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  • 中国移动（600941）研究报告：运营商龙头，数字经济领导者.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/15
    • 336
    • 12
    • 国信证券

    中国移动（600941）研究报告：运营商龙头，数字经济领导者。数字经济蓬勃发展，公司是数字经济领军企业。数字化产业和产业数字化均为数字经济重要部分，公司主营个人、家庭、政企、新兴业务均深度参与数字化产业和产业数字化业务，四大业务均衡发展。22年上半年公司数字化转型业务收入达1108亿元（同比+39.2%）。运营商为数字经济护航，公司政企业务快速增长。数字经济政策频出，政企对云计算、IDC、大数据业务需求旺盛，行业蓬勃发展。1）移动云20-21年收入持续保持翻番增长，公有云市场份额22年H1排第六（IDC数据），政务云服务与运营市场21年排第三（IDC数据）；2）公司数据中心市占率排第三，相比第...

    标签： 中国移动 数字经济 运营商

  • 中国移动（600941）研究报告：盈利能力持续向好，数字经济业务厚积薄发.pdf

    • 6积分
    • 2022/08/17
    • 248
    • 2
    • 国信证券

    中国移动（600941）研究报告：盈利能力持续向好，数字经济业务厚积薄发。全球领先的移动通信服务运营商，国内数字经济领军企业。公司是国内最大的运营商，在用户规模、收入体量等方面处于行业领先地位。近年来公司加大数字化转型投入，已取得显著成效。22年上半年公司数字化转型业务收入达1108亿元（同比+39.2%），占主营业务收入占比26%（同比+5pct）。2C业务尚有提升空间：价格战趋缓，个人市场稳步发展、家庭市场快速增长。1）5G用户数提升是个人业务增长主要驱动力。22H1公司5G用户渗透率为52.7%，对比同行及4G历史峰值80%的水平，5G用户数仍有提升空间。2）千兆升级与智慧家庭业务是家庭...

    标签： 中国移动 数字经济 经济

  • 中国移动（600941）研究报告：提速换挡，十年成长新起点.pdf

    • 6积分
    • 2022/04/22
    • 319
    • 8
    • 申万宏源证券

    中国移动（600941）研究报告：提速换挡，十年成长新起点。中国移动作为国内电信运营商龙头，正处于CHBN四大业务提速换挡的“十年最佳”发展期。（一）行业复盘：格局筑稳，十年巨头“从头越”。格局稳定是运营商长期效率提升的前提，长期趋势相对均衡，已走向市场化的竞合和效率提升。资源、规模和管理是中国移动的竞争底牌（比较优势）。资源方面，无线先发、固网补齐，通信业务“集大成者”；规模方面，在用基站数量以及用户数领先，转型“底子厚”；管理方面，激励和战略逐步清晰，战略独立性和执行力强。（二）业务分拆：CHB...

    标签： 中国移动

  • 中国移动游戏行业研究：监管升级忧虑下，如何看待移动游戏投资？.pdf

    • 9积分
    • 2021/10/13
    • 435
    • 10
    • 中泰国际

    网络游戏行业早于2018年起进入强监管阶段，“防止未成年人沉迷网络游戏”及“游戏内容审核”一直为监管重点，并持续升级。今年为互联网监管大年，游戏行业史上最严防沉迷措施已于8月落地，但连续两个月未如常公布版号审批加深了市场忧虑。我们认为行业监管仍有升级空间，政策风险依然是近期焦点，部分游戏企业面临阵痛在所难免，预期版号发放长期暂停的可能性较低，新一批版号下放或内容审批细则落地将会是市场情绪拐点。

    标签： 中国移动 游戏 移动游戏 网络游戏 投资 手游
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