新能源汽车充电基础设施需求情况如何？

新能源汽车渗透率提升，国内外市场共振。

1.国内市场：新能源车消费走向市场驱动，需求拉动+政策推动充电基础设施增长

中国市场新能源汽车销量高速增长。2014 年，中国新能源汽车销量仅 2.18 万辆，2022 年销 量已经达到 687.23 万辆，年复合增长率高达 105.3%。2022 年新能源汽车渗透率达 25.6%， 相比 2021 年增加 12.2pct。2023 年 1-5 月，新能源汽车销量 293.84 万辆。

新能源汽车消费从政策驱动逐渐走向市场驱动。行业观点认为，我国新能源汽车市场从 2021 年开始呈现市场和政策双轮驱动特征。根据国家发改委报道，与“十三五”初期相比，2021 年新能源汽车私人消费占比从 47%提升到 78%。消费者购买意愿大幅提升，根据麦肯锡中国 汽车消费者调研，愿意在购车时考虑电动汽车的比例从 2019 年的 55%提升至 2022 年的 68%。 消费者的决策因素中对电动汽车本身的性能的考量权重更高，根据麦肯锡中国汽车消费者调 研，消费者的购买决策因素中，牌照的影响权重低于低廉的使用成本、环保、智能化等因素。

补能问题依然是用户购置和使用新能源车的重要顾虑。根据新出行的消费者调研报告，充电 不方便、长途出行续航焦虑依然是用户对新能源车的最大顾虑。为实现新能源车的进一步推 广，需要加快充电基础设施建设。

随着新能源汽车的普及推广，充电桩作为新能源的配套基础设施理应加速布局，以减轻消费 者的使用顾虑。充电桩的建设现状来看，中国充电桩保有量从 2017 年的 44.6 万台增长至 2022 年底的 521.0 万台，复合增长率达到 63.5%。截至 2023 年 5 月底，充电基础设施规模 已达到 635.6 万台。截至 2022 年底，中国新能源汽车保有量达到 1310 万辆，充电桩保有量 达到 521 万台，车桩比达到 2.5:1，相较于 2017 年 4：1 有大幅改善。但距离车桩比 1:1 的 发展目标仍有差距。充电桩结构来看，以私桩为主，2022 年，充电桩保有量 521 万台，其中 公共桩 179.7 万台，占比 34.5%，私人桩 341.3 万台，占比 65.5%。公共桩布局加快，公共桩 保有量从 2017 年 21.4 万台增长至 2022 年 179.7 万台，年均复合增速 53.1%。

新能源汽车产业发展进入政策市场双轮驱动新阶段，充电基础设施作为新能源汽车产业的配 套产业迎来密集催化。2023 年 2 月，《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆 全面电动化先行区试点工作的通知》中提到，建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电 基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车 推广数量（标准车）比例力争达到 1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型 停车位的 10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。2023 年 4 月，国家能源局印发《2023 年能源工作指导意见》，表明要推动充电基础设施建设，提高充电设施服务保障能力。5 月《关 于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出“创新 农村地区充电基础设施建设运营维护模式”。6 月，《关于进一步构建高质量充电基础设施体 系的指导意见》提出，到 2030 年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高 质量充电基础设施体系，建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型 以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村 地区充电服务覆盖率稳步提升。

顶层设计陆续出台，地方政府措施接踵而至，充电桩政策端将迎来超预期发展。2022 年以来， 各省级政府陆续发布充电基础设施发展规划或补贴政策，对于加速区域充电基础设施发展、 解决充电基础设施布局不完善、结构不合理、服务不均衡、运营不规范等问题具有重要意义。

2.欧美市场：新能源车保有量提升+车桩比过高，开始大力规划充电桩建设

欧美新能源汽车市场车桩比过高，补能需求缺口大。与中国发展阶段相比，欧美充电基础设 施建设相对滞后，截至 2022 年底，中国公共充电桩车桩比 7.3，同期美国、欧洲分别为 23.1 和 12.7，距离 1:1 的车桩比目标有巨大差距。未来随着新能源汽车保有量提升，补能需求缺 口增大，欧美将加快充电基础设施布局。

政策端陆续出台规划和补贴，海外市场有望迎来快速增长。为激励市场快速推进充电桩布局， 欧美政府出台政策补贴。2022 年，拜登政府公布了一项计划将在五年内拨款近 50 亿美元建 造数千座电动汽车充电站，州际人路每间隔 50 英里应该设有充电设施。2022 年发布的 IRA 法案，将充电设备的联邦税收抵免已延长至2032年，对于个人住宅用途税收抵免仍保持30%， 最高获得 1000 美元。对于商业用途，税收抵免为 6%，每单位最高抵免额为 10 万美元。欧洲 各国政府也在积极推进充电基础设施建设，德国 2022 年发布在未来三年内将投资 63 亿欧元 快速扩大新能源汽车充电站的数量，计划在 2030 年的时候达到 100 万座。荷兰规划到 2030 年，充电基础设施将满足 190 万辆电动汽车的需求。