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北交所行业主题报告：_好房子_十五五，老旧小区+全装修智能前装，北交所48家产业链标的迎配置窗口.pdf
- 4积分
- 2026/09/20
- 30
- 开源证券
随着“十五五”时期住房城乡建设事业迈入存量提质增效阶段，老旧小区改造与新建全装修住宅的智能前装需求正成为建筑与家电产业链的核心增长引擎。政策导向与产业机遇住建部明确提出“好房子”建设三大路径：把新房子建好、把老房子改好、把服务做好。重点推动智能建造、装配式装修及适老化、智能化改造应用。同期，商务部等8部门印发《促进智能家居消费行动方案》，要求新建全装修住宅明确户内基本智能产品设置要求，鼓励光纤到房间布设，并统筹支持全屋智能家居购新及适老化产品推广。北交所产业链标的分布政策催化下，北交所建筑工程产业链汇聚28家标的，涵盖非公路宽体自卸车、隧道施工装备、硬质合金、建筑轮胎、工程咨询等环节，代表企业...
标签： 老旧小区改造 全装修 智能家居 -
复旦大学住房政策研究中心-房地产行业：2026中国智能体经济白皮书——100个AI Agent重构产业的真实案例.pdf
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- 2026/09/09
- 199
- 复旦大学住房政策研究中心
本报告由复旦大学住房政策研究中心发布，聚焦2026年中国智能体经济的发展现状与未来趋势。尽管报告出自住房政策研究中心且涉及房地产行业背景，但其核心内容深入探讨了人工智能代理（AIAgent）技术在百个产业中的实际应用案例，揭示了AIAgent如何重构传统产业结构、提升运营效率及创造新商业模式。核心研究主题：报告详细分析了AIAgent在包括房地产在内的多个垂直领域的落地实践，通过真实案例展示智能体在自动化决策、客户服务、流程优化等方面的具体效能。旨在为政策制定者、行业从业者及投资者提供关于智能体经济赋能产业升级的深度洞察，探讨技术变革对行业生态的重塑作用。
标签： AI Agent 智能体经济 -
央国企动态系列报告之70：“六张网”建设提速专题.pdf
- 5积分
- 2026/08/31
- 196
- 招商证券
随着“十五五”规划的重大工程加速落地，“六张网”建设已成为国家扩大有效投资和完善现代化基础设施体系的核心抓手。2026年以来，政策重心从规划部署转向项目实施，新型电网、城市地下管网和算力网等领域形成了多个万亿元级的投资中心，预计“十五五”期间仅水网、电网和地下管网三项投资合计将超过16万亿元。跨网协同机制落地报告指出，跨网协同已由政策理念进入实质性的项目组织阶段。国家发展改革委建立的“2+3+N”协调机制，将两大电网、三大运营商及算力企业纳入统一框架，实现了电力、通信和算力设施在项目选址、电力保障和网络接入上的同步衔接。这种协同不仅减少了重复建设，还推动了投资边界从单一工程向软硬件协同、数字平...
标签： 基础设施建设 新型电力系统 特高压 -
专业工程行业AI基建研究系列专题：数据中心模块化建造，AI基建新范式.pdf
- 3积分
- 2026/08/30
- 134
- 国信证券
AI算力“当期贵、远期便宜”的市场特征使得建设工期成为决定数据中心项目收益的关键变量。随着AIDC单机柜功率密度向兆瓦级演进，工程复杂度显著提升，叠加全球机电专业工种结构性短缺，传统现场建造模式难以满足快速交付需求。模块化建造通过将复杂系统拆解为工厂预制、现场拼装的标准化单元，成为应对工期约束的必然选择。在经济效益方面，模块化方案的核心优势不在于纯建造成本的降低，而在于工期压缩带来的时间价值。以典型60MW数据中心为例，工期每缩短一个月可带来约2000万美元的净收益，主要源于收入前移和利息支出节约。综合测算显示，模块化建造可帮助云厂商综合降低成本约15%。市场空间上，全球AIDC建筑与设施投资...
标签： 数据中心 专业工程 AI基建 -
“六张网”系列专题研究报告：从“纲—目—结”看“十五五”时期我国水网投资新方向.pdf
- 3积分
- 2026/08/23
- 93
- 德邦证券
水资源空间与时序错配是我国经济发展的刚性约束，国家水网作为“六张网”之一，其战略地位已从区域基础设施升级为国家级综合基础设施网络。本报告基于“纲—目—结”三层结构框架，深入剖析“十五五”时期我国水网投资的新方向与新特征。报告指出，我国水网建设正经历从单点突破到连点织网、从骨干工程到末梢组网、从工程防御到韧性提升、从重建设到数智赋能的重大转变。“纲”层聚焦跨区域多源互济，“目”层侧重省市县水网与终端覆盖，“结”层强调调蓄能力与数字化联合调度。测算显示，“十五五”期间水网累计投资有望达5.7—6.3万亿元，年均维持万亿元级中枢。投资结构上，防洪与供水灌溉占据主导，智慧水利占比提升至约25%。水网投...
标签： 水网建设 水利工程 基础设施 -
建筑装饰行业洁净室专题（二）：从存储研判洁净室远期空间.pdf
- 3积分
- 2026/08/19
- 80
- 财通证券
全球AI基础设施扩张与升级推动存储需求高速增长，HBM成为核心驱动力，带动半导体资本开支向存储领域集中。本报告基于存储产品需求侧及主流厂商规划，研判存储行业供需格局，并深入分析其对洁净室远期空间的拉动作用。存储供需格局研判需求端，AI服务器是贡献存储需求的主要终端，单台服务器搭载的HBM容量持续提升，全球HBM需求量预计在未来几年保持高速增长。供给端，2027-2029年为DRAM、NAND扩产高峰，但综合型存储厂商产能配置向DRAM倾斜，HBM供给受限于TSV加工和堆叠封装能力，短期仍将维持偏紧格局。预计2028年HBM供给偏紧格局有望持续，DRAM及NAND供给紧俏格局有望相对缓解。洁净室...
标签： 洁净室 建筑装饰 -
房地产行业专题报告：以一线城市为例，收储存量房落地提速.pdf
- 4积分
- 2026/08/14
- 69
- 太平洋证券
2026年《政府工作报告》首次提出鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房，推动房地产去库存政策进入实质性落地阶段。本报告聚焦上海、广州等一线城市，详细梳理了存量房收储的政策背景、运作模式及最新进展。上海方面，以浦东新区、静安区、徐汇区为试点，由国企平台收购二手房用于保障性租赁住房，并通过资金监管确保售房款定向购买新房，形成置换闭环。截至2026年7月，试点区域已收购数百套房源，有效缓解了中心城区保租房短缺问题。广州则采取“财政补贴+国企收购”双轨制，发放“卖旧买新”专项补贴，并由广州安居集团主导二手房收购试点，促进改善性需求释放与库存去化。报告指出，收储资金来源包括专项债、再贷款及REITs等金...
标签： 房地产 存量房收储 -
房地产行业深度报告：地产+AI工具系列报告之六，面向Agent时代的工程师训练路径与国产大模型实践.pdf
- 3积分
- 2026/07/17
- 51
- 东吴证券
本报告为东吴证券发布的房地产行业深度研究报告，聚焦于人工智能技术在房地产行业的创新应用，特别是面向Agent（智能体）时代的工程师训练路径与国产大模型实践。报告深入探讨了房地产行业数字化转型的新阶段，重点分析了国产大模型如何赋能房地产工程师的工作流程与效率提升。通过研究智能体时代的训练路径，报告揭示了AI工具在建筑设计、工程管理、运维管理等环节的实际落地场景与潜在价值。核心内容涵盖了国产大模型的技术特点、行业适配性以及未来发展趋势，旨在为房地产企业把握数字化机遇、实现技术驱动的业务升级提供深度洞察与策略参考。
标签： 房地产 人工智能 大模型 -
建筑材料行业玻璃基板行业系列报告一：产业链量产前夜，玻璃企业迎新生.pdf
- 3积分
- 2026/06/12
- 135
- 财通证券
本报告为财通证券发布的建筑材料行业玻璃基板行业系列报告之一，主题为“产业链量产前夜，玻璃企业迎新生”。报告指出，随着AIGPU、HPC、Chiplet及CPO等技术快速发展，先进封装正朝着大尺寸、高带宽、低功耗方向演进，传统ABF有机载板和硅中介层逐渐接近物理极限或面临成本限制，玻璃基板凭借低热膨胀系数、高平整度、低介电损耗及大尺寸制造能力，被视为下一代先进封装的重要技术路线。当前产业已逐步由技术验证阶段进入中试验证及产能建设阶段，预计2027-2028年有望迎来初步量产落地。报告详细分析了玻璃基板产业链的上游、中游及下游情况。上游方面，特种玻璃原片是核心基础材料，高端市场由海外厂商主导，国产...
标签： 玻璃基板 建筑材料 半导体封装 -
建材行业：AI算力的玻璃基板新纪元.pdf
- 3积分
- 2026/06/01
- 142
- 长江证券
本报告深入分析了AI算力驱动下玻璃基板作为先进封装新材料的技术优势与产业化进程。报告指出，随着半导体摩尔定律逼近极限，先进封装成为提升芯片性能的关键，封装基板材料正从有机基板、硅中介层向玻璃基板演进。玻璃基板凭借TGV技术，在成本（约为硅基的1/8）、低损耗（介电常数约为硅的1/3）、无需绝缘层及大尺寸利用率方面具备显著优势。应用场景方面，玻璃基板在台积电CoPoS封装中通过“化圆为方”提升面积利用率，在CPO领域成为光波导集成首选，并在6G通信中支持高频信号传输。市场空间上，预计2030年2.5D/3D先进封装市场接近350亿美元，若TGV渗透率达50%，玻璃基板空间可达44亿美元。竞争格局...
标签： 玻璃基板 AI算力 建材 -
房地产行业专题研究：哪些城市有望受益新兴产业造富浪潮？.pdf
- 3积分
- 2026/05/22
- 121
- 华泰证券
本报告探讨了我国房地产行业从“信用驱动”向“产业驱动”转型的新模式，指出新兴产业发展将决定城市房地产市场的复苏节奏和质量。报告首先分析了新兴产业作为经济发展新引擎的现状，高技术制造业增速显著高于整体工业，且形成以一线城市为核心、二三线城市为配套的格局。重点城市在AI与数字经济、半导体、新能源等领域差异化布局，如深圳、北京、上海在数字经济领先，苏州、合肥在半导体优势突出，常州、宁德在新能源领域表现强劲。报告提出通过财富效应、人口流入和地产库存三个维度评估城市房地产复苏潜力。财富效应方面，深圳、上海、北京在战略性新兴产业上市公司市值及增量上领先；人口流入方面，TMT行业高薪吸引人才，杭州、合肥、成...
标签： 房地产 新兴产业 城市经济 -
云南省设计院集团有限公司-算力中心+新能源.pdf
- 4积分
- 2026/05/08
- 71
- 云南省设计院集团有限公司
该文档由云南省设计院集团有限公司发布，聚焦于算力中心与新能源产业的融合发展。内容深入分析了在数字化转型与能源变革双重背景下，算力基础设施与绿色能源系统的协同效应。报告探讨了算力中心的高能耗特性与新能源供给之间的匹配机制，以及新型电力系统如何支撑数据中心的高效运行。同时，文档可能涉及相关技术路径、商业模式创新及政策支持，旨在为算力中心与新能源项目的规划、设计与运营提供专业参考，揭示两者交叉领域的市场机遇与发展趋势。
标签： 算力中心 新能源 -
2026年中国生产制造类工业软件行业发展洞察报告.pdf
- 4积分
- 2026/02/27
- 267
- 亿欧智库
2026年中国生产制造类工业软件行业发展洞察报告。生产制造类工业软件产业的发展主要由政策牵引、市场需求、技术进步三大核心驱动力协同推动。政策牵引方面，国家通过智能制造规划、核心技术攻关及首版次软件推广等系列政策，为国产软件自主化提供战略方向、研发支持和初期市场空间。市场需求方面，制造业为应对成本压力、实现柔性生产和严格质量追溯，内生了对MES(制造执行系统)等工业软件提升效率与智能化的刚性需求。技术进步方面，云原生、AI等技术的融合，正推动软件向SaaS化、智能化演进，使其从流程管控工具升级为数据驱动的智能决策中枢。
标签： 工业软件 智能制造 -
建筑工程行业：国常会促进有效投资，低空经济指南发布.pdf
- 3积分
- 2026/02/10
- 242
- 国泰海通证券
建筑工程行业：国常会促进有效投资，低空经济指南发布。国务院会议研究促进有效投资政策措施，宏观财政政策要靠前发力。(1)促进有效投资对于稳定经济增长、增强发展后劲具有重要作用。要创新完善政策措施，加力提效用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等资金和新型政策性金融工具。要结合制定实施“十五五”规划，着眼于长远发展需要和构筑未来竞争优势，在基础设施、城市更新、公共服务、新兴产业和未来产业等重点领域，深入谋划推动一批重大项目、重大工程。要更好发挥央国企扩投资作用，加大力度支持民间投资发展，形成促进有效投资的合力。(2)宏观政策要靠前发力，财政资金尽可能提前安排，...
标签： 建筑工程 低空经济 -
建筑材料行业2025年三季报综述：传统建材关注供给侧变化，高端材料有望带动相关行业盈利能力提升.pdf
- 3积分
- 2025/11/17
- 95
- 华龙证券
建筑材料行业2025年三季报综述：传统建材关注供给侧变化，高端材料有望带动相关行业盈利能力提升。水泥行业：我们重点研究的12家水泥上市公司在2025年前三季度实现营收2612.72亿元，同比下滑8.98%，实现归母净利71.95亿元，同比增长134.64%。展望四季度，虽然水泥行业进入全年需求最高峰，但受市场资金短缺影响，预计水泥需求环比三季度仅小幅提升。考虑到多数地区水泥企业在三季度的盈利表现普遍不佳，企业改善利润的意愿较为强烈，预计四季度行业将通过加强行业自律和错峰生产力度，持续推进价格上调，以提振盈利水平。中长期来看，水泥行业供给侧改革力度加大，行业供需格局有望改善。玻璃行业：从玻璃行业...
标签： 建筑材料 高端材料
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