大排量摩托车行业研究: 以海外为鉴,国内处爆发期,龙头靠产品力突围.pdf
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- 时间:2023/02/24
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大排量摩托行业研究: 以海外为鉴,国内处爆发期,龙头靠产品力突围。需求增速显著,小排量车型需求降低,大排量市场快速扩张。2021年,我国大排量摩托车销量32.4万辆, 占摩托车总销量的4.87%,同比增长61.59%,小排量仍占据市场主流,但销量呈现下降趋势。大排量人均 保有量占比及渗透率较欧美偏低,日本、欧洲和美国中大排量摩托车年人均消费量为6.6~8.8辆/万人,我 国人均销量仅2.30辆/万人,市场空间巨大。
历经四大发展阶段,日本大排量市场规模趋于稳定,我国有望复制日本成长之路。日本大排量销量趋于稳 定,疫后通勤休闲需求高增,格局向好。本土四大品牌依靠产品力不断实现突围,集中度持续上升,2021 年集中度达99.52%。单车均价波动上升,行业呈高端化发展趋势:消费升级持续推进,产品高端化驱动单 价上升,2005-2021年日本摩托车单车均价由269.02增长至430.33千日元/台,CAGR达2.98%。日本各排量 内销结构与我国类似,但发展早于我国,我国有望复制日本成长之路。
头部企业关键零部件实现高自制率,不断巩固技术护城河,产品力成角力重点。行业竞争加剧,主流企业 进一步加大研发力度,加快产品布局,爆款频出:钱江摩托2021年共上市燃油车20款,闪300s、赛600共 筑业绩高增;春风动力因高性价比及超高颜值250SR连年创造同级别单车销量冠军,首款大排量复古 700CL-X广受好评,国产最大排量ADV车型800MT受高度关注。
头部企业维持高速增长,行业份额持续集中于龙头。文化传播、政策松动驱动行业高速发展,年轻消费群 体不断转化增加,行业景气度上升,多玩家入局,可能导致集中度短暂下降。乘政策文化之风,借产品渠 道之力,龙头企业增速快,市占率有望先降后升。
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