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电气设备新能源2019年度策略：清风徐来，超配新能源.pdf
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- 2019/01/14
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电气设备新能源2019年度策略：清风徐来，超配新能源.pdf
标签： 电气设备 新能源 -
电气设备行业2019年年度策略报告：风电制造环节盈利复苏，特高压建设加速.pdf
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- 2019/02/20
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电气设备行业2019年年度策略报告：风电制造环节盈利复苏，特高压建设加速.pdf
标签： 风电 特高压 电气设备 -
国盛证券 电气设备行业深度研究2019.pdf
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- 2019/02/20
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国盛证券电气设备行业深度研究2019.pdf
标签： 电气设备 -
电气设备行业深度研究：思摩尔，大国雾匠，乘风破浪.pdf
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- 2020/07/17
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思摩尔概况:系全球最大的电子雾化设备企业,2019年市占率165%(相较于18年提升65c),和第二名迅速拉开差距,下游应用为烟油型电烟、HNB、AP∨、CBD「THC等,客户涵盖日本烟草(四大烟草之一)、雷诺烟草(母公司英美烟草,四大烟草之一)、NJoY(美国著名烟油型电子烟品牌)、悦刻(国内烟油型电子烟第一)、Jupiter(CBD丌HC)。
标签： 电气设备 -
J.P. 摩根-电气设备与多产业2021年展望：当叙述进入数字化.pdf
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- 2020/10/20
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J.P.摩根-电气设备与多产业2021年展望：当叙述进入数字化
标签： 电气设备 数字化 -
电气设备行业专题研究：良信股份，积微成著，高增可期.pdf
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- 2021/03/08
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- 天风证券
2020年良信在低压电器中高端市场的市占率约7%，看好公司未来5年份额有望提升至20%，主要通过：1）传统行业（如地产、工建、公商建）：低压电器大部分都在传统行业，其中中高端市场规模超400亿，而三大外资品牌市场份额超50%，具有较大国产替代空间。2）新兴行业（新能源、通信）：行业发展较快，且国内品牌与外资品牌处于统一起跑线，良信凭借快速的反应能力能快速切入市场。因此，本报告主要分析良信股份的国产替代之路。原来，国产替代的障碍在哪？传统行业注重品质，价格相对不敏感，倾向于选择有品牌力的产品。而外资品牌进入中国较早，具有先发优势和较强品牌力。其中，ABB集团1979年进入中国，施耐德在1987年...
标签： 电气 电气设备 良信股份 -
电气设备及新能源行业研究及2021年中期投资策略：聚焦三大主线.pdf
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- 2021/05/13
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- 西部证券
光伏主产业链受硅料涨价影响中下游盈利承压，逆变器等环节相对盈利稳定。锂电产业链涨价边际影响趋缓，有望迎来拐点。正极和锂电铜箔受益于成本加成的定价模式，需求高增长下盈利确定性较强。风电需求仍旺盛，短期盈利承压。工控及低压电器将受益进口替代，碳中和目标实现依赖电网投资。
标签： 碳中和 光伏 新能源 电气设备 -
宏发股份专题研究：再看宏发汽零业务的竞争力.pdf
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- 2021/06/25
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- 天风证券
本篇报告借鉴宏发在传统车业务的发展，探究公司如何超越竞争对手?并分析高压直流继电器的市场空间、竞争格局，为何公司在新能车领域有望成为高压直流继电器龙头?最后对比分析宏发、法拉:两个公司产品都具有延展性，且下游相对分散，电动车相关业务虽然目前占比较低，但未来有望成为增长最快的下游，拉动公司业绩增速。
标签： 继电器 新能源汽车 电气设备 宏发股份 -
电气设备行业分析：逆变器行业深度2，市场关心问题的三问三答.pdf
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- 2021/06/28
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- 天风证券
本篇报告将再从行业属性、行业发展趋势和公司对比三个角度来探讨逆变器赛道，核心结论为本轮逆变器的投资机会为行业红利，主要来自于国内企业的海外替代以及储能赛道的高速增长，继续看好行业β，以及逆变器企业业绩高增速带来的估值抬升。
标签： 电气设备 逆变器 -
电气设备新能源行业：大型化技术革命将引发行业装机跃变.pdf
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- 2021/07/27
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- 浙商证券
内生质变是爆发主因光伏行业爆发源于内生质变:单晶替代多晶，Pere、金刚线切割等技术拉开单晶与多晶差距，此后行业成本降幅快于补贴降幅，内生的经济性变化驱动行业需求放量。光伏企业在获取国内大量制造经验后，竞争力快速提升并领导全球市场，扩大制造经验获取范围，带动成本进一步下降，形成良性循环。风电此前内生变化不够强烈:风电（机械属性）与光伏（半导体属性）降本速度有本质区别，降本较慢导致需求增长不强烈。此外部分环节无法岀口，也无法在全球获取制造经验因此不能形成良性循环（降本->放量->降本）。十三五期间，风电几乎是一个没有增长的行业。
标签： 电气设备 光伏 风电 技术革命 -
基金产品研究：华夏中证光伏产业，指投光伏成长机遇.pdf
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- 2021/08/03
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- 西部证券
光伏市场及发展:“碳中和”、“碳达峰”带来的利好政策将会极大刺激市场需求，装机容量将星现出井喷之势。为实现碳中和目标，20202060年，全光伏年均新增簑机需求预计达1189.13GW。21年敕机预计150GW不同环节有所分化:21年全球新增装机量预计为150GW左右。在3060碳中和政策的驱使下，光伏板块长期成长趋势明显，看好行业长期发晟趋势。
标签： 光伏 电气设备 -
金融工程行业轮动策略：景气向上资金偏好，关注电子与休闲等.pdf
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- 2021/08/04
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- 广发证券
月度行情回顾（2021-07-01至2021-07-30）根据Wind，7月周期、制造主题相关行业表现较强，受益于新能源汽车概念及大宗商品涨价，有色金属、电气设备等板块涨幅居前，大消费、金融板块表现较弱。我们跟踪的综合策略获得正超额收益，其中景气度策略、资金流策略提供较明显的正贡献。
标签： 新能源汽车 有色金属 电气设备 金融工程 金融 -
驱动电机产业研究：受益电动化加速，重弹性和新技术.pdf
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- 2021/08/15
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- 开源证券
受益于全球电动化加速，电机产业链迎来变革性机会。上游：稀土供需向好；中游：高性能磁材产能不足，行业集中度提升；下游：扁线电机渗透率加速提升。短期看，上游稀土供需态势紧张，受益标的如北方稀土、盛和资源等；中期看，扁线电机渗透率加速提升，受益标的如精达股份、金杯电工等；长期看，掌握技术的龙头公司受益于行业持续增长和集中度提升，磁材企业受益标的如宁波韵升、正海磁材等，电机企业受益标的如方正电机、精进电动等。
标签： 电气设备 电机 驱动电机 -
电气设备行业之美国专题研究：政策和车型有望双驱动，寻找新技术和高弹性标的.pdf
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- 2021/08/23
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- 天风证券
复盘中国、欧洲渗透率，类似当年的智能手机和suv，均符合“S“型发展曲线，但EV渗透率加速时间更早，约10％增速。中国E渗透率的提升前期依靠政策驱动，如今进入车型驱动。20年前改策驱动下，渗透率从0％提升至19年的47％，20年开始进入新车型驱动（特斯拉、小鹏P7、五菱宏光、比亚迪汉等），在补贴退坡下渗透率逆势提升至14.8％。而欧洲渗透率从19年的2％提升至21H1的15％以上。但同期美国渗透率仍在5％以下徘徊。
标签： 电气设备 -
电气设备新能源行业新能源车三电产业观察系列六：龙头盈利日就月将，金九银十行情可期.pdf
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- 2021/08/27
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- 国信证券
锂电池积极扩产、行业供需紧张情况下，各环节龙头企业受益规模化、一体化优势，大多实现量利双升。本月锂电材料价格上涨态势明显，碳酸锂、氢氧化锂价格上涨明显带动三元正极价格上涨；石油焦、针状焦价格高位运行，石墨化供应持续紧张带动负极价格被动上调；隔膜大厂满产满销，往后看2-3年受进口设备制约行业将持续偏紧；六氟磷酸锂拉涨至42万元/吨左右，材料短期紧缺趋势持续。全年来看，7月新能源车产销验证高景气持续，锂电主材价格维持高位，金九银十是车端销量旺季，预计四季度电池和材料排产有望再上一个台阶。
标签： 新能源汽车 锂电池 电气设备
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