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2025年投资管理行业展望：穿越变局中的风险升级和巨大机遇.pdf
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- 2024/12/23
- 378
- 德勤
2025年投资管理行业展望：穿越变局中的风险升级和巨大机遇。随着低成本基金日益受投资者青睐，低费率或成常态，主动型交易所交易基金（ETF）或成主动型产品新归宿。最为有效的收入增长策略包括：加入另类投资产品（如私人信贷资产、常青基金或混合型基金）来扩充产品线，通过技术投资将人工智能（AI）技术融入销售和分销。AI技术作为2024年投资管理行业最具颠覆性的力量曾备受期待。如今，成效似乎已超预期。许多机构有意大规模采用AI解决方案，但也因缺乏先验模型的经验而难以有效落地。投资管理公司在数字化转型、技术升级、网络安全等方面或面临显著风险。一些产品趋势和监管变化带来的风险也不容小觑，如直接指数化（Dir...
标签： 投资管理 金融市场 资产配置 -
中央结算公司-债券市场宏观流动性分割与微观流动性不足，基于交易机制视角.pdf
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- 2024/11/29
- 464
- 中央结算公司
中央结算公司-债券市场宏观流动性分割与微观流动性不足，基于交易机制视角。流动性是影响债券市场效率的最重要因素之一，债券宏观流动性不足会影响金融市场的稳定，债券的微观流动性则会影响债券定价和金融机构的风险管理，进而影响到金融体系的资源配置效率。自1981年恢复国债发行开始，中国债券市场在曲折中前行，在经过40多年的发展后，以市场规模而言已经逐步成为世界第二大债券市场，且市场活力蒸蒸日上。市场活力提升的一个重要标志就是微观交易流动性持续高质量发展。当前，我国债券市场中做市商开展做市业务活跃度提升，日均报价债券只数和报价笔数均有大幅度上升;国债年化换手率超过200%，政策性金融债年化换手率超过400...
标签： 债券市场 流动性 宏观流动性 -
贝莱德-2024年第四季度全球投资展望.pdf
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- 2024/10/28
- 189
- 贝莱德
贝莱德-2024年第四季度全球投资展望。我们看到对实体经济的新一轮投资浪潮正在改变目前的经济和市场格局。要找到其中的赢家，需要深入了解正在发展的技术及其可能带来的颠覆性影响。我们关注在不同情景下都能表现良好的投资，并着重关注目前最有可能带来出色表现的机会。我们关注的市场或会集中出现一批人工智能赢家，由少数几只表现领先的人工智能股继续推动整体股市上涨。投资者应该寻找下一波投资回报的来源。我们建议保持灵活性，可以随时在投资结果（和投资机会）与预期相差较远时全面调整资产配置。
标签： 全球投资 资产配置 -
2024全球资产管理中心评价指数报告.pdf
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- 2024/09/30
- 455
- 中欧陆家嘴国际金融研究院
2024全球资产管理中心评价指数报告。近年来，全球大范围面临持续通胀压力及经济复苏挑战。各国央行希望通过提高利率来抑制经济过热的部门，但高利率导致借贷成本增加，降低了贷款和整体商业投资规模，进而引发了资产价格的波动：债券收益率上升，股市估值因未来收益的折现率提高而承受下行压力，整个资产类别都遭遇重新评估的风险。投资者纷纷转向更保守的投资策略，2024年这一趋势有所减缓，但并未发生根本扭转。资本流动变化、资产配置转移以及经济市场反馈不断改变和重塑着全球资产管理中心的格局。《2024全球资产管理中心评价指数报告》共分三部分。第一部分呈现了全球主要资产管理中心的最新排名。高利率背景下，全球资本流动普...
标签： 资产管理 全球资产 -
德勤-2024年前三季度中国内地及香港IPO市场回顾与前景展望.pdf
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- 2024/09/29
- 735
- 德勤
本报告对2024年前三季度中国内地及香港IPO市场进行了全面回顾与深度分析。报告详细梳理了两个市场的发行数量、募资规模及估值水平等核心数据，对比分析了不同行业板块的上市表现及投资者认购热度。在前景展望部分，报告结合宏观经济形势、监管政策导向及全球资本市场动态，研判了未来IPO市场的趋势与机遇。内容涵盖上市门槛变化、热门赛道分布及潜在风险因素，为拟上市公司、投资者及金融机构提供了重要的决策参考与市场洞察。
标签： IPO 投融资 -
2024金融应用洞察报告.pdf
- 免费
- 2024/09/10
- 154
- 2024金融应用洞察报告
该文档为2024年金融应用洞察报告，聚焦于金融科技领域的最新发展趋势与应用实践。报告深入分析了人工智能、大数据、云计算等前沿技术在金融行业的具体落地场景，探讨了数字化服务对传统金融业务模式的赋能与重塑。内容涵盖智能风控、精准营销、自动化运营等核心环节，旨在揭示技术应用如何提升金融服务的效率与用户体验。核心价值在于为金融机构提供数字化转型的策略参考，帮助从业者把握技术变革带来的市场机遇，优化业务流程，构建更具竞争力的金融应用生态体系。
标签： 金融应用 -
2023年度VCPE项目数据分析报告.pdf
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- 2024/08/21
- 310
- 汉坤律师事务所
2023年度VCPE项目数据分析报告。2023年度，汉坤协助客户交割了近400个VC/PE项目。在本报告中，我们对在2023年交割的VC/PE项目进行了数据总结，并对该类项目涉及的投融资架构以及多个关键法律条款逐一进行了统计和分析。同时，我们结合对最近七年收集的近3,900个VC/PE项目的横向对比，呈现出投融资架构和关键法律条款的变化趋势。我们在本报告中分析的关键法律条款包括：（1）优先认购权，（2）优先购买权和共同出售权，（3）回购权，（4）反稀释权，（5）领售权，（6）优先分红权，（7）控制权（保护性条款和董事席位），（8）员工股权激励计划，（9）清算优先权，（10）创始股东的限制条款，...
标签： VCPE 投融资 -
swiss-re-institute-sigma-3-2024.pdf
- 免费
- 2024/07/24
- 594
- Swiss Re Institute
本文档为瑞士再保险（SwissRe）研究院发布的2024年第3期Sigma报告。Sigma报告是全球保险业和再保险业最具影响力的权威研究报告之一，旨在深入分析全球保险市场的最新发展趋势、重大事件及其对行业的影响。本期报告重点探讨了全球保险市场在2024年面临的宏观环境变化，包括经济周期波动、地缘政治风险加剧以及气候变化带来的物理风险与转型风险。报告通过详实的数据分析，评估了主要经济体保险保费的增长潜力、承保利润率的变动趋势以及资本充足率状况。同时，报告还深入研究了保险技术在数字化转型中的应用，如人工智能在理赔和风控中的实践，以及新兴风险（如网络安全险、供应链中断险）对市场的影响。对于理解全球保...
标签： 保险 再保险 -
中国内地及香港IPO市场2021年回顾与2022年前景展望.pdf
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- 2024/07/17
- 332
- 德勤
本文档全面回顾了中国内地及香港地区2021年的IPO市场表现，并深入展望了2022年的市场前景。在回顾部分，报告详细统计了2021年两地市场的IPO融资规模、上市数量、热门行业分布等关键数据，分析了市场活跃度的变化趋势及主要驱动因素。在前景展望部分，报告结合宏观经济环境、监管政策导向、全球流动性变化以及企业盈利预期，对2022年IPO市场的走势进行了研判。重点探讨了潜在的新兴赛道机会、估值水平的变化趋势以及投资者关注点的转移。该文档为金融机构、拟上市公司及投资者提供了重要的市场参考和决策依据。
标签： IPO 资本市场 -
2024年全球资产管理报告：AI与下一轮转型浪潮.pdf
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- 2024/07/16
- 560
- 波士顿咨询公司
2024年全球资产管理报告：AI与下一轮转型浪潮。2023年，全球资产管理行业逆转此前一年的下降势头，管理资产规模回升至近120万亿美元。但资管机构的发展仍面临着诸多挑战。投资者更倾向于选择被动管理型基金或在资管机构成本上升时仍能保持较低费率的产品。为在竞争中脱颖而出，资管机构不辞辛劳推出了许多新产品，但这些产品在很大程度上却并未赢得市场青睐，投资者大多仍坚持选择拥有可靠业绩记录的成熟产品。从历史上看，资管行业之所以能够承受住各方面压力，依靠的正是主要由资产增值带来的收入增长。然而，由于未来几年资产增值速度预计将会放缓，资管行业势必迎来更多挑战。面对这些压力，要想保持过去几年的增长和盈利能力，...
标签： 资产管理 AI -
中国内地和香港IPO市场报告：A股，监管升级，IPO活动进一步收紧，香港，市场回暖信号出现，IPO市场或迎拐点.pdf
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- 2024/06/17
- 738
- 安永
中国内地和香港IPO市场报告：A股，监管升级，IPO活动进一步收紧，香港，市场回暖信号出现，IPO市场或迎拐点。2024上半年全球IPO活动下降，上半年共有532家企业在全球上市，筹资517亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降15%和17%。中国内地和香港IPO活动放缓，IPO数量和筹资额占比跌至14%和12%，占比是近年来同期最低。A股IPO活动放缓是中国内地和香港IPO活动占比下降的主要原因。
标签： IPO A股 港股 -
绿色与可持续投资委员会研究成果汇编（2023）实践篇之四：可持续投资理论与实证.pdf
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- 2024/06/13
- 200
- 绿色与可持续投资委员会
绿色与可持续投资委员会研究成果汇编（2023）实践篇之四：可持续投资理论与实证。近年来，随着全球变暖加速，极端气候频发，全球各地政府与企业积极拥抱可持续发展。与此同时，可持续投资也成为资本市场中资金方、资管机构、上市公司共同关注的焦点话题。在中国式现代化发展的新格局下，可持续投资与ESG理念高度契合国家战略对高质量发展的要求。政策持续鼓励相关工作的开展，例如2023年10月中央金融工作会议强调了加快建设金融强国、推动我国金融高质量发展的战略。国内可持续投资虽然起步较晚，但是近年来保持了高速增长。各资管机构积极将ESG理念融入投资流程，并持续推进可持续投资的研究与实践，从而促进经济效益、社会效益...
标签： 可持续投资 ESG -
中央结算公司-金融市场基础设施原则信息披露报告：评估期间，二〇二三年度.pdf
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- 2024/06/05
- 245
- 中央结算公司
中央结算公司-金融市场基础设施原则信息披露报告：评估期间，二〇二三年度。配合做好企业债券发行审核职能划转和平稳过渡。2023年，中央结算公司贯彻落实管理部门要求，完成企业债券发行审核职责划转和企业债券业务条线组织架构调整，圆满完成过渡期使命任务，并持续提供发行支持和登记托管服务；继续承担国家发展和改革委员会授权公司的政府出资产业基金登记、风险排查和绩效评价，创投企业备案登记等职责。落实风险管理制度要求，推进风险管理常态化工作机制有效运转。深化京沪数据中心一体化运维，持续推进主要业务系统容灾建设、双活/多活部署和切换演练。
标签： 金融市场基础设施 金融市场 -
世界首席投资官研究.pdf
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- 2024/05/11
- 117
- 溯元育新
该文档聚焦于全球首席投资官（CIO）群体的深度研究，旨在剖析国际顶尖投资机构的决策逻辑、资产配置策略及宏观研判框架。内容核心涵盖全球宏观经济趋势对大类资产的影响，以及首席投资官在复杂市场环境下的风险管理、组合构建与长期价值投资方法论。通过解读行业领袖的投资哲学与实战经验，为投资者提供关于全球资本流动、跨市场配置及前沿投资策略的洞察与参考。
标签： 投资 投资官 -
中国内地及香港IPO市场2024年第一季度回顾与前景展望（英）.pdf
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- 2024/04/24
- 343
- 德勤
该文档对中国内地及香港IPO市场在2024年第一季度的运行状况进行了全面回顾，并对未来发展前景进行了展望。内容涵盖市场规模、融资规模、交易数量、行业分布等关键指标的分析，评估市场活跃度与投资者情绪，探讨监管政策变化对资本市场的影响，以及宏观经济环境对IPO进程的作用。同时，结合全球资本市场趋势，分析两地市场的差异化表现与联动效应，为投资者、发行人及中介机构提供决策参考。
标签： IPO 港股 A股
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