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汽车行业专题研究报告：主流中国品牌智能驾驶路径和进程对比。我们在 21 年 8 月份发布的报告《智能驾驶系列报告之一：关键词：循 序渐进、效率优先、合作共赢》中提到：智能汽车的发展或将大致经历 三个阶段：架构/硬件先行；软件迭代；服务进阶。当前智能驾驶级别 由 L2 向 L2+进阶的过程中，各家主机厂对智能驾驶功能的定义标准并 不统一，对主机厂智能驾驶水平的评价也是众说纷纭。本篇报告旨在通 过对智能驾驶行车场景和泊车场景下的功能进阶关系进行梳理，并以 相对统一的功能名称阐明其含义，同时在此基础上阐明主流中国品牌 乘用车车企的智能驾驶路径及其当前的进程。

智能驾驶路径：硬件先行，软件加速迭代进入 L2+时代。大多数车企 由“外采系统供应商打包方案”走向“外采硬件、自研软件”。智能驾 驶时代不论对主机厂还是对产业链供应商而言，背后的核心诉求都是 最大程度发挥软硬件的协同效应，因此软硬件实力的培育都至关重要。 我们维持前述报告中的观点：建立全栈自研能力是未来重要的终极形 态之一，而在达到这一重要形态的过程中，各种合作模式仍将持续存 在，主机厂和供应商将遵循“循序渐进、效率优先、合作共赢”的基本 原则，优先培育自身擅长领域，同时积极探索补齐短板。

智能驾驶进程：我们选取各家主机厂目前已披露的公开信息中（截至 22 年 4 月）智驾水平最高的车型进行对比：（1）从其预埋的硬件支持 的功能上限来看，理想 L9、蔚来 ET7、小鹏 P5、极氪 001 和广汽 AION LX PLUS 并驾齐驱；（2）从已向用户开放的智能驾驶功能进度来看， 小鹏 P5 和广汽 AION LX PLUS 智驾水平最高，已实现 L2+级别主要 功能的基本覆盖。其中新势力车企中，蔚来、理想除记忆泊车功能外， 其余智驾功能开放进度和小鹏相同。传统车企/品牌中，我们跟踪的 6 家车企均已实现 L2 级别智驾功能的开放落地；同时从硬件支持的智驾 功能上限来看，广汽、极氪、上汽和长城目前处于相对领先的位置。