精密减速器行业研究:国产替代有望提速,人形机器人旋转传动的重要纽带.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/12/21
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精密减速器行业研究:国产替代有望提速,人形机器人旋转传动的重要纽带。精密减速器是旋转传动的重要纽带,外资市占率较高。减速器是在原动机和工作机 或执行机构之间起降低转速和增加扭矩的作用的元件,主要应用于机械传动系统 中,广泛应用于冶金、航空、食品、机器等领域。1)谐波减速器:技术壁垒高,日 本巨头企业哈默纳科一家独大,21 年全球市占率高达 82%,中国市占率高达 36%。 2)RV 减速器:结构紧凑、传动比大,日本厂商纳博特斯克独占鳌头,20 年全球市 占率高达 61%,21 年中国市占率高达 53%。3)精密行星减速器:结构复杂,制造 安装难度较大。德日厂商处于领先地位,2022 年日本新宝和德国纽卡特以及德国威 腾斯坦全球市占率合计 35%,日本新宝在中国的市占率达到 20%。
制造业转型升级推动需求增长,国产替代有望加速。减速器下游包含移动机器人、 新能源设备、高端机床、工程机械、电子设备、智能交通等高端制造业领域。随着 我国制造业的全面升级,国内下游客户需求走强,部分企业的减速器产品已达到国 际水准,国内减速器企业逐渐打破国外企业的垄断并在市场上占据一席之地,精密 减速器产品国产化已成为产业发展的必然趋势。1)谐波减速器:根据观研报告网预 测,2025 年全球谐波减速器市场规模将达 129.1 亿元。2)RV 减速器:根据 QY Research 预测,2027 年全球 RV 减速器市场规模约达 15 亿美元。3)精密行星减速 器:根据 QY Research 预测,2029 年全球行星减速器市场规模达 22.31 亿美元。
人形机器人带来新机遇,或新增百亿市场空间。特斯拉人形机器人进展迅速,在两 年不到的时间内实现了快速迭代,完成了开发平台建造、Optimus 产品亮相以及电 机扭矩控制、环境探测与记忆、双手复杂任务等能力的实现。特斯拉发布的最新的 人形机器人预计共 52 个自由度,身体 28 个运动关节的方案可分为旋转和线性 2 大 类执行器,每类包括 3 种旋转执行器和 3 种线性执行器。考虑到特斯拉人形机器人 未来逐步放量,我们对不同情景进行测算,当特斯拉人形机器人产量达到 50 万、 100 万、200 万台时,全球减速器市场空间可能分别新增 60 亿元、112 亿元、210 亿元。除此之外,哈默纳克设计了一款灵巧手备选方案,人形机器人手部有可能增 加 30 个微型谐波减速器。
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