欣天科技研究报告:海外5G享红利,品类延伸破成长.pdf
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- 时间:2023/08/25
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欣天科技研究报告:海外5G享红利,品类延伸破成长。深耕行业多年,打造国内领先企业。欣天科技产品主要包括射频器件、 射频金属元器件和射频结构件,客户覆盖国内外知名企业。公司 5G 滤波器 和天线产能逐步释放,2017-2022 年营收 CAGR 达到 17.28%。
5G 渗透率持续增加,射频器件量价齐升。据 GSMA 数据,2G/3G 即将 迎来退网高峰,基站由 2G/3G 向 5G 演进,2022-2030 年,全球 5G 网络渗透 率从 12.25%提升至 54%。中国 5G 基站建设居于全球前列,占全球 5G 基站 数量的 73%,中国运营商资本开支持续增加,推动中国 5G 基站布局进一步 完整。海外 5G 基站覆盖率较低,目前正处于 5G 基站加速覆盖期,基站建设 数量有望迎来较大增长,滤波器和天线有较大成长空间,预计 2023-2025 年 全球基站滤波器和天线增量空间为 250/252/250 亿元。5G 基站对滤波器和天 线需求强劲,5G 基站滤波器需求量是 4G 基站的 8-32 倍,5G 基站天线价格 约是 4G 基站的 4 倍,叠加全球基站数量不断增加,射频器件量价齐升。
下游延伸品类拓宽,海外 5G 加速引增长。1)公司深耕行业近二十年, 已经积累深厚的技术优势,极大的提高了生产效率,公司的人均创收和人均 创利均处于同行业头部水平。2)公司不断向下游延伸,目前已经拓展出新品 类 5G 滤波器和天线。公司也在不断开拓新能源、医疗、消费电子等国内外 市场。3)公司秉承大客户市场开拓策略,已与下游 Nokia、Sanmina、Flextronics 等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。目前,中国 5G 基站建设 有所放缓,由快速扩张转向稳步推进,更加注重 5G 应用落地,但海外地区 5G 基站处于快速覆盖时期,公司与全球通信主设备商合作多年,有望充分受 益于海外 5G 网络覆盖加速红利。
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