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美团（W-3690.HK）专题报告：深耕本地生活服务，守望长期价值.pdf
- 5积分
- 2022/03/22
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- 天风证券
美团（W-3690.HK）专题报告：深耕本地生活服务，守望长期价值。美团是中国的本地生活服务龙头平台，业务结构稳定。以团购起家，不断拓展业务，形成对餐饮、酒店、旅游、社区电商等本地生活场景的全覆盖，同时发力于零售、出行及供应链等新业务的探索。2020年业务已覆盖中国2800余个市县区，年化交易用户达5.11亿人，总收入达1148亿元，逐步完成构建本地生活服务超级平台的目标。核心业务外卖稳坐餐饮外卖行业龙头，2020年营收662.7亿元创历史新高，是美团盈利的核心引擎之一；到店、酒店及旅游业务是公司盈利及现金流的主要来源；新业务板块营业收入占比逐年增加，但仍处于亏损状态，主要系社区团购前期物流和...
标签：生活服务本地生活
综合O2O生活服务平台美团专题研究.pdf
- 4积分
- 2022/01/20
- 549
- 23
- 西南证券
推荐逻辑：1）公司外卖业务基本盘稳固，商家—用户—履约生态壁垒强。21Q3平台用户数同比增长超活跃商家数增长，分别为40.1%和28.2%，新增用户数大于新增活跃商家，平台交易仍活跃。外卖广告业务环比始终高于外卖佣金环比，21Q3广告收入环比为18%，而佣金收入环比为14%。在主动控制佣金之下，外卖业务受益于广告业务高增长仍有望保持增长。2）到店业务商家端壁垒强，持续发力非餐饮到店以及高星酒店计划推高变现率助业务高增长。同时低线城市持续渗透，到店酒旅交易规模不断扩大。3）新业务拓宽业务边界，探索中长期增长点。零售业务多维度尝试履约模式，探索本地零售业务机遇。
标签：外卖酒店生活服务
阿里巴巴淘特&淘菜菜专题研究报告：敏捷组织再升级，下沉场景持续突破.pdf
- 7积分
- 2021/12/14
- 430
- 9
- 东方证券
21年集团能力复用已取得进展，未来多元化治理体系值得期待。在近几年面临多方挑战下阿里积极进行自我革新。20~21年阿里以淘特及淘菜菜两大新兴业务为抓手实践开展集团内B端C端能力协同复用，取得下沉场景明显突破。22年起集团组织架构将从“中台战略”向“多元化治理”升级，形成四大业务板块，其中国数字商业板块囊括国内所有业务统一将由戴珊管理，敏捷组织能力进一步打通，为整体业务持续发展奠定坚实基础。
标签：生活服务云计算阿里巴巴
互联网行业流量专题分析报告：整体稳中有增，大促带动电商用户粘性提升.pdf
- 3积分
- 2021/11/23
- 448
- 9
- 国金证券
大盘流量：总体用户量和用户活跃都趋缓，提升可能主要会来自于事件性驱动。根据我们的线上监测数据，我们认为用户普及较为容易但沉淀核心用户较为困难，1）用户量：10月MAU总和同比增长5.8%，DAU总和同比增长6.8%，受“双十一”大促时间节点提前影响电商类用户粘性提升。2）用户活跃：根据国金指数，10月使用时长总和同比增长4.4%，使用频次总和指数同比降低5.3%。
标签：互联网电商网购生活服务泛娱乐