网络安全发展驱动因素及细分市场规模如何？

国际形势严峻复杂，政策利好、新基建再提速推动网安发展。

网络安全是保障“新基建”安全的重要基石。根据《网络安全法》， 网络安全是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、 破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态， 以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。新基建是指 新型基础设施建设，主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路 和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工 业互联网七大领域。网络安全作为保障“新基建”安全的重要基石， 与“新基建”相互共生、相互依存。 “新基建”加速建设，提升行业需求。新基建的本质是数字化基建。

伴随 5G 基站的建设、IPv6 网络带来的流量增长，区块链、物联网、 云计算、智能制造、AI、VR、AR 等新技术、新业态、新应用的涌 现，各行业的数字化转型进程不断加速，对网络信息安全提出了新 的要求。以云计算和物联网为例，云计算与传统计算方式不同，采 用分布式计算的方式，使用虚拟化技术突破了时间、空间的界限， 使 IT 基础架构发生了根本性的变化。这也使得云计算相较于传统计 算方式面临更多的网络风险，例如云端数据泄漏、针对虚拟化技术 hypervisor 组件的安全漏洞等。而物联网的快速发展，使得入网设备 数量快速增长，且这些入网设备通常不具备安全防护能力，容易遭 受外部攻击者的攻击和利用，使物联网面临更多的安全风险。应用 环境变化而不断产生的新的需求为网络信息安全行业产品和服务的升级与拓展带来了新的增长点。

国际形势严峻，加速网安行业发展。随着俄乌冲突的爆发，国内和 国际局势日益严峻，网络安全事件频发，诸如数据泄漏、勒索软件、 黑客攻击等层出不穷，网络安全风险持续增加。根据《2020 年我国 互联网网络安全态势综述》，2020 年国家信息安全漏洞共享平台收录 安全漏洞数量共计 20,704 个。我国持续遭受来自“方程式组织”、 “APT28”、“蔓灵花”、“海莲花”、“黑店”、“白金”等 30 余个 APT 组织的网络窃密攻击，2019 年重要党政机关部门遭受钓鱼邮件攻击 数量达 50 多万次，月均 4.6 万封。

此外，2020 年我国境内被篡改的 网站约 10 万个，其中政府部门网站达 494 个。政府、军队等涉及国 家安全的机构成为近年来网络攻击者的重要目标，因此围绕公共安 全领域开展检测、防御、态势预警等网络安全体系化建设，开展常 态化攻防演练对国家信息安全至关重要。网络安全事件，特别是突 发性的、造成较大范围影响的安全事件推动了各行业对网络安全的 需求，促使各行业，尤其是对于社会安全稳定至关重要的网信办、 公安等公共安全领域加大网络安全投入，为网络安全行业发展带来 了更多机遇。

实战化攻防演练促进技术创新发展，智能化、主动化产品成为新趋 势。实战化网络攻防演练行动成为推动安全技术和产品在新场景发 展的重要动力，智能化、主动化能力成为产品技术竞争力关键所在。 通过攻防演练，能够发现传统网络安全技术存在攻防能力不对等及 不能及时适应新场景安全需求的问题。攻防能力不对等是指网络安 全攻击方能够通过智能学习模仿、实施高级可持续威胁攻击等方式 进行攻击，增加攻击发现和溯源难度，导致防御方基于已有规则特征的被动静态应对失效，难以发现攻击背后的联动风险，难以应对 未知威胁和蛰伏攻击，防御产品亟需迎来技术升级。

此外，5G、物 联网、工业互联网等新场景衍生出了特殊的安全需求，为在广域覆 盖、资源受限场景下的威胁应对提出了更高的技术要求。在此背景 下，智能化、主动化安全技术成为了行业发展的新趋势，该技术不 仅可实现安全威胁的快速感知、主动捕获、关联预测、动态对抗， 还支持轻量化、场景定制化、全局安全联动部署。随着攻防态势演 变和新场景安全需求迸发，智能主动安全类产品将迎来规模化应用， 在网络攻防对抗与核心资产业务防护中凸显重要价值。

网络安全问题逐渐上升到国家战略高度，受到政策高度重视。伴随 着严峻的网络安全形势，网络安全问题逐渐上升到国家战略高度， 国家近年出台了一系列法律法规及政策规划促进了网络安全行业的 发展，为网络安全行业的发展带来了更多的机会。自 2001 年起，我 国“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”、“十四五”连续五个 国民经济和社会发展五年规划均将信息安全保障体系建设列为重要 内容。2021 年《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》指出“到 2023 年，网络安全产业规模超过 2,500 亿元，年复合增长率超过 15%。

一批网络安全关键核心技术实现突 破，达到先进水平。”2016 年 11 月，全国人民代表大会常务委员会 发布《中华人民共和国网络安全法》，规定“国家实行网络安全等级 保护制度”，标志了等级保护制度的法律地位。2019 年 5 月，网络安 全等级保护核心标准《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安 全等级保护安全设计技术要求》正式发布，标志着我国等级保护制 度进入 2.0 时代。2020 年 4 月《网络安全审查办法》及 2021 年 6 月 《数据安全法》的提出和实施，在等级保护 2.0 的基础上进一步规范 了对数据及网络的开发利用，为网络安全行业的健康发展提供了新 的政策保障。2021 年 9 月开始施行《关键信息基础设施安全保护条 例》，作为网络安全法的重要配套法规，其对关键信息基础设施安全 保护的适用范围、监管主体、评估对象等基础要素做出界定，并为 安全保护工作开展提供系统指引，国内网络安全市场有望迎来更大 的发展。随着我国网络安全相关法律法规及政策的不断实施，将带 动政府及企业加大对网络安全的投入，从而带动网络安全行业的发 展。

数字化转型提速，推动全球网安市场规模稳定增长。在 5G、云计算、 大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的推动下，虚拟空间 和实体空间的结合更加紧密，网络安全威胁更加频繁及复杂，网络 安全形势更加严峻。解决网络和信息安全问题是推动数字化转型的 重要一环，伴随着全球数字化在各行业渗透加速，网络安全的边界 不断延伸，安全需求的范畴日益广泛，网络安全行业市场规模持续 扩大。此外，各国政府不断出台针对网络安全的政策、加大信息安 全投入、引导技术创新方向。根据 IDC 数据显示，2021 年全球网络 安全市场规模达到 1519.5 亿美元，预计在 2025 年增至 2,233.4 亿美 元，2021-2025 年复合增长率将达到 10.4%。

中国网安行业增速领跑全球，发展潜力更大。根据 IDC 数据显示， 2021 年中国网络安全相关支出达到 102.6 亿美元，预计 2025 年中国 网络安全支出规模将达 214.6 亿美元。2021-2025 年中国网络安全相 关支出将以 20.5%的年复合增长率增长，增速位列全球第一。从网 络安全细分市场来看，中国硬件市场、软件市场及服务市场均保持 高速增长趋势。（1）硬件市场 根据 IDC 数据，到 2025 年中国网络安全硬件市场 IT 投资规模将达 到 94.5 亿美元，约为 2021 年投资规模的两倍。未来五年，网络安全 硬件仍将是网络安全市场中规模占比最高的一级子市场，占比规模 均超过 40.00%。2021-2025 年，中国网络安全硬件市场复合增长率 将达到 18.4%。

（2）软件市场 从安全软件的角度来看，近几年，越来越多的企业业务迁移到云计 算平台，最终用户对于统一安全能力的平台类产品需求也在不断增 加。在此背景下，根据 IDC 数据预测，未来五年，中国网络安全软 件市场将成为中国网络安全市场中增速最快的一级子市场。到 2025 年，中国软件市场规模将达到 59.0 亿美元，五年复合增长率将达 23.9%。其中，网络安全分析、情报、响应与编排市场规模预计将以 27.5%的五年复合增长率高速发展，并在 2024 年超过身份与数字信 任市场，成为规模最大的网络安全软件子市场。

（3）服务市场 相较于增速放缓的全球网络安全服务市场，中国安全服务市场将以 近全球两倍的五年复合增长率快速增长。根据 IDC 数据预测， 2021-2025 年中国网络安全服务市场年复合增长率将达到 20.8%，到 2025 年，其市场规模预计将超过 61.1 亿美元。其中安全咨询服务在 未来五年仍为最大的服务子市场，到 2025 年咨询服务市场的规模将 达到 24.6 亿美元。与此同时，在安全运营需求不断爆发的大背景下， 中国托管安全服务市场发展势头强劲，五年复合增长率预计达到 31.9%。

网络空间地图是各行业数字资产在网络空间中实现可视化、可度量 与高维度治理的重要工具，将成为网络空间的基础设施之一。网络 空间地图领域由地理学、网络空间信息学、大数据、人工智能、可 视化等诸多学科领域交叉融合，属于国家网络空间安全战略的核心 组件。IDC《2021 网络空间地图市场洞察》中提出，网络空间地图 市场是一个新兴市场，即将迎来快速发展期，应用涉及“新基建” 的数字底座、智慧城市感知与运营、工业互联网资产监控、数字孪 生等多个领域。网络空间地图对维持数字世界秩序、提升网络空间管理效率、应对网络攻击等等都具有极为重要的价值。

网络空间地图市场规模将保持快速增长态势。网络空间地图在网络 安全领域的重要性越来越显著，并已被逐步应用在各个安全场景， 主要应用领域包含：网络空间安全综合防控领域、网络病毒漏洞等 突发事件的监测定位及修复追踪、工业互联网安全评估和预警、攻 防对抗领域、沙盘与靶场环境等。2020 年，公安部在《贯彻落实网 络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》 中进一步提出“加强网络新技术研究和应用，研究绘制网络空间地 理信息图谱（网络地图），实现挂图作战”。

如同物理世界中军事领 域的作战地图一样，在网络空间中，由于攻防对抗长期存在，网络 空间地图将成为网络攻防双方重要的“作战地图”，它为攻防双方绘 制了清晰的网络战场环境，提供了网络空间对抗博弈的沙盘。根据 IDC 数据，2020 年我国网络空间地图市场规模为 4.4 亿元，2021 年 达到 7.6 亿元，同比增长 73.42%，随着未来几年网络空间地图重要 性不断突显，预计到 2026 年市场规模将达到 54.6 亿元人民币，复合 增长率高达 48.3%，保持快速增长状态。