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美埃科技研究报告：股权激励方案发布，高增长预期有望形成.pdf
- 3积分
- 2024/09/03
- 419
- 广发证券
美埃科技研究报告：股权激励方案发布，高增长预期有望形成。半导体洁净装备及耗材龙头企业，订单充裕下业绩进入成长期。公司是半导体领域洁净装备和耗材的国产化龙头，其品牌声誉、产品性能可对标海外全球龙头。受益于近年半导体国产化加速、医药等其他领域的业务扩张、耗材占比提高以及海外出口加速，公司业绩保持高增长。2017-2023公司业绩、订单保持高增。2017-2023公司收入、业绩CAGR分别为17.4%、24.9%；并于2024H1实现营业收入7.57亿元（同比+16.17%）、归母净利润0.93亿元（同比+20.64%）、毛利率29.6pct（同比+1.92%）。在下游需求高景气、产能持续放量的作用...
标签： 美埃科技 股权激励 洁净室 -
盾安环境研究报告：股权激励出台， 期待长期高质量发展.pdf
- 3积分
- 2024/01/12
- 428
- 广发证券
盾安环境研究报告：股权激励出台，期待长期高质量发展。公司基本面显著改善，期待长期高质量发展。随着债务问题解决、重新聚焦制冷主业，公司基本面显著改善，2023前三季度收入同比+15%、扣非归母净利润同比+67%。2023年底发布股权激励草案，考核目标具备挑战性，彰显公司长期高质量发展信心。重新聚焦制冷主业，产品结构有望改善。短期维度看，大股东变更导致的订单此消彼长基本接近尾声，同时公司在二三线品牌份额提升，2023H1冷配业务实现收入43亿元，同比+10%。长期维度看，对标三花，公司的海外销售占比、商用产品占比、高毛利率电子膨胀阀销售占比均存在较大提升空间，未来结构改善后盈利能力有望提升。制冷设...
标签： 盾安环境
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