摩托车行业深度报告:成长中的大排量.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/03/16
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摩托车行业深度报告:成长中的大排量。中国摩托车行业发展历程:城镇化推动行业发展,政策限摩驱动油转电,玩乐型需求正处成长期。1)上世纪90年代-2007年:行业红利期, 1994-2007年CAGR达到12%,成为世界摩托车产销第一大国;2)2008-2011年:国产品牌优势期,年销量平均稳定于2642万辆,伴随城镇 化建设与经济快速发展,我国摩托车行业设计、生产及营销体系逐步建立,占全球摩托销量比例超过 50%;3)2012-2015年:油改电替代期, 销量平均每年下降204万辆,受禁摩令与油改电影响,摩托车销量持续下滑;4)2016-2020年:结构转型期,平均年销量1679万辆,总量阶 段趋稳;伴随国内消费升级趋势,摩托车需求从实用转向休闲玩乐,大排量车型销量保持高速增长。
行业总量阶段趋稳,实用转玩乐。总量阶段趋稳:我国摩托车以通勤需求为主,受禁摩政策、电动两轮车与汽车替代影响,2016年开始,产 销量趋于平稳。结构转换:伴随我国居民消费能力提升、理念转变,大排量摩托需求崛起,2022年国产大排量摩托销量达55.3万辆,同比增 长66.2%。对标海外国家和地区,大排量摩托车峰值年销量超过10辆/万人,预计我国未来大排量摩托车年销量可达150万辆以上,成长空间 大。国内大排量摩托市场持续扩容,单车利润较高,是行业重点发展方向。
行业竞争格局:2021年通路车CR10近50%,大排量摩托快速扩容。行业整体出口占比高,2022年海外销量占比达55%;2022年大排量摩托 CR3为41%,受大量新摩企加入影响,相比2020年下降2%,头部品牌产品更丰富、研发实力强,预计未来市场将进一步向龙头企业集中。国 产品牌具有性价比优势,与海外品牌错位竞争,在海外和国内的品牌影响力持续提升。
中国大排量品牌崛起之路:国产制造实力+海外摩企合作。国内摩企以常规摩托起家,充分融合海外技术与设计,推出自有玩乐摩托品牌,以 较高的性价比,借助短视频平台导流,贴合户外运动、社交、玩乐、个性表达等需求,实现了快速增长;国产头部摩企海外营收占比4-7成。 对标海外企业,国产头部摩企在品牌形象、产品设计、技术研发、运营管理等方面快速进步,未来可期。
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