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欧洲再武装，“安全+化债”可以两手抓么？——如何看待本轮欧洲军费开支增加？.pdf
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- 2025/03/20
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- 浙商证券
欧洲再武装，“安全+化债”可以两手抓么？——如何看待本轮欧洲军费开支增加？北约军事支出的实际需求约在3.5%附近，冯德莱恩“欧洲再武装（ReArmEurope）”计划4年内创造增量财政资金8000亿，意味着欧盟军事支出目标也相应从当前2.18%升至3.5%附近。“欧洲再武装（ReArmEurope）”对欧洲经济带动的关键变量在于内部订单的份额，当前仅约22%，参考《欧洲国防工业战略》（EDIS）设定的2030年内部订单达到50%的目标，国防支出中有30%用于设备采购和研发的比重、以及欧盟委员会短期财...
标签： 武装 欧洲 军费开支 -
特朗普新内阁的基本面分析.pdf
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- 2024/12/09
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- 国联证券
特朗普新内阁的基本面分析。特朗普新内阁的基本面。特朗普新内阁的基本面特点可以用三个六来简单概括，即全部身家是拜登内阁的近60倍，60后居多1965-1980年出生的X世代占比最高，内阁部长中6人具有法学博士学位充分体现了美国“律师治国”的特征。特朗普新内阁是个“商人政府”。特朗普的新内阁成员中来自商界背景的人显著多于拜登政府，总体上延续了特朗普上一届政府的用人特点之一。相对而言，商界背景的人选可能会更善于达成互利共赢的结果，这也是市场对于特朗普本人的部分预期。也许在某些议题上，特朗普政府反而是更具有商榷空间的政府。特朗普经济政策的三支箭。从目前已...
标签： 基本面分析 -
特朗普内阁候选人小传.pdf
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- 2024/12/06
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- 中信期货
特朗普内阁候选人小传。根据美国宪法（第2条第2款），所有内阁官员在由总统选定后，都必须经过参议院的确认，目的是制约“总统偏好”并“防止任命不合适的人”。参议院基本不会拒绝提名人，但在特朗普首届任期内有3名提名人被拒绝。 宪法的休会任命条款赋予总统在参议院休会期间临时填补空缺的权力，被任命者可留任到下一届立法会议结束。 内阁常任成员包括副总统和15个行政部门的负责人，此外总统可以指定其他职位作为内阁成员，这些职位不属于继任者，也不一定是美国官员。目前，特朗普已提名所有内阁级官员，以及其他部分重要职位人选。
标签： 内阁 特朗普 -
美国大选观战指南：全面解析两党票仓分布、变数与关键时点，总统大选+国会选举“赛点时刻”的应对策略.pdf
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- 2024/11/01
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- 中国平安
美国大选观战指南：全面解析两党票仓分布、变数与关键时点，总统大选+国会选举“赛点时刻”的应对策略。2024年美国大选投票日为美东时间11月5日，如大部分州计票顺利，则最快在北京时间11月6日中午可基本敲定大选结果。目前距离大选结果仅剩一周，本文旨在从美国各州实时选情出发，解读两党票仓的变化及大选日可能出现的变数。大选制度：总统选举由选举人团决定，国会选举由选民直接决定总统选举：大选结果由选举人票而非普选票决定，各州根据人口和国会席次分配不同数量的选举人票，本轮大选选举人票总数为538票，获得270票即当选总统，若候选人均未能获得270票则由众议院投票决定总统。计票时采取...
标签： 美国大选 -
美国大选观察（一）：哈里斯的选情明显改观.pdf
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- 2024/08/26
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- 国联证券
美国大选观察（一）：哈里斯的选情明显改观。哈里斯经济学或主要为了迎合选民。哈里斯的经济主张希望通过降低食品、住房、医疗保健和儿童保育成本创造一个“机会经济”。主要的政策包括对食品和杂货价格进行限制，4年建造300万新房，为满足条件的首次买房家庭提供最高2.5万美元的首付支持，为有新生儿的家庭提供最高6000美元的儿童税收抵免，小费免税等。哈里斯经济学或主要为了迎合选民，经济学理论上，通过价格管制来控制通胀的实际效果是否能够达到预期值得怀疑。哈里斯选情有明显改观。哈里斯在全国民调反超特朗普，在关键摇摆州中双方势均力敌，甚至哈里斯还显示一些领先优势。哈里斯的若能赢得威斯康辛...
标签： 美国大选 -
美国大选专题：特朗普交易VS哈里斯交易.pdf
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- 2024/08/26
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- 华鑫证券
美国大选专题：特朗普交易VS哈里斯交易。美国大选是下半年海外交易的关键词。随着大选进程逐步白热化，两党候选人优势来回逆转，加剧市场博弈。通常总统辩论期间，美股波动加大，整体表现不佳；大选结束后，市场行情更加顺畅，流动性改善叠加降息落地，小盘占优，金融和地产更值得期待。特朗普和哈里斯对经济和通胀共识较强，但主张左右极化，在新旧能源、移民、关税和民权、意识形态等问题分歧极大。特朗普利好美元、美股、大宗和比特币，传统能源、保健、工业、科技等行业受益；哈里斯利好美股、美债和新能源大宗，行业利好新能源、科技、消费和大麻等。美国大选：选情胶着，两党优势来回逆转1）美国选情：十分胶着，哈里斯和特朗普相互赶超...
标签： 美国大选 特朗普交易 哈里斯交易 -
国际政治专题报告：从政治极化看美国大选.pdf
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- 2024/08/23
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- 国金证券
国际政治专题报告：从政治极化看美国大选。核心观点：随着“2020年国会山骚乱”“2020和2021年特朗普弹劾案”和“2024年7月特朗普遭枪击事件”的发生，美国的政治极化在不断演进与深化。美国的政治极化在价值观念、经济差距、文化裂痕、党争机制、选举制度等方面有着不同层次的诱因，我们对这些多方面的诱因进行了全面梳理与分析，揭示了一些长期的内在矛盾。在此基础上，我们对政治极化下美国大选进行了跟踪与展望，当前哈里斯轻微领先民调，但摇摆州选情仍不明朗。在所有摇摆州中，更多的选民在涉及经济、通胀、移民、警务和犯罪以及国防问题上更信...
标签： 国际政治 -
美西方制裁俄罗斯的复盘及启示.pdf
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- 2024/07/01
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- 信达证券
美西方制裁俄罗斯的复盘及启示。透视美西方对俄制裁工具箱及俄罗斯的反制裁手段。俄乌冲突后，以美欧经济体为首的多国对俄实施金融贸易双制裁。美西方对俄的金融制裁工具箱主要包含冻结资产、限制或切断对外融资及剔除SWIFT等。贸易制裁工具箱主要包括关税、进口限制、出口管制和取消最惠国待遇等。但为对冲本国经济受到的影响，俄罗斯也采取一系列反制裁措施，包括加息、资本管制和“卢布结算令”等。制裁短期带来三重压力，但经济仍好于预期。美西方对俄罗斯施加的金融制裁和贸易制裁，短期内给俄罗斯汇率、贸易、通胀带来三重压力。一是冻结外汇储备等金融制裁增大俄罗斯卢布贬值的压力；二是在出口管制、提高关...
标签： 复盘 美西方 -
航发控制深度解析：聚焦航发控制系统主业，增长提速巩固龙头地位.pdf
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- 2021/10/11
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- 中泰证券
航空发动机控制系统专业厂商，业内稀缺龙头标的。公司前身是南方摩托股份有限公司，于1997年在深交所上市，2009年完成重大资产重组，臵出全部摩托车及其零部件加工业务相关的资产与负债，同时发行股份购买中航工业旗下与航空发动机控制系统业务相关的资产。2016年中国航发集团成立，对航发控制拥有实际控制权。公司主要有三大业务板块：发动机控制系统及部件、国际合作和非航民品及其他。2020年，公司实现营业收入34.99亿元，同比增长13.14%，近五年复合增长率为6.13%；2021年上半年营业收入为20.24亿元，同比增长25%。2020年实现归母净利润3.68亿元，同比增长30.68%，近五年复合增长...
标签： 航空 发动机 航空航天 航发控制
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