云计算行业专题报告:AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/03/30
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云计算行业专题报告:AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期。2020 年 7 月以来,云计算产业景气度有所下降,产业链相关公司 股价与估值也明显回调。近期,云计算作为数字经济和人工智能 的底层信息基础设施,虽然股价已有修复,但估值仍普遍处于历 史估值中枢之下。我们建议重视云计算产业链。
云计算作为数字经济和数字中国的基石,有望依托政策支撑,迎 来行业景气度的新一轮提升。二十大报告提出“建设数字中国, 加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”,数字 经济将是科技行业的发展主线。2023 年 2 月,国务院印发的《数 字中国建设整体布局规划》指出,数字中国建设按照“2522”的 整体框架进行布局,其中第一个“2”即夯实数字基础设施和数 据资源体系两大基础。我们认为两者均与云计算有关。
以 ChatGPT 为代表的人工智能应用爆红,其有望作为驱动新一 轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大 模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑,目前以微软、谷 歌、百度等为代表的互联网厂商积极进行大模型及应用开发,随 着未来应用侧的不断演进,模型推理对新型智能算力的需求有望 迅速提升,或将引发新一轮的算力基础设施投资热潮。
云计算产业链较长,涉及公司较多,我们认为在 AI 与数字中国 带动下,云计算行业景气度触底回升的背景下,产业链相关公司 可能都有望受益,业绩和估值都可能提升,其中我们建议重点关 注:光模块/光器件供应商(天孚通信、中际旭创、新易盛等)、 ICT 设备商(紫光股份、中兴通讯、工业富联、锐捷网络等)、 IDC 提供商(润泽科技、奥飞数据、宝信软件、海兰信等)以及 电信运营商(中国电信、中国移动、中国联通)等。
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