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通信行业115页深度报告：业绩和主题共振，信息与能源腾飞.pdf

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• 2021/12/23
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• 天风证券

回顾过去，2021年初至2021年11月底，通信指数涨幅0.35%，排列居中（总计29个行业排第18），行业估值逐步修复。二季度物联网/车联网/军工通信细分行业表现亮眼：物联网景气度高企，带动上游模组、传感器、MCU等细分行业量价齐升；“十四五”首发年叠加建党大庆催化，军工通信标的迎投资机会。下半年新能源政策利好不断，储能、光伏、海上风电等板块高增，带动相关信息化标的持续走强。