中国新能源汽车市场发展现状、环境及销量排名如何？

国家战略明确长期趋势，双碳目标再加码。

1.中国新能源汽车市场发展环境

2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年) 》，明确到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总 量的20%左右，“双碳目标”顶层设计和政策的推动进一步提升市场信心。

新能源汽车是具有一定科技属性的行业，国内新能源汽车市场从2010年开始起步，期间经历了2010-2014年示范区引起的快速 起步期、2015-2016年补贴政策及加速推广的爆发期、2017-2020年补贴逐渐退坡、行业出清期。从2021年开始，国内新能源 汽车步入成长期的拐点，产业进入市场驱动阶段。未来随着智能化、电池技术的进一步升级、电动车产品价格的下探，消费者开 始享受到好产品带来的技术红利，产业将进入稳定成长阶段。

018-2020年，市场在售车型中最高的电池系统能量密度以每年12-14Wh/kg提升，2020年2月搭载国轩高科电池的北汽EX3使 国内车型的系统能量密度首次突破200Wh/kg。2019年后电池能量密度的提升有NCM811落地应用的原因，但更多受益于590 模组和CTP 、刀片电池、CTC等结构创新技术的推动。

2.中国新能源汽车市场发展总况

2021年1-11月，我国新能源汽车产销量均超过300万辆，同比均增长1.7倍； 根据新能源汽车市场典型的“翘尾效应”（即三季度和四季度销量会显著高于一季度和二季度），12月销量为51.8万辆，2021 年全年实现销量353.3万辆。

中国新能源汽车渗透率在2018年之前呈现年初低、年尾冲高的基本规律，2019年补贴退坡且市场上动力电池技术仍处于探索阶 段，渗透率没有提升；2020年以来，碳中和、国家新规划出台，电池技术的进一步提升、爆款车型的推出、Tesla的国产化、市 场对于新能源汽车的接受度不断提升，渗透率不断攀升；2021年渗透率为13.2%。

销量结构方面，乘用车市场占比在2017年-2019年处于振荡期，主要原因是商用车当时处于渗透期，且新能源乘用车由于补贴退 坡，行业发展质量参差不齐。进入到2020年后，乘用车占比逐渐稳定在93%上下，呈稳步提升态势。2021年乘用车占比为94.7%。

从各车型的平均带电量来看，2021年，乘用车平均带电量为46.3KWh，较2020年的46.1KWh略有提升；插电混合乘用车平均带 电量为19.06KWh，较2020年的18.03KWh提升明显；纯电客车的带电量则稳定在212KWh的水平，专用车从2020年的60KWh 提升到85KWh。

纯电动与混动方面，从2018年开始，纯电动的占比逐年提升，从78%提升至2021年（预测）的82%；PHEV占比下滑的原因主 要是性价比不如传统燃油车和不能享受到EV的性能溢价； 乘用车与商用车方面，商用车市场体量较小，新能源汽车市场初期以商用车应用推广为主，未来中国市场主要增量在EV乘用车。

3.中国新能源汽车市场销量排名

早期阶段，国内新能源乘用车主要以出租车、运营车为主，因此A00级和A0级车占据主要份额。随着市场的发展和补贴退坡， A00级车销量自2018年开始下滑，2020年凭借五菱宏光Mini这一爆款车型使得销量回升。随着 B、C级高端车型供给增加，其 销量占比也将逐年提升，2017年以来，高端车型销量占比由2017年的4.32%增长至2021年1-11月的31.6%。

2021年1-11月，五菱宏光Mini凭借其高性价比、高实用性成为低速电动车的完美替代者，成为时下当红车型，销量超34万辆，市 占率14.2%。其超高的销量使奇瑞QQ冰激凌、雷丁芒果、朋克多多等车型纷纷加入了“战团”，都想在这一细分市场分一杯羹； TOP5车型中，比亚迪和Tesla均占据2席。其中Tesla实现国产化后，其销量快速增长，Model 3和Model Y销量总和超24万辆；比 亚迪的秦和新推出的豪华车型汉则实现总销量23万辆。TOP10中造车新势力车型-理想ONE凭借7.72万辆的销量位居第6。

2021年1-11月，比亚迪凭借其多元的产品矩阵和爆款车型的推出（销量过万的车型共6款），占据品牌榜第一，市占率17.8%； 上汽通用五菱凭借五菱宏光的超高表现占据品牌榜第二，市占率12.46%；Tesla则凭借国产化的Model Y和Model 3的优异表现位 居第三，长城欧拉和广汽埃安销量均超过10万辆，居第四和第五；造车新势力的蔚来（8.04万辆）、小鹏（8.03万辆）、理想 （7.72万辆）则分别位居7、8、9位。