跟随者，目前主要集中在低 端制造领域。

根据数智邦统计数据，2022 年全球工业增加值前十的国家分别为中国、美国、 日本、德国、印度、韩国、英国、俄罗斯、法国、意大利，全球工业增加值主要集中 在中国、欧洲、北美和日韩，分别占比 25.76%、23.99%、18%、9.32%。我们认为工 控设备需求和工业增加值高度相关，欧美日韩市场空间广阔，但同时欧美日韩本土 企业技术强劲，国内企业需要在技术和产品上与头部企业正面竞争。

从进出口的数据来看，随着国内工控设备企业技术和产品不断完善，逐步由销 售单产品发展成提供自动化解决方案，并对下游企业的工控设备进行国产替代，且 产品出口规模也在快速增长。以 PLC 产品为例，根据智研咨询整理数据，2020-2022 年我国 PLC 进口金额从 101000 万美元降低至 99000 万美元，数量从 600 万个降低至 500 万个；2020-2022 年我国 PLC 出口金额从 82000 万美元增长至 100000 美元，复 合增长率为 10.43%，数量从 2850 万个增长至 4600 万个；2022 年 PLC 出口平均均价 为 21.73 美元，进口均价为 198 美元。我们认为国内工控产品出口在快速增长，且 目前主要以中低端产品为主，未来在量和价上均有较高的成长空间。

从进出口来源地和目的地来看，以 PLC 为例，根据智研咨询统计数据，大陆进 口来源地主要集中在德国、日本和中国台湾，占比为 74.12%，出口目的地主要进展 在中国香港、美国、德国，占比为 61.89%。我们认为德国和日本工控企业仍然占国 际主导地位，且德国、美国、日本等地区市场空间较大，国内企业想要在海外提高市占率，需要在德国、日本、美国市场和本土强势企业正面竞争。

国内工控企业积极布局海外市场，海外营收占比逐年提升，海外毛利率显著高 于国内，我们认为出口产品中，DCS 难于 PLC 和伺服、难于变频器、难于家电控制器。 根据 iFinD 数据，2017-2022 年，国内工控企业海外收入逐年提升，2022 年汇川技 术 、 英 威 腾 、 伟 创 电 气 、 麦 格 米 特 、 中 控 技 术 海 外 收 入 分 别 为 8.85/11.29/0.71/16.97/2.50 亿 元 ， 在 本 公 司 收 入 中 占 比 分 别 为 3.85%/27.56%/22.39%/30.97%/3.77%。数据显示，以家电控制器为主的企业（麦格米 特）出口占比高于以变频器为主要产品的企业（英威腾、伟创电气），而变频器为主 的企业出口占比高于离散自动化工业控制类企业（汇川技术），离散自动化工业控制 类企业出口占比高于流程自动化工业控制类企业（中控技术），我们认为 DCS 的出口 难于 PLC 和伺服、难于变频器、难于家电控制器。

工控海外市场主要分为三类，一类市场是以德国、日本为主，这个市场主要是以 高端定制化为主。该市场将技术放在第一位、稳定性放在第二位，价格放在第三位。 二类市场是以韩国、意大利等国家为主，这些国家的解决方案主要由本土的 OEM 厂 商提供，因此非常重视工控公司标准产品的技术，不太需要太多定制化解决方案。三 类市场主要以东南亚为主，该市场比重视性价比。