中国智能视频编码市场规模、产业链及竞争格局如何？

智能视频编码整体市场规模包括软件服务和硬件设备两部分。

1.中国智能视频编码行业的市场规模

根据艾瑞咨询测算， 2021年中国智能视频编码整体市场规模为237亿元。2020年得益于超高清视频的推 广与落地应用和疫情催化下云视频会议和在线教育的快速渗透，消费端和产业侧的 生活娱乐、工作交流纷纷从线下转向线上，使得2020年智能视频编码市场增速达 64.5%。2021年起智能视频编码市场恢复平稳较快发展，随着智能编码技术的场景 渗透和云游戏、VR/AR等下游新兴市场的增量起势，市场规模加速提升，预计2025 年智能视频编码市场规模有望突破600亿元。

2.中国智能视频编码产业链及竞争格局分析

中国智能视频编码产业链主要由核心硬件与编码标准、智能视频编码解决方案与细 分场景应用三个部分构成。

云计算、通信服务及CDN服务作为基础支持贯穿整个智能视频编码产业。云基础资 源为视频数据采集、存储、传输提供支撑，降低端侧的数据存储压力；电信运营、 5G传输等通信服务保障、维护整个视频生产的传输任务；CDN（内容分发网络）服 务加速视频内容发布到最接近用户的网络边缘，云边协同降低整体传输时延。

智能视频编码产业链的上游由编码标准与核心硬件构成。现阶段的视频编码标准可 分为传统编码标准与智能编码标准。传统编码标准主要涵盖H.26x、MPEG-x、 AVSx、VPx等四大系列标准。智能视频编码主要包括AI辅助编码、VCM、DCM、 AI增强视频编码（MPAI-EVC）、AI端到端视频编码（MPAI-EEV）等编码技术。编 码标准作为视频生产的基础，不断迭代优化，服务于后续高效的视频编码解决方案。 芯片与服务器是完成视频编码的重要核心硬件，用于视频编码的芯片可分为通用芯 片与专用芯片。CPU类软编码芯片基本可以兼容传统与智能编码标准，具有较好的 通用性，受到通用云厂商的青睐；ASIC类硬编码专用处理平台在设计初期需考虑与编码标准的兼容性及与实际应用场景的适配性，具有较高的性能，随着视频产业发 展市场渗透率逐渐提升，各类厂商陆续研发、发布了AI辅助编码的专用芯片和异构 计算解决方案。中国的各类视频应用已走在世界前列，并拥有庞大的用户群体，随 着5G、移动端视频、云游戏、云桌面、VR/AR、元宇宙等行业的高速扩张，市场对 专用视频处理芯片的需求将呈现爆发式增长，视频编码解决方案厂商未来将通过自 研或外部采购的方式提高专用于视频处理的ASIC芯片的配置数量和比例，一种全新 的面向专业视频编解码加速计算处理的系统级芯片在云端和边缘端产品中逐渐显现， 行业内将这类专业的服务于视频编解码，具备视频处理功能的芯片定位为视频处理 器（VPU：Video Processing Unit），VPU将迎来长周期的蓝海市场。

多领域细分场景是智能视频编码产业链的终端环节。现阶段的智能视频编码应用场 景已涵盖安防交通、广播电视、文教娱乐、医疗健康、智能制造等多领域。其中服 务于广播电视、文教娱乐场景的视频编码侧重于人眼视觉，关注人眼对视频质量的 感知；安防交通、工业制造、医疗健康渗透的业务未来将提升机器视觉编码投入， 关注优化视频编码技术进而赋能机器对视频的分析、理解。

智能视频编码解决方案是产业链的核心环节。依据提供解决方案的方式，可分为方 案提供与方案自研两大类。综合云服务厂商以头部互联网企业为主，基于大且广的 业务布局，该类企业可覆盖下游多个细分场景。视频云服务厂商主要覆盖企业直播、 教育培训、视频会议、广电传媒等垂类场景，具备生产视频的全链条能力并关注与 下游企业业务的结合。智能视频编码的自研方案主要涉及互联网视频与视频监控两 个方向，依托企业较强的技术积累与业务沉淀，可为自身业务定制视频编码解决方 案，不断向垂直场景渗透。

通用云厂商整合产业链，同时具备云服务、硬件研发、提供场景解决方案的业务 能力，服务客户所在行业众多，具备广阔的渠道优势

以头部通用云厂商为例，在基础支持层面提供云服务，在硬件方面自研芯片及服务 器，同时提供多行业视频编码解决方案，实现多场景业务覆盖。通用云厂商主要提 供IaaS+PaaS层产品，服务行业广布金融、互联网、制造、新零售、医疗健康、交 通物流等行业。不同行业的企业用户在数字化创新进程中加强云计算应用的深度和 广度，行业类型呈现泛化和整合的趋势。此外，通用云厂商通过打通上下游厂商合 作关系，具有与多行业客户合作的渠道优势，庞大的产品客群要求此类通用云服务 厂商打通整条视频编解码产业链，解决多行业难题以扩大收益，助力多行业企业构 建产业布局，与客户形成长期合作关系，实现长期发展战略。视频智能编码业务产 业链中通用云厂商头部企业主要有阿里云、华为云、腾讯云、金山云、百度智能云、 京东云等。

应用场景运营商通过自研编解码技术催生出垂类视频云解决方案提供商，为其业务发展提供市场检验空间，降低业务风险

垂类场景视频编码业务是从运营商内部海量、复杂、多变的业务生命周期中孵化而 生。以头部垂类场景视频编码解决方案提供商为例，针对实时音视频和直播/点播两 类场景，开发出了视频智能技术。共推出了涵盖云基础、视频及内容分发、数据中 台、开发中台、人工智能等5大类云产品服务。相较于通用云厂商和视频云厂商，垂 类场景视频编码业务提供商从企业级能力支持出发，以面向业务解决问题为焦点， 提供解决方案的相应产品具有标准化属性，利于业务的开展和项目落地。头部垂类 场景解决方案提供商的发展路线为先搭建应用生态（PaaS+SaaS），后进军基础设 施（IaaS），发展策略逐渐从聚焦视频行业转变到形成泛化多场景解决方案。经过 运营商内部考验之后，可以尝试拓展业务线，对外输出成熟的产品和服务，因此垂 类场景视频编码业务在发展自身业务时具有抗风险能力。视频智能编码业务产业链 中垂类场景视频编码提供商在安防监控领域中是海康威视和大华等，直播领域主要 有淘宝、Bilibili等，广播电视领域主要有咪咕视讯和当虹科技等，长视频领域主要有 爱奇艺和优酷等，短视频领域主要有火山引擎和快手等头部企业。

视频云厂商向有特定需求的客户群体提供定制化产品，平台竞争优势显著

以头部视频云厂商为例，视频云厂商可以快速向第三方独立开发商、企业客户和集 成商提供定制化构建和配置应用程序，基于视频云厂商技术平台的质量和可靠性， 成熟的产品线提升客户粘度；同时开发的产品根据客户需求进行功能定制，有针对 性地满足特定技术需求的客户群体。相较于通用云服务厂商提供的解决方案，视频 云厂商的定制化产品和服务有效提升了平台竞争力。视频云厂商中传统视频编码技 术仍是主流应用，随着视频云厂商在传统视频编码技术基础上引进AI技术，逐步成 为智能视频编码解决方案提供商。虽然目前视频云厂商基于SaaS、PaaS平台，主 要提供软件编码能力，但是随着硬件编码方案技术逐渐成熟，这些企业也考虑将硬 件编码方案逐步导入智能视频编码产业链中，视频云厂商头部企业主要有即构、声网、融云、网易云信等头部企业。