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  • 北自科技研究报告：智慧物流领军者，开拓新领域与提升硬件自产率.pdf

    • 9积分
    • 2024/01/12
    • 563
    • 国泰君安证券

    北自科技研究报告：智慧物流领军者，开拓新领域与提升硬件自产率。远期整体公允价值区间为30.35-33.76亿元。公司智能物流系统市占率持续提升且在持续拓展新应用，预计2023-2025年公司营业收入分别为18.65/21.80/26.05亿元，yoy分别为17%/17%/19%，保持较快增长。2023-2025年，归母净利润分别为1.56/1.96/2.33亿元。按发行后最大总股本1.62亿股来计算，对应EPS分别为0.96/1.21/1.44元。基于FCFF和PE估值，远期整体公允价值区间为30.35-33.76亿元，对应公司2022年归母净利润、扣非归母净利润市盈率倍数区间分别为23.2-...

    标签： 智慧物流 仓储管理

  • 嘉友国际研究报告：跨境物流基础设施夯实壁垒，新市场聚焦成长.pdf

    • 3积分
    • 2023/12/30
    • 332
    • 招商证券

    嘉友国际研究报告：跨境物流基础设施夯实壁垒，新市场聚焦成长。中蒙业务夯实基本盘，远期蒙煤进口空间仍存。我国进口结构中蒙煤占比持续提升，从澳煤+蒙煤格局逐渐转变为蒙煤+俄煤主导格局，2023年1-11月我国对蒙古炼焦煤的进口量为4739.7万吨，位列全部进口国之首，炼焦煤进口依存度达到历史高位。短期看，截至12月5日，甘其毛都口岸煤炭累计进口量达到3343万吨，通车量近期均维持在1000车以上，公司中蒙业务基本盘有望实现明显增长，长期看，蒙古国“矿业兴国”战略不变，TT矿开采潜力较大，长期对华煤炭出口空间有保障，据ETT公司未来几年发展规划所述，到2025年ETT公司煤炭...

    标签： 跨境物流 基础设施 嘉友国际

  • 仓储物流行业研究报告：正在加速迭代高标仓赛道.pdf

    • 6积分
    • 2023/10/12
    • 2157
    • 中信建投证券

    仓储物流行业研究报告：正在加速迭代高标仓赛道。仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大，且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升。仓储物流行业优惠政策持续，但拿地成本面临升高压力，行业的季节性特征体现在短期租金与空置率变化，但仓储物流行业大周期不可避免，具备长期性投资价值；供给核心区域主要集中长三角、珠三角和环渤海地区，供给区域错配表现背后是物流供给端驱动力的“扭曲”。物流高标仓存量突破一亿，多元化格局基本形成，“一超多强”格局稳固。租金价格、物业出租率、土地价格和资金成本是最为核心的要素。高标仓储物流市场呈现“自动化&智能化...

    标签： 仓储物流 高标仓

  • 菜鸟智慧物流专题报告：不只是快递，中国特色4PL的探索.pdf

    • 4积分
    • 2023/10/11
    • 1110
    • 菜鸟

    菜鸟智慧物流专题报告：不只是快递，中国特色4PL的探索。9月26日，阿里巴巴港交所公告，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。分拆完成后，阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上的股份。同日，菜鸟向港交所递交招股书。菜鸟是电商物流行业的全球领导者，其愿景是加速推动物流行业的变革，在世界各地提供顺畅的电商体验，实现全国24小时，全球72小时必达。作为兼具电商与科技基因的4PL智慧物流企业，菜鸟一直致力于优化物流行业解决方案，能力遍布国内物流、国际物流、物流科技等多领域。 有别于大众的认识菜鸟IPO不构成与国内快递的竞争。市场担忧菜鸟IPO会影响国内快递现有格局，我们认为菜...

    标签： 智慧物流 4PL 菜鸟

  • 嘉友国际（603871）研究报告：三国布局已现，跨境物流领军者再启航.pdf

    • 4积分
    • 2023/05/30
    • 253
    • 天风证券

    嘉友国际（603871）研究报告：三国布局已现，跨境物流领军者再启航。中蒙市场是公司在陆锁国家开展跨境综合物流业务的发源地，在夯实传统跨境综合物流业务的同时，公司针对蒙古国主焦煤业务开展物贸一体化的供应链贸易业务。同时，公司利用中蒙口岸核心物流节点的仓储布局为跨境综合物流服务打造核心优势，再将中蒙模式向中亚边境口岸、非洲内陆国家进行复制。目前，中亚边境的霍尔果斯口岸以及非洲陆港项目均已投产，有望在中亚及非洲再造“嘉友国际”。中蒙模式：卡位核心物流节点，业务量有望持续提升在跨境综合物流行业中，公司将运输等业务委托外包，而将自有资源集中于关键口岸保税仓等重资产布局，轻重结合...

    标签： 跨境物流

  • 智能仓储行业研究报告：仓安四海，智拓八方.pdf

    • 4积分
    • 2023/03/20
    • 455
    • 东北证券

    智能仓储行业研究报告：仓安四海，智拓八方。[Table_Summary]产业数字化带动智能仓储行业加速发展。在产业数字化的大趋势下，中国的智能仓储行业正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进，不再局限于搬运、存取、输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV等智能化设备以及MES、WMS、WCS等系统软件的基础上实现全流程智能化的高标仓建设。从市场数据来看，预计2023年国内仓储自动化市场突破1500亿元，约占全球市场30%，年复合增长率21%，高于全球增速。看我国头部企业的增速的话，国内A股上市公司的仓储业务总和在2021年整体增速超过了40%。下游需求的个性化及工...

    标签： 智能仓储 智慧物流

  • 仓储行业2023年度策略：布局疫后修复标的，关注份额提升龙头.pdf

    • 4积分
    • 2022/12/26
    • 277
    • 国金证券

    快递物流疫后恢复可期。预期疫后宏观经济恢复，消费回暖，将刺激快递业务量强劲复苏。过去两年网购渗透率维持高位，快递件量突破千亿。短期疫情影响增速，长期行业增长趋势不改。电商快递：行业监管趋严，价格竞争趋缓，快递企业更加注重服务质量，业绩有望持续兑现，看好需求回暖带来的基本面修复。时效快递：顺丰直营模式打造品牌优势，盈利能力持续修复，看好业务结构优化。快运：竞争格局改善，看好业绩持续恢复。布局出行链疫后修复机会。防控政策优化，助力出行恢复，航班量加速回升，航空机场盈利将持续修复。预计2023年底国际航线经营恢复常态。航空：受制于订单缺乏和利用率恢复尚需爬坡，未来两年航司运力增速放缓较为确定，随着需...

    标签： 仓储行业

  • 快递物流及供应链行业2023年度策略报告：驶向B端新蓝海，把握产业升级之桨.pdf

    • 3积分
    • 2022/11/15
    • 864
    • 招商证券

    快递物流及供应链行业2023年度策略报告：驶向B端新蓝海，把握产业升级之桨。本篇报告回顾了2022年快递物流及供应链行业发展情况。2022年随着新冠疫情持续散发，国际局势波云诡谲，供应链体系受到明显冲击，未来保障国内快递物流通畅、供应链高效安全将成为核心方向，我们持续看好快递物流及供应链领域蓝海赛道，成长空间可期。快递：快递龙头稳住阵脚，追赶者仍有机会。严监管背景下快递行业竞争格局持续向好，行业单票价格整体稳定。短中期来看，存量市场仍有增长机会，随线上消费复苏，看好四季度及明年电商消费韧性，预计2022年快递单量实现低单位数增长，2023年随消费修复或达到10%-15%。长期来看，下沉市场仍有...

    标签： 快递物流 供应链

  • 京东物流（2618.HK）研究报告：背靠京东集团，仓配一体化综合物流龙头.pdf

    • 4积分
    • 2022/07/01
    • 3811
    • 浙商证券

    京东物流（2618.HK）研究报告：背靠京东集团，仓配一体化综合物流龙头。京东自建物流始于2007年，2017年物流板块开始对外服务，2021年外部收入占比超过50%。京东物流提供仓配、快递快运、大件等服务，其中仓配是核心。2021年来自京东/KA/SME客户的一体化供应链收入和其他收入占比分别为44%/12%/12%/32%。量价齐升的KA供应链一体收入是增长主要驱动力，主要得益于较强的仓配一体综合服务能力。我们认为KA业务仍处于拓展期，预计将维持较快增速，但利润率或将承压。SME供应链一体收入主要由客户数推动，虽然SME客户相比京东商城pop商家渗透率较低，但自营模式对3P模式有所挤压，预...

    标签： 智慧物流 供应链管理

  • 物流专题-中美快运行业异同研究：中国快运行业“难”在哪里？.pdf

    • 3积分
    • 2022/05/23
    • 685
    • 中泰证券

    物流专题-中美快运行业异同研究：中国快运行业“难”在哪里？核心观点：由于经济与地理结构的差异，中国快运龙头企业要通过内生增长大幅提升市场集中度，将比美国快运企业面临更大的挑战。回顾美国快运牛股ODFL发展历史，中国快运龙头企业想要克服挑战，既要有优秀的管理能力，又要保持更为持久的耐力。美国快运股过去二十年回报率优异，中国快运企业尚处于跑马圈地阶段。过去二十年，美国快运优秀的盈利能力和份额提升逻辑驱动利润和估值双升，快运龙头ODFL二十年回报率超212倍。中国快运过去几年融资增加，处于高强度竞争状态，企业间成本差距尚未拉开，市场份额有待提升，当前处于跑马圈地阶段。市场关注...

    标签： 快运 物流

  • 2022年第三方物流行业发展状况报告：驾驭仓储的未来.pdf

    • 3积分
    • 2022/03/22
    • 510
    • 3PL Central

    2022年第三方物流行业发展状况报告：驾驭仓储的未来。在在新冠肺炎大流行之前，许多人认为供应链是理所当然的。事实上，很多人对物流行业并不太在意。《纽约时报》甚至承认，在流感大流行之前没有物流新闻报道。今天，制造商、仓库、运输供应商、配送中心和零售商都是主流媒体的主题。时代在变化，供应链也在变化。既然物流行业已经引起了每个人的关注，那么2022年对第三方物流(3pl)企业、仓库及其合作伙伴将会有什么影响呢？从应对供应链中断和创建新的全渠道实现战略，到受益于3pl、4pl和尖端技术的发展，2022年可能是希望在消费者接收商品方面发挥关键作用的企业最重要的一年之一。3pl是供应链的核心，它们的成功将...

    标签： 第三方物流 仓储管理

  • 嘉诚国际专题报告：供应链与跨境物流双轮驱动，紧抓需求切入高成长性赛道.pdf

    • 3积分
    • 2021/10/15
    • 531
    • 嘉诚国际

    本报告针对嘉诚国际进行专题研究，深入剖析其核心业务模式与发展战略。报告指出，公司通过“供应链服务”与“跨境物流”双轮驱动的战略布局，实现了业务结构的优化与增长动能的转换。在供应链业务方面，公司依托强大的物流基础设施与运营能力，为客户提供一体化的供应链解决方案，有效提升了客户粘性并增强了抗风险能力。在跨境物流领域，公司紧抓全球贸易复苏及跨境电商高速发展的机遇，积极切入高成长性赛道，通过拓展国际物流通道、优化海外仓网络等措施，实现了业务规模的快速扩张。报告进一步分析了公司在行业竞争中的优势地位，评估了其在新赛道中的成长潜力与盈利前景。整体而言，嘉诚国际通过传统业务的稳健运营与新业务的高增长驱动，构...

    标签： 供应链 跨境物流

  • 物流行业专题报告：即时配新场景不断涌现，顺丰同城继续增强整体品牌力.pdf

    • 3积分
    • 2021/07/06
    • 739
    • 兴业证券

    本报告聚焦物流行业中的即时配送细分赛道，深入分析了该领域新场景不断涌现的市场趋势。文档重点探讨了顺丰同城在竞争加剧环境下的品牌建设与整体实力增强策略。核心内容：报告首先梳理了即时配送行业的发展现状，指出新应用场景的拓展为行业带来了新的增长点。随后，以顺丰同城为典型案例，详细剖析了其通过强化品牌影响力、优化服务体验来提升市场竞争力的具体举措。文章评估了顺丰同城在品牌力增强过程中的经营表现及战略成效，为理解即时配送企业的品牌运营与市场竞争提供了参考。

    标签： 即时配送 物流 顺丰同城

  • 京东物流深度研究报告：京东物流VS亚马逊物流VS顺丰.pdf

    • 7积分
    • 2021/07/01
    • 4346
    • 券商

    该文档为京东物流的深度研究报告，属于“大物流时代系列研究”的第二篇。报告核心围绕京东物流的双重竞争优势展开：对内深入分析其与京东主站生态系统的正向循环机制，探讨物流网络如何支撑电商业务增长并反哺生态价值；对外则聚焦数智化供应链市场的广阔前景，分析京东物流在技术赋能下的市场机遇。核心价值：报告通过内外部双视角，系统阐述了京东物流在数智化供应链领域的竞争壁垒与发展潜力，为投资者理解其商业模式及行业地位提供了详实的逻辑支撑与数据参考。

    标签： 智慧物流 供应链管理 京东物流

  • 海晨股份专题研究：智慧加码，蓄力待发.pdf

    • 3积分
    • 2021/06/27
    • 598
    • 海晨股份

    海晨股份公司是国内供应链综合管理服务的先行者，致力于为消费电子终端制造商、新能源汽车制造商等制造业企业提供供应链解决方案及综合物流服务。公司成立于2011年，同年完成在华东、华南、西南区域的布局，2012年，公司启动智能仓储战略并上线合肥自动化仓储，成立泰国子公司进入海外市场。2017年，公司拓展业务范围，进入售后供应链服务区域，2020年成功在创业板上市。目前，公司在消费电子终端领域积累了2000余家客户，并与联想、美团、康宁、索尼、台达电子等头部消费电子企业建立业务关系，除消费电子领域之外，公司于2017年开始为理想汽车提供入场物流服务，服务范围进一步扩大至新能源汽车领域。

    标签： 智慧物流 仓储管理
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