主旋律电影发展历程、竞争格局及未来发展分析

商业化制作加持下迎来爆发期，核心题材地位稳定。

1.发展历程：类型由来已久，商业元素融入焕发主旋律第二春

第一阶段（1987-2000 年）：1987 年 3 月，国务院电影局在全国故事片创作会议上提 出“突出‘主旋律’，坚持多样化”的口号，由此，主旋律电影的名称被正式提出。 同年，创作了两部重大革命历史题材影片《彭大将军》《巍巍昆仑》等。1989 年，作 为建国 40 周年献礼之作的《开国大典》诞生，成为主旋律电影的标志性作品。这一 时期的主旋律电影主要包括四类：1）重大革命历史题材，如《大决战》系列（包括 《辽沈战役》《淮海战役》《平津战役》）；2）人物传记类影片，如《毛泽东和他的儿 子》《周恩来》《焦裕禄》等；3）艺术化风格鲜明的作品，有《红河谷》《黄河绝恋》， 4）现代电影技术打造的高科技主旋律电影，包括《紧急迫降》《横空出世》《冲天飞 豹》等。

第二阶段（2000-2007 年）：2000 年后，随着进口大片的快速涌入、以《英雄》为代 表的国产电影开始向商业片靠拢，国内电影市场开始进入变革期，这一时期传统的 传记、重大革命历史题材电影票房受商业片挤占较为严重，主旋律电影需要重新寻 找到适合大众口味的表现形式。

第三阶段（2007 年后）：2007 年起，主旋律电影开始逐步进入新的繁荣期，2007 年 的《集结号》、2009 年的《风声》《十月围城》《南京！南京！》开始将主旋律题材与 商业片结合，并取得了相当不错的效果。而 2009 年推出的《建国大业》集结百位明 星，实现票房 4.2 亿，正式将“主旋律”这个题材推向市场。此后，主旋律电影在 商业制作上不断加码，形成了明星阵容+大制作的模式，并且在此基础上诞生了多种 类型的影片，与第一阶段的影片相比，1）历史革命题材在制作和演员阵容上做了全 面提升，代表作品有《建国大业》《建党伟业》《建军大业》等；2）聚焦个人的影片 转向“小人物”，如《中国机长》《战狼 2》《万里归途》等；3）类型上增加了《夺冠》《中国乒乓》等体育题材，并且《流浪地球 2》这种科幻类型影片也加入了中国 的精神和价值观传达，“主旋律”开始成为一种更加泛化的影片类型。

2.主旋律已成核心电影品类，中影、博纳、华夏、阿里具备较强竞争力

主旋律影片已成市场核心品类，中影、博纳、华夏、阿里具备较强竞争力。根据票 房数据，历年电影市场票房 TOP50 的影片在疫情前大约占比 80%左右，疫情后上升 到 90%，基本能代替市场的表现。因此，我们以历年前 50 影片为基础观察主旋律 电影的变化情况，在 2022 年，国内票房进入前 50 的主旋律电影达到总票房达到 81.38 亿元，占当年总票房的 27.2%，是当前市场的核心品类。从公司格局来看，中 影、博纳、华夏、阿里作为主出品方，从 2011-2022 年均取得了超过 200 亿元的主 旋律电影票房，由于主旋律电影当前的制作模式对资源、投入等条件要求较高，具 备一定进入壁垒，随着疫情冲击下中小公司出清，头部公司的市场地位将进一步得 到加强。

3.如何看待主旋律电影未来发展？

1）政策支持+国庆档优势，基本盘稳固。政策端强调主旋律题材核心地位。在 2021 年印发的《“十四五”中国电影发展规划》 中关于发展目标的表述提到“展望 2035 年, 我国将建成电影强国, 中国电影实现 高质量发展, 电影创作生产能力显著增强, 彰显中国精神、中国价值、中国力量、中 国美学的精品力作不断涌现, 以国产影片为主导的电影市场规模全球领先”。

关于内 容创作方面，《规划》提出“进一步完善重大革命和历史题材电影的创作领导工作机 制。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年、 迎接党的二十大胜利召开、纪念中国人民 抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年等重要时间节点, 精心组织好重点影片 的创作生产, 推出更多讴歌党、 讴歌祖国、 讴歌人民、讴歌英雄的精品力作, 传承 红色基因, 赓续精神血脉。”并强调“完善电影创作生产整体布局, 弘扬主旋律、提 倡多样化, 稳定产量、优化结构。加强现实题材创作, 着重反映改革开放以来特别是 党的十八大以来, 党带领人民创造美好生活的伟大历程和人民的精神风貌”。

主旋律电影具备国庆档期基本盘。据猫眼专业版，不考虑受疫情等因素影响较为严 重的 2022 年，近几年国庆档电影票房整体呈上升趋势，2019 年随着《我和我的祖 国》《中国机长》《攀登者》三部献礼大作登陆国庆，市场票房体量从 20 亿左右扩容 至 40 亿左右，约占全年主旋律电影票房的一半左右。我们认为，国庆档作为下半年 最重要的档期，主旋律电影具备天然的主题优势，拥有较为稳健的票房基本盘。此 外，商业属性较强的影片还有望争取如春节档、暑期档等大档期，因此，主旋律未 来仍有望保持其市场核心品类的地位。

2）优质内容需求长期存在，影响观众喜好的是质量而不是题材。优质主旋律电影、剧集均能实现口碑和市场表现双丰收。1）电影方面，具有代表性 的作品如 56.94 亿票房的《战狼 2》，36.52 亿票房的《红海行动》，15.93 亿票房的 《万里归途》依靠精良的制作和商业化元素，均在取得亮眼票房成绩的同时收获对 影片质量的高度评价。2）剧集方面，近几年涌现出大量优质主旋律题材作品，凭借 精良的制作和演员精湛的演技收获了口碑和播放量，如反映历史事件、聚焦英雄人 物或大时代背景下的小人物的《觉醒年代》《山海情》《功勋》等，以扫黑除恶为主 题的《狂飙》2 月更是收获了 58 亿正片有效播放量（云合数据）。这些作品均反映 出主旋律题材本身并不是决定观众喜好的关键因素，市场仍然遵循内容为王的规律， 平衡好主旋律和商业化就能够取得亮眼的播出表现。

3）主旋律走向创新，泛主旋律有望拓宽品类天花板。回顾主旋律电影发展历程，从 90 年代至今逐渐在相对说教式的内容中不断注入契 合市场变化的新元素，为这一品类取得了突破，随着市占率的持续提升，主旋律电 影需要寻找到新的内容创新点。 i）从过去关注宏大历史事件描述的《长津湖》等转向关注历史背景下小人物的故事， 或在影片类型上尝试更多元素，如 2023 年春节档上映的博纳影业出品的《无名》， 无论是导演风格还是故事内容都与传统主旋律有较大差异。 ii）泛化主旋律的概念，打开市场天花板。如 2023 年春节档上映的《流浪地球 2》， 虽然是科幻题材影片，但是在这一题材下传达出中国的价值观，同样可以被视为“泛 主旋律”题材的电影，这一类型的电影说教属性更弱，更容易潜移默化传递出我们 的精神属性，有望成为未来主旋律电影的新方向。