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传媒行业2025年中期策略：紧扣景气度主线，重视确定性资产，乐观关注AI产业进展.pdf
- 6积分
- 2025/07/01
- 152
- 广发证券
传媒行业2025年中期策略：紧扣景气度主线，重视确定性资产，乐观关注AI产业进展。复盘年初以来传媒板块行情走势：A股传媒与港股互联网都体现出一定超额表现。具体来看，Q1大爆品《哪吒》驱动影视院线表现突出，DeepSeek推出带动以互联网为首的AI资产价值重估；Q2游戏板块在产品景气度与政策扶持的推动下跑出超额收益。以泡泡玛特为代表的高景气度衍生品资产表现突出。我们可以看到，H1传媒互联网板块的超额表现绕不开子行业景气度与AI赋能。游戏：建议关注板块内产品周期驱动的个股机会，游戏行业景气度持续改善；供给方面，游戏行业版号发放情况持续改善，版号数量较去年同期明显增加；需求来看，游戏大盘表现稳健，收...
标签： 传媒 AI -
传媒行业年度策略报告：AI应用催化叠加供需向好，行业基本面有望边际改善.pdf
- 4积分
- 2025/01/22
- 255
- 山西证券
传媒行业年度策略报告：AI应用催化叠加供需向好，行业基本面有望边际改善。全年表现跌宕起伏，行业营收增速平稳。2024年全年，传媒指数累计上涨2.23%，位于申万31个一级子行业的第19名。传媒子板块中，广告营销、出版涨幅分别为7.42%、6.68%，涨幅较为领先。2024年Q1-Q3，传媒行业实现营收3662.1亿元，同比+0.82%；实现归母净利润233亿元，同比-32.28%。子板块中，广告营销、游戏板块营收表现亮眼，增速分别为+8.4%、+5.1%。纵观全年，AI仍为24年全年传媒板块上涨的催化剂。AI大模型百舸争流，AI应用端有望加速落地。自2022年ChatGPT的出现引领大模型浪潮...
标签： 传媒 AI应用
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